1. RBI
2. VIG
3. BMW Vzg.

Diese drei waren auch schon in meinen Tipps für 2018 und 2019 und haben beide Male underperformt, möge das dieses Mal anders sein.

4. voestalpine
5. UBM

  

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Antworten zu diesem Thema
2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle , Rang: Warren Buffett(3283), 08.1.21 10:00
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
23.12.19 07:41
1
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
26.12.19 19:20
2
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle interessant
27.12.19 19:14
3
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
27.12.19 20:57
4
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
02.1.20 08:25
5
      RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
01.1.21 13:25
6
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
23.12.19 08:57
7
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
23.12.19 16:12
8
@Hagen
30.12.19 21:13
9
RE: @Hagen
07.1.20 20:58
10
RE: @Hagen
07.1.20 23:00
11
RE: @Hagen
07.1.20 23:32
12
RE: @Hagen
07.1.20 23:47
13
RE: @Hageninteressant
09.1.20 01:16
14
RE: @Hagen
09.1.20 08:38
15
RE: @Hagen
09.1.20 09:03
16
Tesla
09.1.20 13:49
17
RE: 2020 - Ergebnis
03.1.21 19:06
18
      RE: 2020 - Ergebnis
03.1.21 20:45
19
      RE: 2020 - Ergebnis
03.1.21 20:58
20
      RE: 2020 - Ergebnis
04.1.21 10:19
21
      RE: 2020 - Ergebnis
04.1.21 13:24
22
      RE: 2020 - Ergebnis
04.1.21 13:54
23
      RE: 2020 - Ergebnis
04.1.21 14:40
24
      RE: 2020 - Ergebnis
05.1.21 00:57
25
2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
23.12.19 21:00
26
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
23.12.19 21:08
27
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
23.12.19 21:44
28
RE: 2020 - Ergebnis!
04.1.21 20:11
29
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle interessant
28.12.19 20:50
30
2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
30.12.19 21:38
31
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
01.1.20 15:40
32
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
01.1.21 12:40
33
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle - Letzte ...
21.1.20 06:20
34
RE: 2020 - mit diesen Aktien schlage ich alle
03.1.21 21:06
35
2020 - Auswertung
08.1.21 10:00
36

1. Addiko
2. B.R.A.I.N. DE0005203947
3. SSE plc (brit. Stromversorger) GB0007908733
4. Mobile Telesystems US6074091090
5. als Hedge, falls der Negativzins schlimmer wird: Franco-Nevada CA3518581051

Bin insgesamt optimistisch, möchte aber eher ein asymmetrisches Pay-off Profil im Sinne eines long call umsetzen. Wir sind schon sehr weit im Wirtschaftszyklus, und was sich im high yield Markt zb in den USA abspielt, zeigt sehr gut, dass die Gefahren zunehmen.

  

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>umsetzen. Wir sind schon sehr weit im Wirtschaftszyklus, und
>was sich im high yield Markt zb in den USA abspielt, zeigt
>sehr gut, dass die Gefahren zunehmen.


Was spielt sich im HY-Markt USA ab?

  

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Der US High Yield Markt ist, wie viele anderen risky assets auch, heuer unheimlich gut gelaufen. Die Renditen sind quasi am Tiefpunkt aus heutiger Sicht.

Ein ähnlicher Markt (quasi "verbrüdert") ist der Direct Lending Market in den USA: Hier kam es in den letzten 2-3 Jahren zu einem bedenklichen Trend an Convenant-Lite Krediten (wegen des Niedrigzinses auch nicht verwunderlich). Eine halbwegs gute Beschreibung der Thematik findet sich hier. Der Artikel ist schon ein halbes Jahr alt, aber er beschreibt die Zusammenhänge ganz gut.

Es fällt außerdem auf, dass der US HY Markt anfällig ist für Klumpenrisken (zB Energiesektor im Jahr 2018).

