Solides operatives Ergebnis 2023; Weitere Portfoliorotation aus Deutschland nach Osteuropa geplant

Die S Immo konnte mit ihren Ergebnissen 2023 unsere Erwartungen im Großen und Ganzen übertreffen. Die Mieteinnahmen stiegen um 30,1% auf EUR 202,6 Mio., hauptsächlich aufgrund von Zukäufen von der CPI Property Group. Auch das Hotelgeschäft erholte sich weiter, das Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung stieg um 24% auf EUR 70,0 Mio. Das EBITDA kletterte somit um 36,6% auf EUR 142,6 Mio. Das Bewertungsergebnis belief sich auf EUR -109,3 Mio. bzw. rund 3,1% des Portfoliowertes von rund EUR 3,48 Mrd. Zusätzlich belasteten negative unbare Effekte aus der Zinsderivatbewertung das Nettoergebnis, welches auf EUR -32,2 Mio. drehte (2022: EUR 27,2 Mio.). Die Portfolioerweiterungen ließen auch den FFO 1 substanziell auf EUR 99,6 Mio. steigen (2022: EUR 64,7 Mio.). Der EPRA NTA lag zum Jahresende 2023 bei EUR 25,0/Aktie (2022: EUR 26,01). Die Cash-Position belief sich auf EUR 445,1 Mio. bei einem LTV von 47,8%. Der Vorstand schlägt erneut keine Dividende vor.

Ausblick

Der Vorstand gibt keinen konkreten Finanzausblick. Die S Immo verfolgt weiter ihre Strategie, niederrentierliche deutsche Assets zu verkaufen und in höherrentierliche Büroimmobilien in Österreich und Osteuropa zu investieren. Zusätzlich sollen kleine und mittelgroße Büroimmobilien – vorwiegend in Österreich, Kroatien und der Slowakei verkauft werden. 2023 wurden in Summe Immobilien um rund EUR 680 Mio. verkauft – vor allem in Deutschland. Der starke FFO I und die EPRA NAV-Zahlen gehörten zu den positiven Highlights und sollten den Aktienkurs stützen, auch wenn es für 2023 erneut keine Dividenden geben wird. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass ein weiteres Angebot an die Aktionäre oder ein möglicher Squeeze-Out mittelfristig der entscheidende Treiber für den Aktienkurs sein könnte.

Erste Bank

  

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S Immo 2024 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3415), 26.11.24 12:45
 
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SRC Research
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EPRA-Kennzahlen zum Halbjahr leicht gesunken
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RE: s Immo-Aktionäre werden mit 22,05 Euro je Aktie abg...gut analysiert
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RE: s Immo-Aktionäre werden mit 22,05 Euro je Aktie abg...
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RE: 14. Oktober außerordentliche Hauptversammlung
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90
RE: 14. Oktober außerordentliche Hauptversammlung
13.9.24 13:01
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Squeeze-Out
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RE: 16% p.a. für 10 Jahre
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Immofinanz ist nun Alleinaktionär der s Immo
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RE: Immofinanz ist nun Alleinaktionär der s Immo
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