ams OSRAM gab diese Woche bekannt, EUR 600-900 Mio. an Wertberichtigungen im 1. Quartal zu buchen, nachdem der Hauptkunde mutmalich Apple seine Abfrage von Micro-LEDs unerwartet stornierte. Folglich wurde die gesamte Micro-LED-Strategie einschlielich des neuen Werks in Kulim auf den Prfstand gestellt. berlegt wird nun ein Verkauf der Fabrik, die heuer ihren Betrieb htte aufnehmen sollen, da ein neuer Kunde, der fr Apple einspringen knnte, derzeit nicht in Sicht ist. Zu mglichen Ausgleichszahlungen fr den stornierten Auftrag hielt sich das Unternehmen bedeckt. Das brige Geschft sieht der Vorstand auf Schiene, sodass der Ausblick fr das 1. Quartal mit einem Umsatz von EUR 800-900 Mio. und einer bereinigten EBIT-Marge von 4-7% besttigt wird. Zustzlich werden niedrigere kapitalisierte F&E-Kosten und geringere Forschungsprmien die Profitabilitt im Q1 und im Gesamtjahr (EUR 30-50 Mio.) belasten. ams OSRAM will mit weiteren Kosteneinsparungen gegensteuern. Auch der mittelfristige Ausblick wurde zurckgeschraubt auf ein durchschnittliches Wachstum von 6-8% (zuvor: 6-10%).

Ausblick

Whrend sich das Kerngeschft planmig entwickelt, dmpft der Verlust des micro-LED Potenzials das mittelfristige Wachstumspotenzial erheblich. Im heurigen Geschftsjahr wird das bereinigte EBIT nun niedriger ausfallen als angenommen. Sobald die Anpassung der Organisationsstruktur auf das Wegfallen des micro-LED Potenzials abgeschlossen ist, sollte die Profitabilitt zumindest bis 2026 nicht schlechter ausfallen, als es mit micro-LED der Fall gewesen wre. Es wurde allgemein erwartet, dass ams OSRAM micro-LEDs in die Apple Watch Pro Ende 2025/Anfang 2026 und spter in das iPhone liefern wird. Alternative Kundenanwendungen fr micro-LEDs liegen im Automobilbereich oder im Android-Lager. Wir schtzen, dass es Interesse von anderen Marktteilnehmern an der Technologie geben wird, aber es Zeit braucht, bis sich ein nennenswertes Potenzial aufbaut. Der Kursrutsch erscheint aus fundamentaler Sicht bertrieben, jedoch sehen wir kurzfristig keine nennenswerte Kurstrigger nach oben, zumal das Geschft in der 1. Jahreshlfte 2024 gedmpft sein drfte.

Erste Bank

  

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ams OSRAM: Gewaltige Wertberichtigung [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3299), 09.5.24 01:44
 
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