Die Sache mit dem Kreditzyklus ist ganz gut in einem Artikel von Ende Juni beschrieben. Speziell der Tiefpunkt der default rates mit 1,8 Prozent hört sich nach "It's time to go" an.

Ich würde es so zusammenfassen: einen HY ETF kaufen ist mir angesichts des fortgeschrittenen Kreditzyklus zu gefährlich.

  

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>Ein ähnlicher Markt (quasi "verbrüdert") ist der Direct
>Lending Market in den USA: Hier kam es in den letzten 2-3
>Jahren zu einem bedenklichen Trend an Convenant-Lite Krediten
>(wegen des Niedrigzinses auch nicht verwunderlich).

Ich erinnere mich vor 2008 waren covenant-lite loans auch ein großes Thema - und dann haben diese in der Krise besser performt als solche mit covenants. Aus einem einfachen Grund: die schlechten Unternehmen mußten covenants akzeptieren um Kredit zu bekommen, die besseren nicht. Covenants don't pay the loan.

Ich bin in dieser Hinsicht also relativ gelassen. History doesn't repeat, but it rhymes.

  

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>Evotec 23,05
>Rib Software 22,60
>Marinomed 100
>Fabasoft 26,30
>FACC 11,14
>

Evotec 30,28
Rib Software 28,4
Marinomed 119
Fabasoft 47
FACC 8,49

  

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Heuer nehme ich das Vorjahresdepot mit nur einer Änderung wieder.

1. Voest (Neu, ersetzt mir Lenzing, der ich nicht mehr ganz traue)
2. BYD
3. Tesla
4. Verbund
5. MMK

  

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>Heuer nehme ich das Vorjahresdepot mit nur einer Änderung
>wieder.
>
>1. Voest (Neu, ersetzt mir Lenzing, der ich nicht mehr ganz
>traue)

und dann kommst Du ausgerechnet auf voest? Die bei fast jedem Stahl-Kartell dabei sind und ein Texas Fiasko abgeliefert haben?

  

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>Heuer nehme ich das Vorjahresdepot mit nur einer Änderung
>wieder.

>1. Voest (Neu, ersetzt mir Lenzing, der ich nicht mehr ganz
>traue)
>2. BYD
>3. Tesla
>4. Verbund
>5. MMK


Tesla mußt du mir bitte erklären?

  

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>>Heuer nehme ich das Vorjahresdepot mit nur einer
>Änderung
>>wieder.
>
>>1. Voest (Neu, ersetzt mir Lenzing, der ich nicht mehr
>ganz
>>traue)
>>2. BYD
>>3. Tesla
>>4. Verbund
>>5. MMK
>
>
>Tesla mußt du mir bitte erklären?

Mich fasziniert der Chef. Und es fasziniert mich, wie die Shortseller Jahr für Jahr draufzahlen und dennoch weitermachen. Wenn man mit Short immer verliert, ist Long eine logische Konsequenz.
(im realen Leben habe ich keine Tesla-Aktien, aber hier traue ich mich )

  

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>Mich fasziniert der Chef.
Hat er mich auch. - Bis er Anzeichen von Unzurechnungsfähigkeit (für eine Person in seiner Position) gezeigt hat.
>Und es fasziniert mich, wie die
>Shortseller Jahr für Jahr draufzahlen und dennoch
>weitermachen. Wenn man mit Short immer verliert, ist Long eine
>logische Konsequenz.
Ich habe kürzlich gelesen, dass das KGVe 2019 189 beträgt. Tatsächlich dürfte es 2019 gar keine Gewinne geben, oder?
Jedenfalls bezweifle ich den Turnaround. Jetzt zeigt sogar schon Sony, dass sie ein E-Auto bauen können. Tesla ist ein Technologieführer wie Apple es mit dem iPhone ist/war, nur ohne Gewinne. Das kann nicht lange gut gehen.

