UBM mit Umtausch in den Green Bond 2024-2029 zufrieden
Rund € 74 Mio. der beiden UBM-Anleihen 2019-2025 und 2021-2026 in neue grüne Anleihe umgetauscht Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des 7% UBM Green Bond 2024-2029 beginnt heute Preis
wird mit 100% festgelegt
Wien, 16.10.2024 – „Die UBM beweist auch dieses Jahr wieder, dass sie
aufgrund ihrer Verlässlichkeit das Vertrauen des Kapitalmarktes genießt und so viele Anleger ihr
Engagement um weitere 5 Jahre verlängern”, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG.
Heute beginnt die Barzeichnungsfrist des 7% UBM Green Bond 2024-2029 (AT0000A3FFK1) mit einer
Laufzeit von fünf Jahren. Dem Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe
2019-2025 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021-2026 zum Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen
fünfjährigen UBM Green Bond 2024 vorangegangen, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber der
UBM-Anleihe 2019-2025 bzw. der UBM-Anleihe 2021-2026 angenommen wurde. So wurde ein Gesamtnennbetrag von
€ 73,6 Mio., der insgesamt aus dem Umtausch von Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019-2025 und
der UBM-Anleihe 2021-2026 besteht, in den neuen UBM Green Bond 2024 umgetauscht. Die Umtauschfrist lief
bis 15. Oktober 2024. Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead
Managern mit 100,00% festgelegt.
Interessierte Anleger können den 7% UBM Green Bond 2024-2029
voraussichtlich in der Zeit von 16. Oktober bis 22. Oktober 2024 zeichnen, wobei eine vorzeitige
Schließung des Angebots möglich ist und ein vorzeitiges Ende der Barzeichnungsfrist daher vorbehalten
bleibt. Der UBM Green Bond 2024 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines
öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober 2024. Die Notierung des UBM Green Bond 2024
zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.