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Datum/Zeit: 20.10.2017 15:26
Quelle: Erste Bank

Vorläufige 3Q17 Zahlen exzellent, beflügelt von SBO-Tochter Downhole Technology



SBO hat diese Woche die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals 2017 bekanntgegeben. Für das 3. Quartal 2017 wird ein Umsatz von EUR 92 Mio. (mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum) und ein EBITDA von EUR 26 Mio. erwartet. Das EBIT wird mit EUR 13 Mio. schon das zweite Quartal in Folge positiv sein. Die EBITDA-Marge wird sich mit 28% erstmalig seit der Krise wieder über ihrem langjährigen Durchschnitt einpendeln (2001-2016: 24,1%).

Downhole Technology, die zuletzt getätigte Akquisition von SBO im Geschäftsfeld Well Completion, übertrifft die hohen Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis. Diese positive Entwicklung hat jedoch einen Effekt auf die Bewertung der Put/Call-Option für die Minderheitsgesellschafter, die beim Kauf von Downhole Technology vereinbart wurde. Durch das starke Wachstum von Downhole Technology wird nun zum erstmöglichen Ausübungszeitpunkt der Option (am 1. April 2019) ein erheblich höherer Wert für den Erwerb der restlichen Anteile prognostiziert. Im 3. Quartal 2017 wird deshalb eine nicht cash-wirksame Aufwandsbuchung in Höhe von 90 Mio. das Finanzergebnis belasten, das Ergebnis vor Steuern soll im negativen Bereich bei EUR -78 Mio. im 3. Quartal 2017 liegen. Das positive operative Ergebnis wird ausschlaggebend für den Vorschlag über eine Dividende für das GJ 2017 sein. Die endgültigen Ergebnisse der ersten drei Quartale 2017 werden am 23. November 2017 veröffentlicht.

Ausblick

Die vorläufigen 3Q17 Zahlen haben unsere ursprünglichen Erwartungen klar übertroffen und deuten auf eine Erhöhung unserer Schätzungen im nächsten Unternehmens-Update hin. Die deutlich sichtbare Markterholung in Nordamerika zeigt, dass die Trendumkehr im Ölsektor schon im Gange ist. Die Tendenz beim Auftragseingang entwickelt sich auch sehr erfreulich. Wir bleiben bei unserer positiven Einschätzung der Aktie.

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