Schleppende Nachfrageerholung belastet Ergebnis im Q3/24, EBITDA-Ausblick 2024 abgesenkt

Wienerberger lag im 3. Quartal 2024 auf operativer und Nettoebene unter unseren Erwartungen. In Summe erzielte Wienerberger in einem schwierigen Marktumfeld einen Umsatz von EUR 1,18 Mrd. (+9% J/J), was jedoch großteils der Terreal-Übernahme zuzuschreiben ist. Der Neubau in Westeuropa entwickelte sich stabil, während Osteuropa leicht zulegte. In Nordamerika hingegen schwächte sich die Nachfrage vorübergehend aufgrund der Unsicherheiten der Wahlen sowie extremen Wetterbedingungen ab (Volumenrückgang von 14%). In Summe fiel das EBITDA im Q3/24 um 4% auf EUR 201,8 Mio., während das Nettoergebnis um 47% auf EUR 47,3 Mio. absackte. Darin enthalten sind auch negative Einmaleffekte aus Aufwendungen für Kapazitätsanpassungen, Sonderabschreibungen und Währungseffekte.

Ausblick

Der Vorstand senkte seinen EBITDA-Ausblick für 2024 erneut leicht ab auf nun EUR 750-770 Mio. (zuvor: EUR 800-820 Mio.), da die Erholung der Bauwirtschaft langsamer als erwartet voranschreitet. Insgesamt sieht Wienerberger die Segmente Renovierung und Infrastruktur als stabil. Die Nachfrage in Osteuropa erholt sich – wenn auch langsamer als in der 1. Jahreshälfte. In Westeuropa setzt sich die Bodenbildung fort. Unter den Unternehmenserwartungen blieb hingegen der Wohnneubau in den USA. Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen eine stärkere Marktperformance im Bereich Neubau, angetrieben durch die Ergebnisse der US-Wahlen, Initiativen der EU-Wohnungskommission und verbesserte Marktbedingungen in Großbritannien/Irland und Osteuropa.

Die Q3-Ergebnisse lagen unter unseren Erwartungen und der Ausblick deutet auf eine weitere Verschiebung der Markterholung auf 2025 hin. Im Hinblick auf die derzeit schwache Visibilität sehen wir trotz der zuletzt zurückgekommenen Kursniveaus kurzfristig keine fundamentalen Aufwärtstrigger für den Aktienkurs.

Erste Bank

  

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Wienerberger 2024 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3422), 23.5.24 16:23
 
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