Zusammenfassung der letzten Tage (Kobeissi Letter)

1. Tech stocks up like we avoided a recession

2. Oil prices down like we are in a recession

3. Regional banks down like the banking system collapsed

4. Big banks up like the banking system is fine

5. Bonds up like the system is collapsing

  

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>Zusammenfassung der letzten Tage (Kobeissi Letter)
>
>1. Tech stocks up like we avoided a recession
>
>2. Oil prices down like we are in a recession
>
>3. Regional banks down like the banking system collapsed
>
>4. Big banks up like the banking system is fine
>
>5. Bonds up like the system is collapsing

Und die letzten Tage haben sicherlich dem einen oder anderen Manager den Kopf gekostet.

Ich denke dies ist auch der Grund warum die Korrelation der Bewegungen nicht sinnvoll erscheint. D.h. da sind zT auch andere Motive/Faktoren dahinter. So hat es bei den Bonds bspw. hohe Shortpositionen gegeben. Zustzlich, die Markttiefe bei den 2-jhrigen Zinsfutures war die letzten Tage extrem niedrig.

  

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Heute Verfallstag.

BBerg: $2.7 Trillion Wall of Expiring Options a Worry for Traders Reeling From Bank Crisis

Ansonsten, gilt zu beobachten ob die Erholung bei den Banken hlt (was eigentlich zu erwarten wre nach den deutlichen Verlusten). Passiert dies nicht, wre dies ein deutliches Schwchezeichen und Hinweis auf ein substantielles Thema.

In D fllt auf, dass VNA weiterhin ausgesprochen schwach ist, trotz PR seitens Management gestern. HFG und DHER ebenfalls (die DHER Anleihen notieren bereits >10%)

Und die VNA (bzw. der Sektor) knnte auch ein Grund fr die Bankenperf. sein.

  

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>Heute Verfallstag.
>
>BBerg: $2.7 Trillion Wall of Expiring Options a Worry for
>Traders Reeling From Bank Crisis
>
>Ansonsten, gilt zu beobachten ob die Erholung bei den Banken
>hlt (was eigentlich zu erwarten wre nach den deutlichen
>Verlusten).


Ich erwarte das eigentlich nicht, so schnell schttelt sich das nicht ab. Denke da braucht es ein paar Tage ohne bad news.

  

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Umstze zu Mittag Umsatz deutlich geringer als zuletzt und Markt brckelt wieder langsam ab.

ADKO da hatten wir einen Blocktrade daher 4x

In D gilt weiterhin VNA fr mich als Benchmark (Stresslevel). Im Herbst hatten sie ihr Tief bei knapp 19 auf Schlussbasis. Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass das EK zu Immovermgen dreifach gehebelt ist.

  

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Fed Alarms at SVB Began More Than Year Ago as Examiners Changed

Just over a year beforeSilicon Valley Banks collapse threatened a generation of technology startups and their backers, the Federal Reserve Bank of San Francisco appointed a more senior team of examiners to assess the firm. They started calling out problem after problem.
As the upgraded crew took over, it fired off a series of formal warnings to the banks leaders, pressing them to fix serious weaknesses in operations and technology, according to people with knowledge of the matter.
Then late last year they flagged a critical problem: The bank needed to improve how it tracked interest-rate risks

  

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>Umstze zu Mittag Umsatz deutlich geringer als zuletzt und
>Markt brckelt wieder langsam ab.
>
>ADKO da hatten wir einen Blocktrade daher 4x
>
>In D gilt weiterhin VNA fr mich als Benchmark (Stresslevel).
>Im Herbst hatten sie ihr Tief bei knapp 19 auf Schlussbasis.
>Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass das EK zu Immovermgen
>dreifach gehebelt ist.

VNA jetzt unter 18, da tun sich leider Parallelen zu unseren Immos in 08 auf. Mal schaun was daraus wird.
Sonst: Mrkte sehr wackelig, Solarbranche wird massiv abverkauft, Regionalbanken ebenfalls, Tec haltet sich halbwegs.

Freitag, Verfallstag und nchste JPOW sind eine etwas ungute Mischung

  

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Credit Suisse CFO teams to hold talks this weekend on scenarios for bank -sources

LONDON/ZURICH, March 17 (Reuters) - Credit Suisse AG (CSGN.S) will be holding meetings over the weekend to assess scenarios for the bank as it struggles to regain confidence from the market, people with knowledge of the matter told Reuters on Friday.

