Do&Co begibt 100-Mio.-Euro-Wandelanleihe
Mit 1,5 bis 2 Prozent Kupon pro Jahr - Für eine spätere
Wandlung sollen bis zu 1,35 Mio. Jungaktien ausgegeben werden
Der börsennotierte Caterer Do&Co, der von den
coronabedingten Flug- und Veranstaltungseinschränkungen stark
betroffen ist, wird eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis
zu 100 Mio. Euro begeben. Das hat das Unternehmen am Donnerstag
beschlossen. Das 5-jährige Papier soll einen Zinskupon von 1,5 bis 2
Prozent pro Jahr aufweisen. Für eine spätere Wandlung sollen bis zu
1,35 Mio. Jungaktien ausgegeben werden, was bis zu 12,17 Prozent des
Grundkapitals entspräche.
Die Wandlungsprämie soll zwischen 30 und 35 Prozent über dem
Referenzkurs liegen, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs
(VWAP) der Stammaktien im Handel an der Wiener Börse am 21. Jänner
2021 zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung für
die Wandelschuldverschreibungen entsprechen wird, heißt es. An der
Wiener Börse waren die Do&Co-Aktien zuletzt am gestrigen Mittwoch
mit 62,60 Euro aus dem Handel gegangen. Noch im Verlauf des heutigen
Donnerstag sollen die endgültigen Anleiheemissionsbedingungen
bekannt gegeben werden.
Für die Beschlüsse zur Wandelanleihe und zum neuen bedingten
Kapital für einen späteren Umtausch in Aktien hatte Do&Co eigens für
vergangenen Freitag (15. Jänner) eine außerordentliche
Hauptversammlung einberufen.
(Schluss) sp/ivn
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