Erste Group - Kreditwachstum bescherte 2024 mehr Gewinn
Zinsüberschuss um 4,2 Prozent gestiegen - Gewinn bei 3,1 Mrd. Euro - GRAFIK

Ein Wachstum im Kreditgeschäft und bei den Einlagen hat der Erste Group Bank im Geschäftsjahr 2024 zu mehr Einnahmen und Gewinn verholfen. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 3,1 Mrd. Euro, das war ein Plus von 4,3 Prozent zum Vorjahr. Vor allem in den CEE-Töchtern gehe es bergauf. "Zwei Drittel unseres Gewinns stammen aus unseren Banken in Zentral- und Osteuropa", sagte Bankchef Peter Bosek am Freitag laut Aussendung.
Das "Streben nach Wohlstand in diesen Regionen" sei ungebrochen, so Bosek, der in der Region noch Luft nach oben sieht. "Hier liegt auch das zukünftige Potenzial." Die Kreditqualität in den CEE-Ländern sei nach wie vor sehr gut, in Österreich belaste jedoch die ausbleibende Konjunkturerholung. Die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) erhöhte sich im Vorjahr deswegen von 2,3 auf 2,6 Prozent. Das sei jedoch im Rahmen der Erwartungen, so die Bank.

Appetit für Kredite wieder gestiegen

Der Appetit der Kunden nach Krediten steige jedoch weiter, vor allem im Schlussquartal 2024 sei dieser angewachsen. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich 2024 um 4,9 Prozent auf 218,1 Mrd. Euro. Aufwärts ging es auch bei den Einlagen, die um 3,8 Prozent auf 241,7 Mrd. Euro stiegen. Das beeinflusste auch die Einnahmen. Der Zinsüberschuss legte wegen des Kreditgeschäfts, aber auch wegen sinkender Zinsaufwendungen um 4,2 Prozent auf 7,5 Mrd. Euro zu, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die Bank mit einem Kreditwachstum von rund 5 Prozent und einer Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von etwa 15 Prozent. Hintergrund ist die Annahme, dass das wirtschaftliche Umfeld in den Kernmärkten robust bleibt und sich gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert.

Erste selbst:

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Die Bankensteuer in Österreich lag bei EUR 40 Mio


Bei bisher 150 Mio total, neu 500 skaliert sich das auf neu etwa 133 Mio., also +93 Mio.

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Ein Wachstum im Kreditgeschäft und bei den Einlagen hat der Erste Group Bank im Geschäftsjahr 2024 zu mehr Einnahmen und Gewinn verholfen. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 3,1 Mrd. Euro, das war ein Plus von 4,3 Prozent zum Jahr 2023. Vor allem in den CEE-Töchtern gehe es bergauf. "Zwei Drittel unseres Gewinns stammen aus unseren Banken in Zentral- und Osteuropa", sagte Bankchef Peter Bosek am Freitag laut Aussendung.

Das "Streben nach Wohlstand in diesen Regionen" sei ungebrochen, so Bosek, der in der Region noch Luft nach oben sieht. "Hier liegt auch das zukünftige Potenzial." Die Kreditqualität in den CEE-Ländern sei nach wie vor sehr gut, in Österreich belaste jedoch die ausbleibende Konjunkturerholung. Die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) erhöhte sich deswegen im Vorjahr von 2,3 auf 2,6 Prozent. Das Plus sei jedoch im Rahmen der Erwartungen, so die Bank. Die NPL-Deckungsquote sank von 85,1 Prozent auf 72,5 Prozent.

Die Risikokosten (Wertminderung von Finanzinstrumenten) verdreifachten sich von 128 Mio. Euro bzw. 6 Basispunkten des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands auf 397 Mio. Euro bzw. 18 Basispunkte. Vor allem in Österreich habe es Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen gegeben, hingegen hätten Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen - ebenfalls überwiegend in Österreich - positiv gewirkt. Erste-Group-Finanzchef Stefan Dörfler zeigt sich jedoch unbesorgt über die Risikosituation. "Die Risikokosten haben wir dank unserer umsichtigen und diversifizierten Kreditvergabe im Griff und unsere Kapitalposition bleibt stark", so der CFO.

Appetit für Kredite wieder gestiegen

Der Appetit der Kunden nach neuen Krediten steige jedoch, vor allem im Schlussquartal 2024 sei dieser angewachsen. "Im Zuge der Zinssenkungen steigt die Investitionstätigkeit der privaten Haushalte und Unternehmen. Das ist auch in der Steigerung unseres Kreditvolumens im zweiten Halbjahr erkennbar", so Dörfler. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich 2024 um 4,9 Prozent auf 218,1 Mrd. Euro.