The meetings will include teams of the chief financial officer, the people said.

Credit Suisse declined to comment.

https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-cfo-teams-hold-talks-this-weekend- scenarios-bank-sources-2023-03-17/

  

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FT: UBS spricht mit Credit Suisse ber bernahme

Die Schweizer Grobank UBS spricht einem Medienbericht zufolge mit der krisengeplagten Konkurrentin Credit Suisse ber eine bernahme. Die UBS knnte dabei die Credit Suisse komplett erwerben oder auch nur teilweise, berichtete die Financial Times (FT) gestern unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Verwaltungsrte der beiden Banken wollten sich am Wochenende getrennt zusammensetzen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsichtsbehrde FINMA organisierten die Gesprche, um Vertrauen in den Bankensektor des Landes aufzubauen. UBS und Credit Suisse lehnten einen Kommentar zu dem Bericht ab. Die Aktien der Credit Suisse legten nachbrslich um neun Prozent zu. Im regulren Handel in der Schweiz waren sie gestern um rund acht Prozent gefallen.

  

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>UBS ist doppelt so gro, Overlap wird es genug geben. Einfach
>ist das nicht.

Zwei groe seit Jahrzehnten konkurrierende Player am selbem Markt, kulturell wird dieser erzwungene Merger eine Mission Impossible.

  

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>>UBS ist doppelt so gro, Overlap wird es genug geben.
>Einfach
>>ist das nicht.
>
>Zwei groe seit Jahrzehnten konkurrierende Player am selbem
>Markt, kulturell wird dieser erzwungene Merger eine Mission
>Impossible.


Da wird der Personalabbau sich durch Flucht der CS-Leute in wesentlichen Teilen selbst erledigen.

  

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Die Schweizer Regulierungsbehrden htten ihren Kolleginnen und Kollegen in den USA und Grobritannien gegenber angedeutet, dass ein UBS-Einstieg ihr Plan A fr die Beendigung der CS-Krise sei.

Erklrtes Ziel sei eine Entscheidung noch ber das Wochenende. Die Schweizer Behrden wnschten den FT-Angaben zufolge von den Chefs von UBS und CS eine einfache und unkomplizierte Lsung, bevor die Mrkte am Montag ffnen. Die UBS prfe, welche Risiken ein kompletter oder Teilkauf ihrer Rivalin mit sich bringe wohin die Reise fhrt, sei noch vollkommen offen.

https://orf.at/stories/3309339/

  

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UBS fordert milliardenschwere Garantien fr Credit-Suisse-Kauf

Die Schweizer Grobank UBS fordert Insidern zufolge umfangreiche Staatsgarantien fr die mgliche Notbernahme der schwer angeschlagenen Credit Suisse. Es gehe um eine Grenordnung von rund sechs Milliarden Dollar

https://kurier.at/wirtschaft/ubs-fordert-milliardenschwere-garantien-fuer-credit-suisse-k auf/402369729

  

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>>www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-19/ubs-agrees-to-buy-credit-suisse-in-historic-de al-to-end-crisis?leadSource=uverify%20wall
>
>
>2 Mrd. in eigenen Aktien fr ber 30 Mrd. Eigenkapital. Nicht
>schlecht.

16 Mrd aus den AT1 noch dazu, Schweiz nimmt first loss und Liquiditt auch noch. Mir scheint das ist fr die UBS ein sehr guter Deal.


UBS to get 9 billion-franc government backstop on Credit Suisse losses
SNB to provide up to 100 billion francs of liquidity support
Finma says aid deal triggers 16 billion-franc AT1 writedown

  

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>>Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now
>Worthless
>>
>>https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-19/credit-suisse-s-17-billion-of-risky-bo nds-are-now-worthless
>
>Ouch, das wird Spuren hinterlassen. Kommt berraschend und
>wird am Montag in dem Segment unlustig werden. Denke unsere
>Banken haben da auch was ausstehen.

Da werden die Profis morgen das Kleingedruckte dieser AT1 mal lesen, was zur Folge hat, dass da ab jetzt zweistellige Renditen aufgerufen werden. Der Markt ist tot.

