Auch zweiter UBM Green Bond erfolgreich platziert Vorstand der UBM Development AG Wien (OTS)
- Volumen mit Ꞓ 93 Mio. fast doppelt so hoch wie 2023 Rückzahlungsprofil weiter
geglättet Bücher frühzeitig geschlossen 22. Oktober 2024 - Der 7% UBM Green Bond 2024-2029
(AT0000A3FFK1) wurde erfolgreich platziert und die Bücher wurden am gestrigen Montag vorzeitig
geschlossen. „Mit knapp dem doppelten Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe und einer
fünfjährigen Laufzeit stimmt der Trend für die UBM am Kapitalmarkt“, betont Patric Thate, Finanz-Vorstand
der UBM Development AG und er hebt weiters hervor „Wir konnten damit das Rückzahlungsprofil der UBM
weiter glätten - ein wichtiger Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase“. Mit dem jetzt begebenen
Volumen haben über 80% der Anleihe-Finanzierungen der UBM einen Nachhaltigkeitsbezug, womit die UBM ihre
Strategie „green. smart. and more.“ auch im laufenden Jahr konsequent umsetzt.
Dem
Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 und die Inhaber der
UBM-Anleihe 2021-2026 zum Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2024
vorangegangen, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 bzw. der
UBM-Anleihe 2021-2026 angenommen wurde.
Der UBM Green Bond 2024 wurde in Österreich,
Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren
Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober
2024. Die Notierung des UBM Green Bonds 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener
Börse ist beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Global Coordinator und
Paying Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren
die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.
UBM Development : 19.3 -0.52%
Warren Buffett(3422)
