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Datum/Zeit: 12.05.2023 17:14 Quelle: Erste Bank |
Starker Jahresauftakt, Ausblick 2023 bestätigt
Die Ergebnisse der Österreichischen Post im 1. Quartal 2023 waren operativ etwas stärker als von uns erwartet, das Nettoergebnis lag jedoch leicht unter unseren Schätzungen. In Summe konnte die Post ihren Umsatz um 10,5% auf EUR 664,7 Mio. steigern mit Verbesserungen in allen Divisionen. In der Division Brief & Werbepost (Umsatzplus im Q1 von 3,3%) glichen Tarifanpassungen die rückläufigen Volumina aus. Zum Umsatzplus bei Paket & Logistik (+15,5%) trugen alle Regionen bei, vor allem aber die Türkei. Die Division Filiale & Bank (+41,8%) profitierte von den gestiegenen Zinsniveaus. Das operative Ergebnis legte um 18,7% auf EUR 47,0 Mio. zu, während der Nettogewinn „nur“ um 4,9% auf EUR 32,0 Mio. stieg.
Ausblick
2023 erwartet das Management weiter ein Umsatzplus im unteren bis mittleren einstelligen Bereich und ein EBIT auf Vorjahresniveau. Ab Mitte des Jahres rechnet der Vorstand mit einem Kostenauftrieb aus den KV-Erhöhungen. In Summe legte die Post einen starkes Startquartal vor, sodass wir uns mit unseren Schätzungen und unserer Halten-Empfehlung weiter wohlfühlen.
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