Was auffllt, dass bei AT&S einige negative Faktoren bersehen werde.

1. Saturierung Smart Phone -> Preisdruck
2. AT&S luft Kapazittsmig am Limit, daher Steigerung nur mehr ber Preis mglich wird aber wegen 1 kaum mglich sein.
3. Bei den Gewinnschtzungen wird gerne die Verwsserung "eingeschliffen". Faktum ist, dass der erwartete Net Profit 13/14 etwa 23-25 Mio betrgt. Zum Ende des GJ wird dieser Gewinn auf 39 Mio Aktien verteilt. Macht somit etwa 70 Cent/Aktie und ein zweistelliges KGV.
4. Nchstes Jahr werden bekanntlich die Investitionen fr die ICs hochgefahren, 350 Mio fr 3 Jahre, respektive wird das den G/A erheblich beeinflussen.

Zusammengefasst: Die Verwsserung war erheblich und Ertrge von ICs sind nicht vor 2016 zu erwarten.

  

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Thema #170982

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