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AT&S
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Datum/Zeit: 10.01.2022 12:00 Quelle: AT&S - Presseaussendung |
AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) und
lädt die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe 2017 ein, diese zum Kauf
gegen Barzahlung anzubieten
Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft ("AT&S") hat beschlossen, - auf Basis der heute durch
den Aufsichtsrat erteilten Genehmigung und abhängig von den
Marktbedingungen - eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit
und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren
("Hybridanleihe") zu begeben. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE
wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group
Bank AG als Joint Bookrunner mandatiert.
AT&S strebt ein Emissionsvolumen von mindestens EUR 300 Mio. bis hin zur
Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindeststückelung von
EUR 100.000,- ausschließlich an professionelle und institutionelle
Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. Das
tatsächliche Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird im Rahmen
eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Weitere Details der Emission wie
der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden basierend
auf den jeweils geltenden Marktbedingungen und den Rückmeldungen/
Gesprächen mit den Investoren im Rahmen eines solchen
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Emission soll voraussichtlich noch
im Januar 2022 abgeschlossen werden.
Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als
Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen.
Darüber hinaus soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S
stärken und die Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument
optimieren. Weiteres dient er zur Refinanzierung der Anleihe 2017 wie
unten beschrieben und für allgemeine Gesellschafts- und
(Re)Finanzierungszwecke.
Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe lädt AT&S in
Frage kommende Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen EUR
175.000.000 Undated Resettable Fixed Rate Subordinated Notes (XS
1721410725) (die "2017 Anleihe") ein, die 2017 Anleihe zum Kauf durch AT&S
gegen Barzahlung unter den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum der
AT&S vom 10. Januar 2022 beschrieben sind, anzubieten ("TOM") (das
"Angebot").
Der Kaufpreis für die 2017 Anleihe beträgt 103.70% oder EUR 1.037 je EUR
1.000 Nennbetrag auf der Basis eines Abwicklungstages (Settlement Date) am
20. Januar 2022. Darüber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen
für die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde,
zahlen. Das TOM ist während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 10.
Januar 2022 beginnt und voraussichtlich am 17. Januar 2022, 17.00 Uhr MEZ
endet, bei Lucid Issuer Services (die "Angebotsstelle") erhältlich. Das
Angebot erfolgt im Rahmen des Bekenntnisses der AT&S die anstehenden
Tilgungen des Unternehmens proaktiv zu steuern und das Fälligkeitsprofil
der Verbindlichkeiten zu optimieren.
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