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Datum/Zeit: 02.09.2022 17:27
Quelle: Erste Bank

Empfehlung auf Kaufen hochgestuft mit neuem Kursziel EUR 74,50/Aktie



In unserer neuen Unternehmensanalyse zur SBO stufen wir unsere Empfehlung von Akkumulieren auf Kaufen hoch mit neuem Kursziel EUR 74,50/Aktie (zuletzt: EUR 44,80/Aktie). Wir haben die jüngst publizierten starken H1 2022-Ergebnisse sowie die mehr dynamisch als früher erwartete Wachstumsbeschleunigung der E&P Ausgaben und positive Währungseffekte (vor allem den vorteilhaften US-Dollar-Kurs) in unseren Schätzungen berücksichtigt. Dank Unterstützung vom starken US-Dollar, erwarten wir im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 471,9 Mio. (+61,2% j/j). Basierend auf den soliden operativen Ergebnissen der ersten Jahreshälfte 2022 sowie der vielversprechenden Entwicklung des Auftragseingangs sollten sowohl das operative als auch das Nettoergebnis im Jahr 2022 mit EUR 91,5 Mio. bzw. EUR 67,3 Mio. deutlich im Jahresvergleich zulegen. (2021: EBIT EUR 28,2 Mio. und Nettoergebnis EUR 21,0 Mio.)

Ausblick

Laut der aktuellen Evercore ISI Research Studie steigen die weltweiten Explorations- und Produktions-Ausgaben 2022 um 22 %, um 33% in Nordamerika und um 18% international. Angetrieben von den europäischen Bemühungen um Energieunabhängigkeit von Russland, der derzeit geringen OPEC-Produktionskapazitäts-Reserve sowie den Aufholeffekten nach Jahren der Unterinvestitionen, stabilisierte sich der Ölpreis zuletzt rund um die USD 100-Marke. Wir erwarten, dass der Aktienkurs der SBO nach wie vor volatil bleibt. Nichtdestotrotz sind wir der Meinung, dass die Nachfrageerholung der Öl-Industrie und der damit beflügelte Ergebnisaufschwung bei der SBO trotz der letzten Kursrally noch nicht adäquat im Aktienkurs reflektiert ist. Zusätzliche Kurstrigger könnten Übernahmen im Rahmen der Langfriststrategie 2030 (inklusive Green-Tech Segment Aufbau) darstellen.

neuere Beiträge nächste Schoeller-Bleck. News: Gewinn-Messe - SBO-Chef: Öl und Gas bleiben "auf Jahrzehnte" wichtig aeltere Beiträge

News zu Schoeller-Bleck.Meldungen zu Schoeller-Bleck.
Datum Meldung
22-03-2024Solide Ergebnisse 2023 trotz FX-Gegenwind, 2024 Ausblick positiv
20-03-2024SBO-Ergebnis 2023: EBIT stieg von 96 auf 102 Mio. Euro
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20-03-2024# SBO-Ergebnis 2023: EBIT stieg von 96 auf 102 Mio. Euro
20-03-2024Geschäftsjahr 2023: SBO mit Allzeithoch im Umsatz
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Medien Berichte Schoeller-Bleck.Media-Monitoring Schoeller-Bleck.
Datum Meldung
24-03-2024Raiffeisen Research bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen
20-03-2024Für Ölfeldausrüster SBO wird auch Raumfahrt zunehmend interessant
12-03-2024Erste Group bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen
29-01-2024Berenberg bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen
18-01-2024Kepler Cheuvreux bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen
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ATX (Wiener Börse Index) : 3535.79 +0.3% ATX Intraday Chart Börse Wien
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