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ams Osram
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Datum/Zeit: 16.11.2023 22:01 Quelle: ams Osram - Presseaussendung |
ams OSRAM gibt die erfolgreiche Preisfestsetzung für ein aufgestocktes
Angebot von vorrangigen Anleihen bekannt und zieht damit die letzte
Komponente des angekündigten umfassenden Finanzierungsplans vor
Premstätten, Österreich und München, Deutschland (16. November 2023) --
ams OSRAM (SIX: AMS) gab heute als Teil des am 27. September 2023
vorgestellten Finanzierungsplans die erfolgreiche Preisfestsetzung von
Anleihen im Gegenwert von EUR 1 Mrd. bekannt. Sie umfassen die vorrangige
unbesicherte Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 625 Mio. mit Fälligkeit
im März 2029 und einem Kupon von 10,5 % pro Jahr sowie die vorrangige
unbesicherte Anleihe im Gesamtnennbetrag von USD 400 Mio. mit Fälligkeit
im März 2029 und einem Kupon von 12,25 % pro Jahr (zusammen die
„Anleihen“) und wurden aufgrund der starken Nachfrage aufgestockt.
Voraussichtlich am oder um den 30. November 2023 wird das Angebot der
Anleihen vollzogen und werden die Anleihen begeben werden. Die Erlöse aus
der Emission der Anleihen werden zunächst auf gesonderte Konten
eingezahlt. Nach der Freigabe dieser Konten nach Abschluss des geplanten
Bezugsrechtsangebots, beabsichtigt ams OSRAM, die Erlöse aus der Emission
der Anleihen zusammen mit den Erlösen aus dem Bezugsrechtsangebot und dem
Verkauf und der Rückmietung des neuen Kulim 8-Zoll-Fabrikgebäudes des
Konzerns zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden USD 450.000.000 7%
Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und der EUR 850.000.000 6% Senior Notes
mit Fälligkeit 2025, zur Rückzahlung von ausstehenden Beträgen aus
bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke
und zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu
verwenden.
Mit den zusätzlichen Erlösen aus der Aufstockung wird die letzte
Komponente des zuvor angekündigten ganzheitlichen Finanzierungsplans
vorgezogen, so dass ams OSRAM davon ausgeht, dass der zuvor geplante
zusätzliche Finanzierungsbedarf in Höhe von rund EUR 200 Mio. (bisher für
2024 erwartet), nicht mehr erforderlich sein wird.
ams OSRAM gibt heute außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft zur Verlängerung ihres Kontokorrentkredits
in Höhe von EUR 100 Mio. bis Juni 2026 abgeschlossen hat, die
voraussichtlich nach Vollzug des geplanten Bezugsrechtsangebots in Kraft
treten wird.
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