  

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>>Jetzt zeigt sogar schon Sony, dass sie ein E-Auto bauen können. <<

Jeder Bastler kann ein E-Auto bauen.
Aber Tesla baut die mit Abstand besten und hat Jahre Vorsprung. Ein Tesla S von 2012 ist immer noch besser als alles, was die etablierten Hersteller, trotz Milliardeninvestitionen in F&E, bisher auf den Markt gebracht haben.

Ob das letztlich gut geht, weiß ich auch nicht. Aber die Chancen waren schon deutlich schlechter.

Zur Zurechnungsfähigkeit des Chefs: Genie und Wahnsinn liegen oft eng beinander. Viele von Musks Ideen wirken anfangs irrwitzig, und am Ende funktionieren sie doch.

  

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>>>Jetzt zeigt sogar schon Sony, dass sie ein E-Auto
>bauen können. <<
>
>Jeder Bastler kann ein E-Auto bauen.
>

So einfach ist es auch nicht. Und das Sony Auto wurde von Magna gebaut und die machen selbiges für ziemlich viele große Autohersteller.

Was Tesla macht, sie nehmen generell mehr Risiko und haben innovatives Marketing. Das kann ein großer Hersteller so nicht machen, der muss ordentlich Ertrag und den mit guter Prognosequalität liefern.

  

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>Jeder Bastler kann ein E-Auto bauen.
Wie byronwien schon geschrieben hat, ist das Sony-Auto kein Bastelergebnis, sondern mit einem fähigen Partner gebaut worden.

>Aber Tesla baut die mit Abstand besten und hat Jahre Vorsprung.
Wegen der größeren Reichweite? Größerer Akku = mehr Reichweite. Bei manchen Herstellern ist der Akku ein eher schlechter Kompromiss. Tesla ist halt kompromisslos.
Wegen autonomem Fahren bzw. Assistenzsystemen? Da hat Tesla eine gute Strategie. Wie Google (und andere) bei Suchanfragenbeantwortung, Spracherkennung, Textübersetzung usw. wird die KI mit Kundendaten trainiert, die von den Kunden ohne Wissen oder ohne Verständnis bereitgestellt werden. Aber auch andere arbeiten daran.
Bei sonstigen PKW-Technologien (u.a. Sicherheit) sind "traditionelle" Hersteller dank mehr Erfahrung besser aufgestellt.

>Ein Tesla S von 2012 ist immer noch besser als
>alles, was die etablierten Hersteller, trotz
>Milliardeninvestitionen in F&E, bisher auf den Markt
>gebracht haben.

Bezüglich Verkaufszahlen sieht es der Markt in Österreich (2019) so:
- knapp 25% Tesla Model 3, an dem Telsa nicht viel (wenn überhaupt) verdienen dürfte
- 4% Tesla Model S - gut aber teuer
- 71% E-Modelle traditioneller Autobauer - Tendenz steigend

  

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>>Jeder Bastler kann ein E-Auto bauen.
>Wie byronwien schon geschrieben hat, ist das Sony-Auto kein
>Bastelergebnis, sondern mit einem fähigen Partner gebaut
>worden.
>
>>Aber Tesla baut die mit Abstand besten und hat Jahre
>Vorsprung.
>Wegen der größeren Reichweite? Größerer Akku = mehr
>Reichweite. Bei manchen Herstellern ist der Akku ein eher
>schlechter Kompromiss. Tesla ist halt kompromisslos.
>Wegen autonomem Fahren bzw. Assistenzsystemen? Da hat Tesla
>eine gute Strategie. Wie Google (und andere) bei
>Suchanfragenbeantwortung, Spracherkennung, Textübersetzung
>usw. wird die KI mit Kundendaten trainiert, die von den Kunden
>ohne Wissen oder ohne Verständnis bereitgestellt werden. Aber
>auch andere arbeiten daran.


AVL in Graz hat schon ein Trainingssystem entwickelt wo ein Gesamtfahrzeug reingestellt wird und dann mit seinen Sensoren zurechtkommen muß, um das nicht in freier Wildbahn versuchen zu müssen.

