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Datum/Zeit: 10.01.2022 12:00
Quelle: AT&S - Presseaussendung

AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) und lädt die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe 2017 ein, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten



Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ("AT&S") hat beschlossen, - auf Basis der heute durch den Aufsichtsrat erteilten Genehmigung und abhängig von den Marktbedingungen - eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren ("Hybridanleihe") zu begeben. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner mandatiert.

AT&S strebt ein Emissionsvolumen von mindestens EUR 300 Mio. bis hin zur Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000,- ausschließlich an professionelle und institutionelle Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. Das tatsächliche Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Weitere Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen und den Rückmeldungen/ Gesprächen mit den Investoren im Rahmen eines solchen Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Emission soll voraussichtlich noch im Januar 2022 abgeschlossen werden.

Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen. Darüber hinaus soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken und die Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Weiteres dient er zur Refinanzierung der Anleihe 2017 wie unten beschrieben und für allgemeine Gesellschafts- und (Re)Finanzierungszwecke.

Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe lädt AT&S in Frage kommende Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen EUR 175.000.000 Undated Resettable Fixed Rate Subordinated Notes (XS 1721410725) (die "2017 Anleihe") ein, die 2017 Anleihe zum Kauf durch AT&S gegen Barzahlung unter den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum der AT&S vom 10. Januar 2022 beschrieben sind, anzubieten ("TOM") (das "Angebot").

Der Kaufpreis für die 2017 Anleihe beträgt 103.70% oder EUR 1.037 je EUR 1.000 Nennbetrag auf der Basis eines Abwicklungstages (Settlement Date) am 20. Januar 2022. Darüber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen für die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde, zahlen. Das TOM ist während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 10. Januar 2022 beginnt und voraussichtlich am 17. Januar 2022, 17.00 Uhr MEZ endet, bei Lucid Issuer Services (die "Angebotsstelle") erhältlich. Das Angebot erfolgt im Rahmen des Bekenntnisses der AT&S die anstehenden Tilgungen des Unternehmens proaktiv zu steuern und das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten zu optimieren.

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