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Datum/Zeit: 13.08.2021 16:59
Quelle: Erste Bank

Fair bewertet, Halten-Empfehlung bestätigt



Nach Vorlage von starken Halbjahreszahlen und höherem Ausblick haben wir unsere Schätzungen in unserer neuen Aktienanalyse nach oben angepasst. Wir setzen unser Kursziel daher auf EUR 38,6/Aktie (zuletzt: EUR 31,5), bestätigen aber unsere Halten-Empfehlung. Für 2021 haben wir unsere Umsatz-Schätzung um knapp 20% auf EUR 1,18 Mrd. erhöht und unsere EBITDA-Schätzung um rund 40% auf EUR 178 Mio. AMAG profitiert von der Nachfrageerholung seiner Kunden, hohen Aluminiumpreisen gekoppelt mit niedrigen Rohmaterialpreisen. Wir erwarten zwar, dass im 2. Halbjahr das Hoch bei den Aluminiumpreisen überschritten wird, die kräftige Nachfrage unterstützt jedoch weiter hohe Preisniveaus.

Ausblick

Wir haben die Aktie auch erstmals nach unseren ESG-Kriterien bewertet. Mit einem Gesamtscore von 82,4 von 100 sehen wir die Aktie sehr gut positioniert. Aufgrund der aktuell hohen Bewertung mit einem KGV für 2022 von über 20x notiert die AMAG-Aktie jedoch mit hohen Aufschlägen im Vergleich zu ihren Peers, sodass wir die Aktie auf aktuellen Kursniveaus fair bewertet sehen.

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