ams hat Wandelanleihen über 760 Mio. Euro platziert
Laufzeit bis 2027
Der börsennotierte Sensorenhersteller ams hat
garantierte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 760
Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 erfolgreich platziert, wie das
Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Wandelschuldverschreibungen
werden in neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag in Höhe von bis zu 10 Prozent des derzeit
ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals, wandelbar sein.
Bezugsrechte bestehender ams-Aktionäre zur Zeichnung der
Wandelschuldverschreibungen seien ausgeschlossen worden. Der
Nettoerlös der Wandelschuldverschreibungen werde für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Der Zinskupon wurde mit 2,125 Prozent
festgelegt. Die anfängliche Wandlungsprämie werde bei 47,5 Prozent
über dem Referenzaktienkurs von 20,1736 Franken, umgerechnet in Euro
zum vorherrschenden Wechselkurs, liegen. Dies entspreche einem
anfänglichen Wandlungskurs 27,7209 Euro.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 Prozent ihres
Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt. Sofern sie nicht zuvor
gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und gekündigt wurden, werden
die Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag am 3. November 2027
zurückgezahlt.
(Schluss) itz/kre
ISIN AT0000A18XM4