  

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>Tesla ist ein Technologieführer wie Apple es mit dem iPhone ist/war, >
>nur ohne Gewinne. Das kann nicht lange gut gehen.

Tesla ist ein Disruptor. Dagegen sind Daimler oder BMW Pferdekutschen.

  

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>Heuer nehme ich das Vorjahresdepot mit nur einer Änderung
>wieder.
>
>1. Voest (Neu, ersetzt mir Lenzing, der ich nicht mehr ganz
>traue)
>2. BYD
>3. Tesla
>4. Verbund
>5. MMK


Das erste Mal, daß ich wirklich gut abgeschnitten habe:

1. Voest: 24,86€ ... 29,30€ ... +18%
2. BYD: 38,85 HKD ... 203,20 HKD ... +423%
3. TSLA: 83,67$ ... 705,67 ... +743%
4. Verbund: 44,74€ ... 69,85€ ... +56%
5. MMK: 119,60€ ... 165€ ... +38%

Macht in Summe +255%

  

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>Respekt - großartige Leistung!

Danke! Aber wie gesagt, es war eine einmalige Sache. Bisher habe ich in diesem Bewerb immer sehr schlecht abgeschnitten.

  

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>>Heuer nehme ich das Vorjahresdepot mit nur einer
>Änderung
>>wieder.
>>
>>1. Voest (Neu, ersetzt mir Lenzing, der ich nicht mehr
>ganz
>>traue)
>>2. BYD
>>3. Tesla
>>4. Verbund
>>5. MMK
>
>

Hagen, du siehst bei Tesla weiteres Kurspotential.

Falls du mal Zeit hast - warum und wieviel ?

Ich wollte die eigentlich shorten und warte auf eine Umkehrformation.

LG.

  

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>Hagen, du siehst bei Tesla weiteres Kurspotential.
>
>Falls du mal Zeit hast - warum und wieviel ?
>
>Ich wollte die eigentlich shorten und warte auf eine
>Umkehrformation.
>
>LG.

Dem Unternehmen Tesla traue ich weiterhin eine sehr erfolgreiche Zukunft zu. Das Unternehmen hat einen massiven Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, die zig Milliarden investieren muß, um zu erreichen, was Tesla scheinbar mühelos vor Jahren erreicht hat.

Die Aktie ist ein anderes Kapitel. Die ist mittlerweile wirklich teuer. Das heißt aber nicht, daß sie sich nicht nocheinmal verdoppeln kann, weil auch bei 350 war sie schon sehr teuer und hat sich trotzdem verdoppelt. Ohne Anlaß (zB Umkehrformation) würde ich mich keinen Short trauen. Und mit Anlaß auch nur sehr kleine Size. Es ist fast Glücksspiel.

  

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Es gibt halt nicht jedes Jahr einen Split + S&P Aufnahme + Robinhood-Kiddies.

>Die Aktie ist ein anderes Kapitel. Die ist mittlerweile
>wirklich teuer. Das heißt aber nicht, daß sie sich nicht
>nocheinmal verdoppeln kann, weil auch bei 350 war sie schon
>sehr teuer und hat sich trotzdem verdoppelt. Ohne Anlaß (zB
>Umkehrformation) würde ich mich keinen Short trauen. Und mit
>Anlaß auch nur sehr kleine Size. Es ist fast Glücksspiel.

  

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>Es gibt halt nicht jedes Jahr einen Split + S&P Aufnahme
>+ Robinhood-Kiddies.
>
>>Die Aktie ist ein anderes Kapitel. Die ist mittlerweile
>>wirklich teuer. Das heißt aber nicht, daß sie sich nicht
>>nocheinmal verdoppeln kann, weil auch bei 350 war sie
>schon
>>sehr teuer und hat sich trotzdem verdoppelt. Ohne Anlaß
>(zB
>>Umkehrformation) würde ich mich keinen Short trauen. Und
>mit
>>Anlaß auch nur sehr kleine Size. Es ist fast Glücksspiel.
>
>

Ja sehr schwieriges Pflaster, habe meinen Short zwischen den Feiertagen geschlossen. Kein Anzeichen von Schwäche erkennbar (vor allem wie der heutige Tag zeigt).