Aufwärts ging es auch bei den Einlagen, die um 3,8 Prozent auf 241,7 Mrd. Euro stiegen. Das beeinflusste auch die Einnahmen. Der Zinsüberschuss legte wegen des Kreditgeschäfts, aber auch wegen sinkender Zinsaufwendungen um 4,2 Prozent auf 7,5 Mrd. Euro zu, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro. Trotz gestiegener Verwaltungs-, Personal- und Sachaufwendungen blieb operativ ein Betriebsergebnis von 5,9 Mrd, Euro, das entspricht einem Zuwachs von 6,6 Prozent zum Jahr davor. Die Kosten-Ertrags-Quote (cost-income-ratio/CIR) verbesserte sich leicht von 47,6 auf 47,2 Prozent. Die harte Kernkapitalquote (CET1) der Bank sank von 15,7 Prozent auf 15,1 Prozent.

Bankensteuer in Österreich in Höhe von 40 Mio. Euro

Eine Bankensteuer zahlt die Erste Group derzeit in Österreich, Rumänien und der Slowakei. Während in Österreich im Vorjahr 40 Mio. Euro dafür anfielen (2023: 46 Mio. Euro), waren es in Rumänien 37 Mio. Euro und in der Slowakei 103 Mio. Euro. In Österreich dürfte die Steuer nun empfindlich ansteigen. Die künftige schwarz-rot-pinke Regierung sieht in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Regierungsprogramm für die gesamte Branche eine Bankenabgabe für 2025 und 2026 von je 500 Mio. Euro vor. Danach soll die Abgabe auf 200 Mio. Euro sinken.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Erste Group dass das wirtschaftliche Umfeld in ihren Kernmärkten (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) robust bleibt und sich gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert. Sowohl bei den Privat- als auch bei Firmenkunden wird ein weiteres Kreditwachstum gesehen, insgesamt wird ein Plus von rund 5 Prozent angepeilt. Die Eigenkapitalverzinsung (ROTE) wird mit etwa 15 Prozent prognostiziert. Das Betriebsergebnis wird für 2025 stabil erwartet und die Risikokosten dürften etwas zulegen - bis auf etwa 25 Basispunkte. Die Kreditqualität solle jedoch in der CEE-Region hoch bleiben, während in Österreich mit einer moderaten Verschlechterung gerechnet wird.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 will die Bank eine reguläre Dividende in Höhe von 41,2 Prozent des bereinigten Gewinns ausschütten. Zudem ist ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 23,7 Prozent des bereinigten Gewinns geplant.

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Die Erste Group hat im Geschäftsjahr 2024 sowohl bei den Einnahmen als auch beim Gewinn zugelegt. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 3,1 Mrd. Euro, das war ein Plus von 4,3 Prozent zum Jahr 2023. Geholfen hat dabei vor allem die gute Entwicklung in den zentral- und osteuropäischen Ländern, in denen die Bank aktiv ist. Rund zwei Drittel des Gewinns stammen aus der CEE-Region, sagte Bankchef Peter Bosek. In Österreich macht sich dagegen die Wirtschaftsflaute bemerkbar.

"Die Ertragsanteile haben sich verschoben", so Bosek. Die CEE-Region trug im Vorjahr 66 Prozent zum Nettogewinn der Bank bei, im Jahr 2023 waren es erst 57 Prozent. Neben Österreich zählen vor allem Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien zu den Kernmärkten der Erste Group. Die Stärke der Region sei vor allem auf das dynamischere Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Auch für die kommenden Jahre sieht der Bankchef viel Potenzial für die Region. "Wir glauben, dass Osteuropa für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt ist", so Bosek. In Österreich sei zwar das Finanzvermögen auf einem Höhepunkt, in Osteuropa gebe es aber im Einklang mit der dynamischeren Wirtschaft einen stärkeren "Leistungsgedanken". Für 2025 erwartet die Bank ein Wachstum von durchschnittlich 2,6 Prozent für ihre CEE-Märkte.

CEE-Region trägt maßgeblich zum Kreditwachstum bei

Die bessere Wirtschaftslage kurbelt auch das Kreditgeschäft in Osteuropa an. Insgesamt stieg das Kundenkreditvolumen um 4,9 Prozent auf 218,1 Mrd. Euro, das Wachstum sei maßgeblich von den CEE-Ländern getragen worden. Eine stärkere Nachfrage habe es unter anderem in Kroatien, Tschechien und Rumänien gegeben. In Österreich bremse dagegen die Wirtschaftsentwicklung, der heuer das dritte Rezessionsjahr bevorsteht, das Geschäft. In den CEE-Ländern seien die Menschen mehr bereit zu konsumieren und Kredite aufzunehmen, während in Österreich die Sparquote sehr hoch sei, sagte Bosek.

