KE mit solchem NAV-Discount gefällt mir überhaupt nicht:
Heliad schließt erfolgreich
Kapitalerhöhung ab DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung 10.12.2021 / 12:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich. - Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt - Emissionserlös von rund €8,12
Millionen - Mittelzufluss wird für den weiteren Ausbau der Investmentaktivitäten verwendet
Frankfurt am Main, 10. Dezember 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5),
eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf stark wachsende Technologieunternehmen hat heute ihre gestern
beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Gesellschaft fließt
vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister ein Bruttoerlös von insgesamt
rund € 8,12 Millionen zu.
Ausgabe von 800,000 neuen Aktien zu €10,15 pro Aktie Die
persönlich haftende Gesellschafterin hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats 800.000 neue, auf den
Namen lautende Stückaktien aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Der
Platzierungspreis wurde auf €10,15 je Aktie festgelegt. Die Transaktion wurde von neuen institutionellen
Investoren sowie von Bestandsinvestoren gezeichnet. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister sowie die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Freiverkehr,
Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse wird in Kürze erwartet. Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M.Warburg & CO
(AG & Co.) KGaA unterstützte die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner.
Ausbau der
Investmentaktivität Die Kapitalerhöhung ermöglicht die Fortführung der erfolgreichen
Investmentaktivität aus dem Jahr 2021. Seit dem Managementwechsel im Mai dieses Jahres hat Heliad einen
mittleren zweistelligen Millionenbetrag in neue Beteiligungen investiert, u.a. Enpal, Clark, Klarna,
Modifi, Razor Group, Instafreight und Upscalio. Mit dem US-Unternehmen NewtonX wurde bereits das erste
Investment für das Jahr 2022 gesichert.
"Angefangen vor nur wenigen Monaten haben wir mit
Heliad bereits heute einen relevanten Spieler im Bereich späterphasige / pre-IPO Wachstumsfinanzierung in
Deutschland aufgebaut. Wir haben in großartige Unternehmer investiert und sind überzeugt, dass unsere
Beteiligungen erst am Anfang Ihres Potenzials stehen. Die Kapitalerhöhung und das Vertrauen von neuen
institutionellen Investoren sowie die Unterstützung von Bestandsinvestoren bestätigt das, was wir als
Team über die letzten Monate angefangen haben aufzubauen. Wir sehen uns daher gut positioniert für das
neue Geschäftsjahr 2022", sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.
Razor Group bekommt $125 Millionen in Series B Runde und wird zum Einhorn
Frankfurt am Main,
9. November 2021 - Razor Group, eine Beteiligung von Heliad, bekommt $125 Millionen in Series B Runde für
die Weiterentwicklung der Plattform zum Aufkauf und Skalierung von Amazon FBA Händlern. Dieser
Meilenstein kommt nur 14 Monate nach Gründung und macht Razor zum womöglich größten Amazon Aggregator in
Europa. Im Rahmen der Series B Runde wurde ausschließlich Eigenkapital aufgenommen mit Beteiligung von
bestehenden als auch neuen Investoren, u.a. Fortress Investment Group, 468 Capital, Victory Park Capital,
Presight Capital, Blackrock, Jebsen Capital, Redalpine und GFC. Heliad hat im August dieses Jahres eine
mittlere einstellige Millionensumme investiert.
CEO und Mitgründer Tushar Ahluwalia sagt: "Wir
sind kein einfacher FBA Aufkäufer, sondern wir arbeiten in drei Phasen: Kaufen, Operationalisieren und
dann Transformieren. Der Einsatz von Technologie erlaubt es uns in allen Phasen sehr gut zu sein." Tushar
fügt hinzu, dass bereits 12% der Umsätze nicht von Amazon kommen, und der Plan ist es, dass diese Zahl
auf über 20% in den nächsten 3 Quartalen steigt.
"Wir sind stolz in Razor Group und das
dahinterstehende Rockstar Team investiert zu haben. Anders als viele andere Wettbewerber, nutzt Razor
Group eine eigens und von Grund auf entwickelte Technologie, um Amazon FBA Händler zu identifizieren, zu
kaufen und zu skalieren. Wir sind davon überzeugt, dass Technologie ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil
in einem kompetitiven aber vor allem riesigen Markt darstellt." sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.
CLARK integriert finanzen Gruppe und wird zum Einhorn
CLARK, eine Beteiligung von Heliad,
integriert die finanzen Gruppe, eine der führenden Plattformen für Lead Generation und Trading im
Europäischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsmarkt.
Die Transaktion bewertet CLARK als
Einhorn und macht die Gesellschaft zu einem der weltweit größten InsurTechs. CLARK erwirbt die finanzen
Gruppe durch einen Aktientausch mit Allianz X, die dadurch zum größten Minderheitsaktionär von CLARK
werden. CLARK bleibt unabhängig und bietet seinen Kunden weiterhin die besten Tarife aus über 160
Versicherungspartnern. Weitere Investoren, die sich an der Transaktion beteiligt haben, sind
Bestandsinvestoren, u.a. Whitestar Capital, Tencent und Yabeo, sowie neue Investoren, u.a. Eldridge und
Kreos.
Heliad hat im Juli dieses Jahres eine mittlere einstellige Millionensumme in CLARK
investiert und profitiert nun von einer gestärkten Positionierung der Gesellschaft in einem großen und
vielversprechenden Markt.
"Wir sind begeistert mit CLARK zusammenzuarbeiten. Das
Weltklasse-Team um Christopher Oster, Marco Adelt and Chris Lodde ist auf dem Weg der größte
Versicherungsmakler in Europe zu werden. Der Versicherungsmarkt hat über die letzten Jahrzehnte nur wenig
Innovation erfahren und bietet daher eine riesige Möglichkeit für zukünftiges Wachstum. Durch seinen
Technologie-getriebenen und Kunden-zentrierten Ansatz hat CLARK nachhaltig die Art und Weise verändert,
wie Kunden Ihre Versicherungen abschließen, managen und optimieren können." sagt Falk Schäfers, CEO von
Heliad.
Zwar sinkt der NAV je Aktie durch die Kapitalerhöhung zum Kurs
von 10,15 Euro wegen des deutlich darüber liegenden NAVs je Aktie zunächst um rund 30 Cent je
Heliad-Aktie. Werden aber die neuen Mittel aus der Kapitalerhöhung gut investiert, ist dies zu
verschmerzen. Im Falle sehr guter Investitionen bestehen große Chancen, dass mittel- und
langfristig durch die Kapitalerhöhung zusätzliche Werte geschaffen werden können. Positiv ist
auch zu bewerten, dass CEO Falk Schäfers (wenn auch nur mit geringem Einsatz) ebenso wie ein
Aufsichtsrat mit gemeldeten Insiderkäufen bei der Kapitalerhöhung mitgezogen sind. Da wir
nach der jüngsten Markt- und Meldungslage bei der mit Abstand größten Heliad-Position flatexDegiro
(ISIN DE000FTG1111 – Euro 19,00) mit einer erfreulichen operativen Entwicklung rechnen,
bleibt das Chance-/Risikoverhältnis der Heliad aktuell attraktiv und die Aktie kaufenswert.