Immofinanz-Bond 2024 platziert - Bond 2018 wird zu 43 % gewandelt
Volumen der neuen Wandelschuldverschreibung 2024 mit 297,2
Mio. Euro fixiert - Pricing hatte vor einer Woche den
Immofinanz-Aktienkurs belastet - Vom Bond 2018 bleiben 287 von
515 Mio. Euro
Erfolgreich platziert hat die Immofinanz AG die
neuen 2-Prozent-Wandelschuldverschreibungen 2024 im Volumen von
297,2 Mio. Euro, deren Pricing die Immofinanz-Aktien vor einer Woche
deutlich sinken ließen. Zudem wurde für den Covertible Bond 2018
über 515,1 Mio. Euro mit 4,25 Prozent Kupon am Freitag eine
Wandlungsquote von 43,4 Prozent bekannt gegeben.
Durch die Wandlung des Convertible Bond 2018 (in Immofinanz- oder
Buwog-Aktien bzw. entsprechende Geldbeträge für Buwog-Aktien) sinkt
das ausstehende Nominale dieser Wandelschuldverschreibungen auf ca.
287,3 Mio. Euro, teilte die Immofinanz am Freitag mit.
Für die neuen 2-prozentigen Wandelschuldverschreibungen 2024
wurde das endgültige Emissionsvolumen mit 297,2 Mio. Euro bestimmt.
Ein claw back für reguläre Investoren werde nicht vorgenommen,
stattdessen werde der Differenzbetrag von den Joint Book-Runners
Deutsche Bank und JP Morgen ausgeglichen. Das Closing werde am oder
um den 24. Jänner 2017 stattfinden.
(Schluss) sp/tsk
ISIN AT0000809058
WEB http://www.immofinanz.com