  

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>Dem Unternehmen Tesla traue ich weiterhin eine sehr
>erfolgreiche Zukunft zu. Das Unternehmen hat einen massiven
>Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, die zig Milliarden
>investieren muß, um zu erreichen, was Tesla scheinbar mühelos
>vor Jahren erreicht hat.

Auch wenn andere technologisch im Rückstand sein mögen und Produktionsstandorte erst umrüsten müssen, gebe ich zu bedenken, dass Tesla die Produktionsstandorte für die angekündigten Mengen noch nicht annähernd hat. Die zu bauen kostet auch viele Milliarden und dauert noch Jahre. Positiv für den Aktienkurs ist (abgesehen vom Effekt des Aktiensplits), dass sich Tesla an die eigenen Prognosen annähern und damit die Prognosen der früher enttäuschten Analysten übererfüllen konnte.

  

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Ich habe ja 2019 ausgelassen (war einfach nur zu spät dran) aber heuer, frühzeitig, wieder wie folgt dabei:

Sangamo
QSC
Drillisch
Medigene
RBI

Alle hab ich im Depot und daher ein Real-Tipp!


Gruß

  

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>Ich habe ja 2019 ausgelassen (war einfach nur zu spät dran)
>aber heuer, frühzeitig, wieder wie folgt dabei:
>
>Sangamo
>QSC
>Drillisch
>Medigene
>RBI
>
>Alle hab ich im Depot und daher ein Real-Tipp!
>
>
>Gruß
>

Medigene ? Sehr mutig.

  

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>Ich habe ja 2019 ausgelassen (war einfach nur zu spät dran)
>aber heuer, frühzeitig, wieder wie folgt dabei:
>


Sangamo (+91,47%)
QSC (+60,08%)
Drillisch (-10,66%)
Medigene (-12,00%)
RBI (-25,50%)



>
>Alle hab ich im Depot und daher ein Real-Tipp!
>
>
>Gruß
>

  

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Nach einer eher enttäuschenden Performance meiner Top 5 in 2019 (+34% - somit nur 2 Prozentpunkte besser als MSCI World) versuche ich mein Glück erneut, dieses Mal mit einer nur leicht veränderten Favoriten-Liste:

Halyk Savings Bank (HSBK LI) ... der selbe Grund wie letztes Jahr - weil eine Bank mit >30% Marktanteil und ROE heuer im hohen 20%-Bereich nicht zu 1.25x Buchwert handeln sollte, Dividendenrendite bewegt sich in nächsten 18 Monaten Richtung 15 Prozent, dazu Kasachische Tenge noch immer eine der günstigsten EM-Währungen => weiterhin 35-40% erwartete annualisierte Performance über viele Jahre

Sberbank (SBER LI) ... siehe Halyk, nur nicht so extrem (geringere Ertragskraft, Rubel nicht offensichtlich unterbewertet, Dividendenrendite Richtung 10%)

Boozt (BOOZT SS) ... einer der strukturellen Gewinner im Fashion e-commerce, dürfte viele Jahre mit 15-20% wachsen und sehr visible Margen-Expansion in nächsten Jahren, mit 27x 2020 PE aus meiner Sicht deutlich zu günstig bewertet

Pandora (PNDORA DC) ... weil der eingeleitete Turnaround zumindest temporär zu einer höheren Bewertung führen sollte, DCF implizite langfristige EBIT Marge (unter Annahme stagnierenden Umsätzen) von 15% vs 26% in 2019

