Q1/24-Gewinn schlägt Erwartungen, Finanzausblick leicht abgesenkt

Die RBI veröffentlichte ihre Ergebnisse des 1. Quartals 2024, die auf operativer und Nettogewinnebene über den Erwartungen lagen. Das Q1- Konzernergebnis (inkl. Russland) entwickelte sich mit EUR 664 Mio. (+1% im Jahresvergleich) stabil, das Konzernergebnis ohne Russland/Belarus lag bei EUR 333 Mio. Die Kernbankerträge ohne Russland zeigten zwar einen leicht rückläufigen Trend, jedoch waren die Risikokosten nach wie vor niedrig, sodass in Summe die Ertragslage sehr solide war. Die Kapitalquote lag mit einer CET1- Quote exklusive Russland/Belarus von 14,6% zum Jahresende stabil. Der geplante STRABAG-Deal wird weiter umfangreich aus Compliance-Gesichtspunkten geprüft. An einer Abspaltung bzw. Verkauf der russischen Tochter wird weiterhin gearbeitet.

Ausblick

Für 2024 senkte die RBI ihren Finanzausblick leicht ab und erwartet nun einen Konzern Return-on-Equity (ROE; ohne Russland und Belarus) von rund 10% an (zuvor: 11%). Hauptgrund für die Anpassung ist die Verzögerung bei der Übernahme des STRABAG-Anteils, welche zuvor in der Guidance berücksichtigt war. Die CET1-Quote ohne Russland und Belarus soll sich 2024 stabil entwickeln. Auch das Kreditwachstum wird mit 3-4% niedriger erwartet (zuletzt: rund 6%). Für die Gruppe inklusive Russland und Belarus setzte das Management den Ausblick aus, aufgrund der jüngsten Aufforderung der EZB, die Geschäftstätigkeit in Russland rascher zu reduzieren. Als wesentliche Einflussfaktoren auf den Aktienkurs sehen wir derzeit die weiteren Entwicklungen bei Verkauf/Abspaltung der russischen Tochter und dem geplanten Erwerb der STRABAG-Beteiligung. Wir bleiben bei unserer Kaufen-Empfehlung und konzentrieren uns auf die Gruppe ohne Russland, die sich gut entwickelt und weiterhin deutlich unterbewertet ist.

Erste Bank

  

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RBI 2024 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3379), 07.3.24 19:40
 
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