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Datum/Zeit: 19.05.2017 21:30
Quelle: Erste Bank

Wachstumspotential bereits großteils eingepreist



Wir haben unsere Schätzungen überarbeitet und stufen die ams-Aktie nun mit Halten, Kursziel EUR 67,50 ein (zuvor: under review). Ausblick. Nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn denken wir, dass bereits einiges vom angekündigten Upgrade der mittelfristigen Umsatzziele bis Ende Juli im Kurs reflektiert ist. Wir erwarten in unseren Schätzungen zur Zeit, dass die aktuelle Guidance für 2019 (EUR 1,2 Mrd. Umsatz bei 30% EBIT-Marge) bereits 1 Jahr früher erreicht wird. Ein Blick auf die Peer Group Bewertung zeigt, dass ams erst ab 2019 wieder Bewertungsabschläge aufweist, ein Zeithorizont der uns im schnelllebigen Technologiesektor doch weit entfernt erscheint und mit Risiken aus der Technologieadaption und natürlich auch dem Wettbewerb behaftet und somit schwer einschätzbar ist. Ein Wachstumstreiber für die 2. Jahreshälfte, das neue IPhone, das im September lanciert werden soll, ist unserer Meinung nach ein zweischneidiges Schwert für ams. Wenn es nach Plan eingeführt wird, so wird sich der Produktanteil von ams von rund EUR 0,50 auf ca. EUR 2-3 pro Modell erhöhen. Mit höherem Umsatz steigt damit der Earn-Out für die Heptagon-Übernahme. Eine Verschiebung der IPhoneEinführung wäre so für ams sogar vorteilhafter.



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