CA Immo/Immofinanz - Starwood bietet rund 800 Mio. Euro für Einstieg
US-Investor will bis zu 26 Prozent an CA Immo um 27,50 Euro je
Aktie bzw. bis zu 5 Prozent an Immofinanz um 2,10 Euro je
Aktie - Angebotsfrist läuft ab heute bis 16. bzw. 30. Mai
---------------------------------------------------------------------
KORREKTUR-HINWEIS
In APA0041 vom 18.04.2018 ist im vierten Absatz der Hinweis zu
streichen, dass sich das Angebot speziell an den Streubesitz
richtet.
---------------------------------------------------------------------
Der US-Investor Starwood
Capital will bei den österreichischen Immobiliengesellschaften CA
Immo und Immofinanz einsteigen. Den Schritt lässt sich die
Fondsgesellschaft bis zu rund 800 Mio. Euro kosten. Für die
Angebotsveröffentlichung gibt es nun grünes Licht von der
Übernahmekommission in Wien. Der Fonds strebt eine Beteiligung von
26 Prozent an der CA Immo und von 5 Prozent an der Immofinanz an.
Als führender internationaler Investor will Starwood Capital laut
Eigenangaben von heute, Mittwoch, am Potenzial des Büro- und
Einzelhandelsimmobilienmarktes in Österreich, Deutschland und den
CEE teilhaben und sein Immobilien-Engagement auf diesen "attraktiven
Märkten" ausweiten.
"Wir sind davon überzeugt, dass wir als langfristig orientierter,
strategischer Ankeraktionär mit umfangreicher Kapitalausstattung,
Ressourcen und einschlägiger Erfahrung der ideale Partner der
Managementteams beider Unternehmen sind, um die Beschleunigung ihres
Wachstums zu unterstützen", teilte für Akquisitionen zuständige Chef
bei Starwood, Jeff Dishner, in einer Aussendung mit.
Die Angebotsfrist startet heute, Mittwoch, und hat zwei
verschiedene Laufzeiten: bis 18. Mai für die CA Immo und bis 30. Mai
für die Immofinanz. Es werde keine Verlängerung der Annahmefrist
geben, so der US-Konzern. Bei der CA Immobilien AG hält der
Streubesitz laut Konzern-Website aktuell rund 74 Prozent der
Unternehmensanteile, bei der Immofinanz AG waren es per Ende
Dezember etwa 78 Prozent. Die Börsennotiz beider Unternehmen an der
Wiener Börse soll unangetastet bleiben.
Die Starwood Capital Group will über eine Holdinggesellschaft in
Luxemburg bis zu rund 25,7 Millionen Aktien der österreichischen CA
Immobilien AG um je 27,50 Euro erwerben und bis zu rund 56 Millionen
Aktien der Immofinanz um je 2,10 Euro. Beide Angebote verstehen sich
"cum Dividende", sind "an keine Mindestannahme gebunden und nicht
darauf ausgerichtet, sämtliche Aktien zu übernehmen", heißt es in
der Unternehmensmitteilung. Das sei für die CA-Immo-Aktionäre ein
Aufschlag von etwa 10,4 Prozent und für die Immofinanz-Aktionäre von
etwa 5,5 Prozent auf den durchschnittlichen volumengewichteten
Börsenkurs der vergangenen drei Monate vor Bekanntgabe des
Übernahmeofferts (22. März 2018).
Cum Dividende bedeutet, dass der Angebotspreis je Aktie um den
Betrag einer allfälligen, zwischen Bekanntmachung dieses Offerts und
der Abwicklung des Angebots, erklärten Dividende je Aktie reduziert
wird, sofern die Abwicklung dieses Angebots nach dem für die CA Immo
oder Immofinanz relevanten Dividendenstichtag stattfindet. Die CA
Immo will für das abgelaufene Geschäftsjahr 80 Cent je Anteilsschein
ausschütten, die Immofinanz 7 Cent.
"Starwood Capital ist davon überzeugt, dass beide Angebote
attraktiv sind und die zugrundeliegenden Werte sowie das
Wachstumspotenzial beider Unternehmen im Rahmen der vorgelegten
Teilangebote angemessen reflektiert sind", schreibt der für
Immobilien-Investitionen in Europa zuständige Senior Vice President
von Starwood, Keegan Viscius. Die Aktionäre beider Gesellschaften
hätten nun die Gelegenheit, aus den an der Börse mit nur geringen
Umsätzen gehandelten Aktien auszusteigen.
(Schluss) kre/tsk
ISIN AT0000641352 AT0000809058
WEB http://www.caimmo.com
http://www.immofinanz.com