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Datum/Zeit: 11.09.2017 18:25
Quelle: APA

UBM begibt neue 100-Mio-Euro-Anleihe - Umtauschangebot für alten Bond


Aufstockung auf bis zu 120 Mio. Euro möglich - Kupon bei 3,25 Prozent



Der börsennotierte Immo-Entwickler UBM begibt wieder eine Unternehmensanleihe in Millionenhöhe. Das Emissionsvolumen des neuen fünfjährigen Bonds soll bis zu 100 Mio. Euro betragen, allerdings mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 120 Mio. Euro, gab UBM Montagabend bekannt. Der Kupon werde 3,25 Prozent betragen. Für die im Jahr 2014 emittierte Anleihe gibt es eine Umtauschmöglichkeit.

Die Umtauschfrist beginnt am 13. September und endet voraussichtlich am oder um den 2. Oktober. Inhaber der Anleihe erhalten im Umtauschfall für eine bestehende Teilschuldverschreibung eine neue Teilschuldverschreibung (Verhältnis 1:1) der aktuellen Anleihemission 2017-2022 sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je 28,78 Euro pro umgetauschter Teilschuldverschreibung, erläutert das Unternehmen in einer Mitteilung.

Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen betragen 6,28 Euro je Teilschuldverschreibung. Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von 22,50 Euro je Teilschuldverschreibung festgelegt. UBM beabsichtigt den Angaben zufolge, Umtauschangebote im Ausmaß von bis zu 100 Mio. Euro anzunehmen.

Nach Abschluss des Umtauschangebots werde die neue Anleihe mit der Laufzeit 2017 bis 2022 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und außerhalb dieser Staaten selektiv im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden. Der Ausgabekurs (Emissionskurs) der neuen Anleihe beträgt 101,50 Prozent, der Re-Offer Kurs, zu dem institutionelle Investoren die Anleihe zeichnen können, beträgt 100,00 Prozent.

(Schluss) kan/sp

 ISIN  AT0000815402
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