zum Originalbeitrag

mit geschmalzenen Kupons:

Premsttten, sterreich und Mnchen, Deutschland (16. November 2023) --
ams OSRAM (SIX: AMS) gab heute als Teil des am 27. September 2023
vorgestellten Finanzierungsplans die erfolgreiche Preisfestsetzung von
Anleihen im Gegenwert von EUR 1 Mrd. bekannt. Sie umfassen die vorrangige
unbesicherte Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 625 Mio. mit Flligkeit
im Mrz 2029 und einem Kupon von 10,5 % pro Jahr sowie die vorrangige
unbesicherte Anleihe im Gesamtnennbetrag von USD 400 Mio. mit Flligkeit
im Mrz 2029 und einem Kupon von 12,25 % pro Jahr (zusammen die
Anleihen) und wurden aufgrund der starken Nachfrage aufgestockt.

Voraussichtlich am oder um den 30. November 2023 wird das Angebot der
Anleihen vollzogen und werden die Anleihen begeben werden. Die Erlse aus
der Emission der Anleihen werden zunchst auf gesonderte Konten
eingezahlt. Nach der Freigabe dieser Konten nach Abschluss des geplanten
Bezugsrechtsangebots, beabsichtigt ams OSRAM, die Erlse aus der Emission
der Anleihen zusammen mit den Erlsen aus dem Bezugsrechtsangebot und dem
Verkauf und der Rckmietung des neuen Kulim 8-Zoll-Fabrikgebudes des
Konzerns zur vollstndigen Rckzahlung der ausstehenden USD 450.000.000 7%
Senior Notes mit Flligkeit 2025 und der EUR 850.000.000 6% Senior Notes
mit Flligkeit 2025, zur Rckzahlung von ausstehenden Betrgen aus
bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke
und zur Zahlung der damit verbundenen Gebhren und Aufwendungen zu
verwenden.

Mit den zustzlichen Erlsen aus der Aufstockung wird die letzte
Komponente des zuvor angekndigten ganzheitlichen Finanzierungsplans
vorgezogen, so dass ams OSRAM davon ausgeht, dass der zuvor geplante
zustzliche Finanzierungsbedarf in Hhe von rund EUR 200 Mio. (bisher fr
2024 erwartet), nicht mehr erforderlich sein wird.

ams OSRAM gibt heute auerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft zur Verlngerung ihres Kontokorrentkredits
in Hhe von EUR 100 Mio. bis Juni 2026 abgeschlossen hat, die
voraussichtlich nach Vollzug des geplanten Bezugsrechtsangebots in Kraft
treten wird.

https://www.ots.at/presseaussendung/EQS_20231116_EQS0009/eqs-adhoc-ams-osram-ag-ams-osram -gibt-die-erfolgreiche-preisfestsetzung-fuer-ein-aufgestocktes-angebot-von-vorrangigen-anleihen-bekannt-u nd-zieht-damit-die-letzte-komponente-des-angekuendigten-umfas

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden

Thema #7163
 Erstes Thema | Letztes Thema


Powered by DCForum+ Version 1.27
Copyright 1997-2003 DCScripts.com
0.05