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Cleen Energy
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Datum/Zeit: 31.10.2021 11:00 Quelle: Cleen Energy - Presseaussendung |
CLEEN Energy AG: Vorstand beabsichtigt bis zu Eur 30 Mio. frisches Kapital für die
Finanzierung von Contracting-Projekten einzusammeln
Aufgrund des derzeit bestehenden Zugangs zu potentiellen Großprojekten für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik- und
Energieeffizienzanlagen unter dem Contracting-Modell beabsichtigt die CLEEN Energy AG das bestehende Portfolio durch einen
Internationalisierungsschritt auszubauen. Zur Finanzierung soll bis längstens Ende 2024 frisches Kapital in Höhe von bis zu EUR
30 Millionen in mehreren Schritten durch Kapitalerhöhungen und durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Anleihen)
aufgestellt werden. Mit diesem Kapital und weiteren aufzunehmenden Krediten und Darlehen sollen Contracting-Projekte im In- und
Ausland im Ausmaß von bis zu EUR 300 Millionen finanziert werden.
Grundsatzbeschluss
Der Vorstand der CLEEN Energy AG hat am 28. Oktober 2021 den Grundsatzbeschluss gefasst, Barkapitalerhöhungen
und die Begebung einer Anleihe durchzuführen. Die CLEEN Energy AG wird zeitgerecht über die näheren Details der geplanten
Kapitalmaßnahmen informieren.
Barkapitalerhöhungen
Nach derzeitiger Planung des Vorstands soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten
Kapitals ein Emissionserlös von insgesamt bis zu EUR 5 Millionen erzielt werden (Kapitalerhöhung 2021). Diese Kapitalerhöhung
soll im Rahmen einer prospektfreien Platzierung an ausgewählte Investoren erfolgen, wobei das Bezugsrecht der bestehenden
Aktionäre ausgeschlossen werden soll. Die Bedingungen dieser Kapitalerhöhung, die nicht öffentlich gezeichnet werden kann,
sowie deren Volumen werden nach Festlegung durch den Vorstand und den Aufsichtsrat bekannt gegeben werden. Die
Durchführung der Kapitalerhöhung 2021 soll bis längstens Januar 2022 erfolgen.
In den Jahre 2022 bis 2024 soll anschließend weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu EUR 24 Millionen eingesammelt werden
(Kapitalerhöhungen 2022/2024). Der Zeitplan sowie die Bedingungen dieser Kapitalerhöhung und das Volumen werden nach
Festlegung durch den Vorstand und den Aufsichtsrat jeweils bekannt gegeben werden. Es ist beabsichtigt, zumindest einen Teil
der Kapitalerhöhungen 2022/2024 als öffentliches Angebot ohne Bezugsrechtsausschluss auszugestalten. Sofern erforderlich, wird
die Gesellschaft die Hauptversammlung rechtzeitig mit einer entsprechenden Beschlussfassung befassen.
Insgesamt beabsichtigt der Vorstand, im Rahmen von Barkapitalerhöhungen Eigenkapital von bis zu EUR 29 Millionen
aufzustellen.
Die weiteren Gremialbeschlüsse im Vorstand und Aufsichtsrat der CLEEN Energy AG sowie die Erstellung, Billigung und
Veröffentlichung eines allenfalls erforderlichen Kapitalmarktprospekts für die Kapitalerhöhungen 2022/2024 sind noch ausständig.
Ein Kapitalmarktprospekt wird nach Billigung durch die FMA in elektronischer Form auf der Internetseite der CLEEN Energy AG (
https://cleen-energy.com/investoren/kapitalmassnahmen/) veröffentlicht und abrufbar sowie in gedruckter Form am Sitz der CLEEN
Energy AG, Höllriglstraße 8a, 3350 Haag, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich sein.
Anleihe
Zusätzlich beabsichtigt der Vorstand die Begebung einer Anleihe im Ausmaß von bis zu EUR 1,19 Mio. im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Österreich. Die CLEEN Energy AG wird diesbezüglich ein Informationsblatt gemäß dem
Alternativfinanzierungsgesetz ("AltFG") erstellen und anschließend veröffentlichen; die Erstellung und Billigung eines Prospektes ist
aufgrund des Volumens dieser Kapitalmaßnahme nicht erforderlich. Die Begebung der Anleihe ist für das erste Quartal 2022
geplant.
Die weiteren Gremialbeschlüsse im Vorstand und Aufsichtsrat der CLEEN Energy AG sowie die Erstellung, Prüfung und
Veröffentlichung eines Informationsblattes nach dem AltFG ist noch ausständig.
Das Informationsblatt wird nach Prüfung gemäß §
4 Abs 9 AltFG und Veröffentlichung in elektronischer Form auf der Internetseite der CLEEN Energy AG (https://cleenenergy.com/investoren/kapitalmassnahmen/) abrufbar und in gedruckter Form am Sitz der CLEEN Energy AG, Höllriglstraße 8a,
3350 Haag, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich sein.
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