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Datum/Zeit: 08.10.2021 15:39
Quelle: Erste Bank

Starke Raffineriemarge, höhere Öl- und Gaspreise lassen starkes Q3-Ergebnis erwarten



Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen (Erdöl, -gas) im Bereich Exploration & Production ist im Q3/21 im Vergleich zum Q2 und Q1 leicht auf 470.000 Fass Öl-Äquivalent/Tag zurückgegangen (jedoch +5,9% ge-genüber Q3/20), während die Verkaufsmengen an Erdöl und -gas im Q3 sogar leicht angestiegen sind. Wir führen den Produktionsrückgang auf die übliche Saisonalität infolge von Wartungsarbeiten vor allem in Russland und Norwegen zurück. Mit durchschnittlich USD 69/Fass im Q3/21 stieg der realisierte Ölpreis gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 90% und um 16% verglichen mit dem Q2/21. Die durchschnittlich realisierten Gaspreise befestigten sich im Quartalsabstand um 27,6% auf EUR 15,7/MWh. Das Marktumfeld im Bereich Refining & Marketing entwickelte sich sehr stark, die Referenz-Raffineriemarge hat sich im Q3/21 gegenüber dem Vorquartal (Q2) auf USD 4,43/Fass mehr als verdoppelt. Die für den Bereich Chemi-cals & Materials relevanten europäischen Referenzmargen legten gegen-über dem Vorjahresquartal teilweise kräftig zu, die Polyethylen-Marge schwächte sich jedoch deutlich ab.

Ausblick

Auf Basis der Q3-Indikatoren erwarten wir ein starkes Ergebnis für das abgelaufene dritte Quartal. Im Bereich Refining & Marketing machte die Referenzmarge einen Sprung und sollte zu einem guten Ergebnisbeitrag führen. Die leicht rückläufige Produktion im Bereich Exploration & Produc-tion sollte sich kaum auf das Ergebnis auswirken, da die Verkaufsmengen sogar angestiegen sind. Positiv für den Gewinnbeitrag des Bereichs ist jedenfalls die Marktpreisentwicklung bei Erdöl und -gas. Die Veröffentlichung des Q3-Ergebnisses ist für den 29. Oktober 2021 geplant.

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