AT&S beschließt Emission einer Hybridanleihe
Volumen zumindest im hohen zweistelligen Millionenbereich -
Für institutionelle Investoren
Die börsennotierte AT&S Austria Technologie &
Systemtechnik Aktiengesellschaft will eine Hybridanleihe begeben.
Auf Basis der heute durch den Aufsichtsrat erteilten Genehmigung
werde - abhängig von den Marktbedingungen - eine tief nachrangige
Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen
Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren begeben, teilte die AT&S am
Dienstag mit.
Das Emissionsvolumen soll zumindest im hohen zweistelligen
Millionen-Bereich liegen. Die Emission soll sich mit einem
Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro ausschließlich an
institutionelle Investoren richten, ein Retailangebot werde nicht
erfolgen. Das tatsächliche Emissionsvolumen werde nach einer
Investoren-Roadshow festgelegt. Details wie der Gesamtnennbetrag,
der Emissionspreis und der Kupon werden danach im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.
Die Emission soll voraussichtlich noch im November 2017
abgeschlossen werden. Der Emissionserlös soll dazu verwendet werden,
das strategische Investitionsprogramm des Leiterplattenherstellers
zu unterstützen. Darüber hinaus soll die Kapitalbasis von AT&S
gestärkt, die Bilanzstruktur durch ein nach IFRS definiertes
Eigenkapitalinstrument optimiert und die bestehende Investorenbasis
weiter diversifiziert werden, heißt es in der Aussendung.
(Schluss) gru/itz
ISIN AT0000969985
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