Global Ports (GLPR LI) ... weil die Kombination aus Profitabilitätswachstum (steigender Containerumsatz durch Beschleunigung russischer Wirtschaft und strukturell geringer Container-Penetration) und Entschuldung über die nächsten Jahre zu höherer Bewertung führen sollten, FCFF-Rendite von 12-13% ist nicht nachvollziehbar für ein solches "quality asset"

  

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1. ADDIKO Bank (AT000ADDIKO0)

2. CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AK (CH0012138530)

3. MARINOMED BIOTECH AG (ATMARINOMED6)

4. STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 (NL0011375019)

5. UNIQA INSURANCE GROUP AG (AT0000821103)

Ich weiß, "leichter" Finanzwerte-Klumpen, sieht aber real auch nicht viel anders aus bei mir im Moment...

  

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Ich bleibe (u.a. aus Zeitgründen) wieder auf Österreich und Deutschland fixiert und einigen Vorjahrestipps treu.
- AMS (36,25): Weiter Potenzial, wenn der Osram-Kauf ohne gröbere Probleme voranschreitet.
- SBO (50,30): Neue Chance
- Polytec (8,65): Ich verstehe noch immer nicht, warum wegen geringerer (Diesel-) PKW-Produktion ein Zulieferer derart unter Druck kommt. Droht bei einer Rezession der Konkurs? Die kommt (hoffentlich) noch nicht. => noch eine Chance
- Porr (15,44): Meiner Meinung nach übertrieben abgestraft.
- Wirecard (107,50): Rot oder Schwarz?

  

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>Ich bleibe (u.a. aus Zeitgründen) wieder auf Österreich und
>Deutschland fixiert und einigen Vorjahrestipps treu.
Selbst in Anbetracht von Corona (ATX: -12,76%) eine sehr schlechte Auswahl:

>- AMS (36,25): Weiter Potenzial, wenn der Osram-Kauf ohne
>gröbere Probleme voranschreitet.
Der Osram-Kauf wurde offensichtlich sehr negativ erachtet: 17,99
Dank Kauf bei der Kapitalerhöhung und Calls (meist) zur rechten Zeit bin ich tatsächlich knapp im Plus ausgestiegen.

>- SBO (50,30): Neue Chance
31,10

>- Polytec (8,65): Ich verstehe noch immer nicht, warum wegen
>geringerer (Diesel-) PKW-Produktion ein Zulieferer derart
>unter Druck kommt. Droht bei einer Rezession der Konkurs? Die
>kommt (hoffentlich) noch nicht. => noch eine Chance
Der Top-Tipp : 7,51

>- Porr (15,44): Meiner Meinung nach übertrieben abgestraft.
12,90

>- Wirecard (107,50): Rot oder Schwarz?
Pechschwarz: 0,311
Gesamt: -43,58%

Wie sooft wäre bei zeitgerechtem Verkauf (im Jänner bzw. Februar) bei allen Tipps ein deutlicher - im Durchschnitt niedriger zweistelliger - Gewinn möglich gewesen.

  

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>1. RBI
>2. VIG
>3. BMW Vzg.
>
>Diese drei waren auch schon in meinen Tipps für 2018 und 2019
>und haben beide Male underperformt, möge das dieses Mal anders
>sein.
>
>4. voestalpine
>5. UBM

Sehr bescheiden...:

Ohne Dividenden:
RBI -25,5%
VIG -18,11%
BMW Vzg. +0,27%
voestalpine +17,9%
UBM -24,15%

Ergibt -9,92%

  

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Ich habe gerade gesehen, dass ich 2020 auch schon keinen Tipp abgegeben habe, Performance daher bei 0%.

Reales Aktiendepot bei lediglich +0,3%, bin aber seit März nicht mehr investiert, die Rally hätte ich so nicht erwartet. Die sonstigen Investments in Immo und Kunst laufen gut, liegen - nicht kapitalisiert - bei ungefähr +30% wenn man sich die Marktpreise so ansieht.

  

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Thema #212879

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