  

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>>>Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now
>>Worthless
>>>
>>>https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-19/credit-suisse-s-17-billion-of-risky-bo nds-are-now-worthless
>>
>>Ouch, das wird Spuren hinterlassen. Kommt berraschend
>und
>>wird am Montag in dem Segment unlustig werden. Denke
>unsere
>>Banken haben da auch was ausstehen.
>
>Da werden die Profis morgen das Kleingedruckte dieser AT1 mal
>lesen, was zur Folge hat, dass da ab jetzt zweistellige
>Renditen aufgerufen werden. Der Markt ist tot.

Das haben die Amis schlauer gemacht, die haben nur die Aktionre rasiert.

  

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>Das haben die Amis schlauer gemacht, die haben nur die
>Aktionre rasiert.

Prinzipiell ist das fr die AT1 vorgesehen, aber normal erst wenn es so groe Verluste gibt das die Eigenkapitalquote nicht mehr die Vorgaben erfllt.

  

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>>Das haben die Amis schlauer gemacht, die haben nur die
>>Aktionre rasiert.
>
>Prinzipiell ist das fr die AT1 vorgesehen, aber normal erst
>wenn es so groe Verluste gibt das die Eigenkapitalquote nicht
>mehr die Vorgaben erfllt.


Vor allem sollten sie nicht Null bekommen whrend die Aktionre noch 3 Mrd. erwischen.

  

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>>>Das haben die Amis schlauer gemacht, die haben nur
>die
>>>Aktionre rasiert.
>>
>>Prinzipiell ist das fr die AT1 vorgesehen, aber normal
>erst
>>wenn es so groe Verluste gibt das die Eigenkapitalquote
>nicht
>>mehr die Vorgaben erfllt.
>
>
>Vor allem sollten sie nicht Null bekommen whrend die
>Aktionre noch 3 Mrd. erwischen.


Und daher:

Goldman Readies Claims Trading for Wiped Out Credit Suisse Debt

Swiss regulator said banks AT1s would see complete writedown
Goldman is gauging price levels for claims on the debt

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-20/goldman-readies-claims-trading-for-wip ed-out-credit-suisse-debt

  

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>>>>Das haben die Amis schlauer gemacht, die haben
>nur
>>die
>>>>Aktionre rasiert.
>>>
>>>Prinzipiell ist das fr die AT1 vorgesehen, aber
>normal
>>erst
>>>wenn es so groe Verluste gibt das die
>Eigenkapitalquote
>>nicht
>>>mehr die Vorgaben erfllt.
>>
>>
>>Vor allem sollten sie nicht Null bekommen whrend die
>>Aktionre noch 3 Mrd. erwischen.


Bloomberg sarkastisch:

Credit Suisse AT1 Bondholders Find Out Lifes Unfair

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-03-20/credit-suisse-at1-bondholders-find- out-life-s-unfair

  

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Alongside UBS taking over Credit Suisse, the whole AT1 tranche of CHF16bn will be written down to zero and therefore a complete loss for the bondholders. Last time this happened was in 2017, with the failure of Banco Popular that was taken over by Banco Santander. That loss was approximately EUR1.25bn.

  

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>Alongside UBS taking over Credit Suisse, the whole AT1
>tranche of CHF16bn will be written down to zero and therefore
>a complete loss for the bondholders. Last time this happened
>was in 2017, with the failure of Banco Popular that was taken
>over by Banco Santander. That loss was approximately
>EUR1.25bn.


So wie der Aktienkurs der UBS reagiert, muss die CS supertoxisch sein.
Vor allem nach all den Zugestndnissen.

  

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>>Alongside UBS taking over Credit Suisse, the whole AT1
>>tranche of CHF16bn will be written down to zero and
>therefore
>>a complete loss for the bondholders. Last time this
>happened
>>was in 2017, with the failure of Banco Popular that was
>taken
>>over by Banco Santander. That loss was approximately
>>EUR1.25bn.
>
>
>So wie der Aktienkurs der UBS reagiert, muss die CS
>supertoxisch sein.
>Vor allem nach all den Zugestndnissen.


Unfortunately, the attractions for shareholders are not immediately obvious: buybacks will be suspended, EPS accretion by 2027 feels a long time away (also considering that less buybacks act as a headwind to EPS growth), ROTE could be meaningfully compressed by the badwill-induced TBV inflation the deal produces, and headline financial performance before 2027 is likely to be meaningfully distorted by restructuring effects, newsflow from dealing with CS's backbook of legal exposures and run-off losses in the non-core unit. This is a combination that current shareholders have arguably not signed up for.

