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Datum/Zeit: 08.06.2018 18:10
Quelle: Erste Bank

4Q17/18 Ergebnis besser als erwartet



Das Ergebnis im 4. Quartal 2017/18 bertraf sowohl unsere Erwartungen als auch die des Marktes. Mageblicher Treiber war die positiv Umsatzdynamik in den Divisionen Steel und Metal Forming. Den prozentuell hchsten Anstieg verbuchte dabei die Division Steel, die bei annhernd stabiler Mengenentwicklung von einem signifikant verbesserten Preisniveau profitierte. Die EBITDA Marge der Gruppe bertraf mit 16% das bereits hohe Vorjahresniveau, die EBIT-Marge lag bei 10,1% im 4. Quartal.

Der Ausblick fr das Geschftsjahr 2018/19 liegt im Rahmen unserer Erwartungen:

voestalpine erwartet, dass sich das hervorragende konjunkturelle Umfeld des 1. Quartals 2018/19 zumindest bis Herbst 2018 anhaltend stark fortsetzt. Dabei soll jedoch das 2. Quartal durch den seit Langem geplanten reparaturbedingten Stillstand des grten Hochofens im Konzern massiv belastet werden. Ohne diesen auerordentlichen Effekt sollte das operative Ergebnis der ersten sechs Monate des laufenden Geschftsjahres in etwa auf dem Niveau der 1. Jahreshlfte 2017/18 zu liegen kommen.
Trotz einiger erwarteter Unwgbarkeiten in der 2. Hlfte des Geschftsjahres 2018/19 sollten EBITDA und EBIT fr das Geschftsjahr in etwa auf dem Niveau des Vorjahres zu liegen kommen. Dies unter der Annahme, dass die negativen Effekte aus der Hochofen-Reparatur durch positive Effekte aus den konjunkturellen Nachzeihen einzelner Brachen (Eisenbahn-Infrastruktur, l- und Gassektor) berwiegend kompensiert werden knne. Ergebnisstabilisierend sollten sich auch die erfolgreichen Hochlaufprozesse von Groanlagen (Drahtstrae sterreich; AutomobilKomponentenwerk USA, Mexiko, China; HBI-Anlage USA) in den letzten zwlf Monaten auswirken.

Das Management schlug des Weiteren eine Dividende von EUR 1,40 je Aktie (Vorjahr EUR 1,10) zur Ausschttung vor.

Ausblick


Im Groen und Ganzen sind die Ergebnisse, der Ausblick und der Dividendenvorschlag positiv zu werten. Wir bleiben der Aktie positiv gestimmt und besttigen unsere Akkumulieren-Empfehlung.

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