Die Dynamik im Kreditgeschäft sei gruppenweit bei den Privatkunden (Wachstum 2024 um 5,7 Prozent) stärker als bei den Unternehmenskrediten (plus 4,7 Prozent). Bei den Firmenkrediten fehle es an der Nachfrage im KMU-Bereich. In Österreich habe sich der Kreditmarkt vor allem im vierten Quartal belebt, unter anderem im Bereich der Wohnbaukredite. Grund dafür sei vor allem das niedrigere Zinsniveau, so Bosek. Der KIM-Verordnung, die Mitte des Jahres ausläuft und den Instituten Vorgaben für die Vergabe von Wohnkrediten macht, misst Bosek dagegen nicht so viel Bedeutung bei. Die erst am Mittwoch vom Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) vorgeschlagenen Leitlinien, die nach dem Auslaufen der Verordnung gelten sollen, entsprächen im Grunde den Vorgaben der KIM-VO.

Das Wachstum bei den Einnahmen der Bank sei jedenfalls stark von der Osteuropa-Region getrieben gewesen, sagte auch Finanzchef Stefan Dörfler. Die Zugewinne beim Zinsüberschuss seien ausschließlich auf die CEE-Märkte zurückzuführen gewesen. Gruppenweit legte der Zinsüberschuss wegen des besseren Kreditgeschäfts und wegen sinkender Zinsaufwendungen um 4,2 Prozent auf 7,5 Mrd. Euro zu, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro.

Risikolage in Osteuropa erstmals besser als in Österreich

Osteuropa schlug sich auch im Hinblick auf die Risikolage besser als Österreich. "Wir sehen zum ersten Mal, dass CEE deutlich besser performt als Österreich", sagte Risikovorständin Alexandra Habeler-Drabek. In der Region seien nahezu keine Risikokosten gebucht worden, die heurigen Zuwächse seien fast ausschließlich aus Österreich gekommen. Im Vorjahr haben sich die Risikokosten (Wertminderung von Finanzinstrumenten) von 128 Mio. Euro bzw. 6 Basispunkten des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands auf 397 Mio. Euro bzw. 18 Basispunkte verdreifacht. Auch die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) erhöhte sich von 2,3 auf 2,6 Prozent. Verantwortlich dafür seien zu einem Großteil Ausfälle im gewerblichen Wohnbau in Österreich gewesen, während die Kreditqualität in den osteuropäischen Ländern sehr gut sei.

Das Plus bei der NPL-Quote sei im Rahmen der Erwartungen, ebenso sei das Niveau der Risikokosten nach wie vor auf einem niedrigen Niveau, betonte die Risikochefin. Auch die gesunkene NPL-Deckungsquote von 85,1 Prozent auf 72,5 Prozent bereitet der Bank keine Sorgen.

2025 weiteres Wachstum erwartet

Für das laufende Jahr 2025 rechnet der Erste-Group-Vorstand mit weiterem Wachstum. Die Bank rechnet damit, dass das wirtschaftliche Umfeld in ihren Kernmärkten robust bleibt und sich gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert. Sowohl bei den Privat- als auch bei Firmenkunden wird ein weiteres Kreditwachstum gesehen, insgesamt wird ein Plus von rund 5 Prozent angepeilt. Die Eigenkapitalverzinsung (ROTE) wird mit etwa 15 Prozent prognostiziert. Das Betriebsergebnis wird für 2025 stabil erwartet und die Risikokosten dürften etwas zulegen - bis auf etwa 25 Basispunkte. Die Kreditqualität solle jedoch in der CEE-Region hoch bleiben, während in Österreich mit einer moderaten Verschlechterung gerechnet wird.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 will die Bank eine Dividende in Höhe von 41,2 Prozent des bereinigten Gewinns ausschütten, das entspricht einer Dividende pro Aktie von 3,0 Euro. Zudem ist ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 23,7 Prozent des bereinigten Gewinns geplant. Die Aktionäre zeigten sich nach der Zahlenvorlage wenig beeindruckt. Die Erste-Group-Aktie verlor am Freitagnachmittag an der Wiener Börse knapp 6 Prozent. Es habe am Markt unter anderem höhere Erwartungen zum Aktienrückkauf gegeben, sagte Bosek.