  

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Only the AT1 bonds of Credit Suisse and Swiss rival UBS Group AG have language in their terms that allows for a permanent write-down, BI senior credit analystJeroen Juliussaid. Other large banks in the European Union and UK are split between allowing for the temporary write-down of AT1s or equity conversion. In these mechanisms, AT1 holders could have more protection from a complete wipeout.

  

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sterreichs Banken nicht direkt von CS-Anleihen-Ausfall betroffen
Im Zuge der Not-bernahme durch die UBS war bekannt worden, dass diese Anleihen nicht bedient werden sollen

Die grten Banken aus sterreich sind nicht direkt von den Problemen bei der Schweizer Credit Suisse (CS) betroffen, wie sie gegenber der APA mitteilten. Im Zuge der Not-bernahme der CS durch die grte Schweizer Bank UBS war bekannt worden, dass Inhaber "eigenkapitalhnlicher" AT1-Anleihen leer ausgehen sollen. Erste Group, Raiffeisen International (RBI) und BAWAG geben an, nicht betroffen zu sein und keine solchen Anleihen zu halten.

  

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sterreichs Banken sind laut der sterreichischen Nationalbank (OeNB) nicht vom Ausfall der sogenannten AT1-Anleihen der kriselnden Schweizer Grobank Credit Suisse betroffen. Heimische Fonds und private Anleger wrden aber entsprechende Anleihen im Wert von zwei Millionen Euro halten, heit es von der OeNB gegenber der APA.

  

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Aktien-Losses vor AT1-Losses

EUROPEANREGULATORSREITERATE CET1 TAKES LOSSES BEFORE AT1 DEBT

>>>>>Das haben die Amis schlauer gemacht, die
>haben
>>nur
>>>die
>>>>>Aktionre rasiert.
>>>>
>>>>Prinzipiell ist das fr die AT1 vorgesehen, aber
>>normal
>>>erst
>>>>wenn es so groe Verluste gibt das die
>>Eigenkapitalquote
>>>nicht
>>>>mehr die Vorgaben erfllt.
>>>
>>>
>>>Vor allem sollten sie nicht Null bekommen whrend die
>>>Aktionre noch 3 Mrd. erwischen.
>
>
>Bloomberg sarkastisch:
>
>Credit Suisse AT1 Bondholders Find Out Lifes Unfair
>
>https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-03-20/credit-suisse-at1-bondholders-find- out-life-s-unfair

  

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>Aktien-Losses vor AT1-Losses
>
>EUROPEANREGULATORSREITERATE CET1 TAKES LOSSES BEFORE AT1
>DEBT


Wenn das eine Schweizer Besonderheit bleibt haben sie sich keinen Gefallen getan.

  

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>>>Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now
>>Worthless
>>>
>>>https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-19/credit-suisse-s-17-billion-of-risky-bo nds-are-now-worthless
>>
>>Ouch, das wird Spuren hinterlassen. Kommt berraschend
>und
>>wird am Montag in dem Segment unlustig werden. Denke
>unsere
>>Banken haben da auch was ausstehen.
>
>Da werden die Profis morgen das Kleingedruckte dieser AT1 mal
>lesen, was zur Folge hat, dass da ab jetzt zweistellige
>Renditen aufgerufen werden. Der Markt ist tot.

Bis auf weiteres ja, bis die Gier wieder kommt. The market has no memory. Das sind alles callable perpetuals, also Bedarf fr Neuemissionen gibt es vorerst nicht.

  

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>>Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now
>Worthless
>>
>>https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-19/credit-suisse-s-17-billion-of-risky-bo nds-are-now-worthless
>
>Ouch, das wird Spuren hinterlassen. Kommt berraschend und
>wird am Montag in dem Segment unlustig werden. Denke unsere
>Banken haben da auch was ausstehen.


Haben alle groen Banken. Mssen sie haben.

  

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>>Credit Suisse Said to Push Back Against UBSs $1 Billion
>>Offer
>
>
>Nach meiner Rechnung ist das ca. 1/8 des Schlusskurses vom
>Freitag.

Es sind 3 Mrd. CHF geworden:

Die Schweizer Grobank UBS hat somit zugestimmt, die tief in die Krise geschlitterte Rivalin Credit Suisse fr drei Milliarden Franken (3,03 Milliarden Euro) zu bernehmen. Zuletzt war von zwei Milliarden Dollar die Rede gewesen. Die Aktionre der Credit Suisse bekommen Aktienanteile der UBS fr ihre bisherigen Credit-Suisse-Aktien (1 UBS-Aktie = 22,48 Credit-Suisse-Aktien). Das entspricht einem Preis von 76 Rappen pro Aktie.

https://kurier.at/wirtschaft/credit-suisse-uebernahme-soll-noch-am-sonntag-besiegelt-werd en/402370044

  

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>Es sind 3 Mrd. CHF geworden:
>
>Die Schweizer Grobank UBS hat somit zugestimmt, die tief in
>die Krise geschlitterte Rivalin Credit Suisse fr drei
>Milliarden Franken (3,03 Milliarden Euro) zu bernehmen.

Wieder eine Rivalitt weniger. Hoffentlich reien die dann den bernehmer nicht auch gleich mit. Die Scke der Schweizer Nationalbank sind auch nur begrenzt tief. Kann noch spannend werden

  

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>Wieder eine Rivalitt weniger. Hoffentlich reien die dann den
>bernehmer nicht auch gleich mit. Die Scke der Schweizer
>Nationalbank sind auch nur begrenzt tief. Kann noch spannend
>werden

Die Scke einer Nationalbank sind in der eigenen Whrung per Definiton unbegrenzt tief.

  

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Man kann sich an dieser im Falle des Falles unendlich dicken Geldbrse sogar beteiligen, die SNB ist brsenotiert (CH0001319265).

  

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oha ... erinnere mich, die ist mal vor x jahren von einem brsebrief empfohlen worden ... wegen der extrem hohen stillen reserven

  

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>>Wieder eine Rivalitt weniger. Hoffentlich reien die
>dann den
>>bernehmer nicht auch gleich mit. Die Scke der Schweizer
>>Nationalbank sind auch nur begrenzt tief. Kann noch
>spannend
>>werden
>
>Die Scke einer Nationalbank sind in der eigenen Whrung per
>Definiton unbegrenzt tief.

Die Frage ist was die Liquiditt einer so kleinen Volkswirtschaft wert ist.

  

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ATX Prime 220%

ATL: MARI
52WH: ADKO, AMAG, FLU
52WL: CAI, WXF, CLEN
30DH: STR, BTS
30DL: ATX, AGR, BG, DOC, EBS, FACC, IIA, LNZ, MMK, OMV, PMAG, PYT, RBI, RHIM, ROS, SPI, UBS, UQA, VER, WIE

7x STR
5x ADKO
4x BG, MMK
3x ANDR, EBS, FQT, IIA, OMV, VER, WIE
2x ATX, ATS, CAI, EVN, FLU, KTCG, LNZ, POST, RBI, SPI, SBO, VIG, VOE
1,5x AGR, DOC, RHIM, ROS, UBS, UQA


Bericht folgt, gab ein paar auffallende Bewegungen

  

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ADKO weiterhin stabil, auf Monatssicht einer der TOP Perf.
BG/EBS/RBI die letzten Tage grauslich, halbwegs gute Erffnung und dann wieder nach Sden, wobei RBI etwas stabiler wirkt. BG hoher Umsatz in der Schlussauktion am Freitag. Aktie befindet sich am Stand SEP/OKT
CAI kann mit Mhe die 25 halten, Immos in D massiv unter Druck
ATS da wre es nicht berraschend, dass die wieder die 30 nimmt. Die US Chiptitel laufen derzeit sehr gut (AI Hype)
DOC Chart Abwrtstrend etabliert
EVN besser als VER, beim VER muss man darauf achten wie sich die Niederschlge entwickeln, sollte die Trockenheit bestehen bleiben, kann das ungut werden
FACC reit es hin und her, bekanntlich bin ich bei denen eher kritisch
FLU ber 40, ist gegen den Markttrend FRA & LH haben letzte Woche 10% verloren. Im Luftverkehr nehmen die Streiks kein Ende und auffallend, dass LH zuerst die Gewinnwarnung von UAL negiert hat. Aber jetzt deutlich dreht (Rezession?)
IIA/SPI negativ (Branchentrend) SPI wurde in der Schlussauktion abverkauft
LNZ wieder mal bei der wichtigen Marke von 65 angelangt (hat schon einige Male gehalten)
MARI kann man leider nicht shorten, wre 1a Kandidat dafr
MMK enttuschend, dass die Aktie als stabiler Anker in diesem Umfeld nicht herhalten kann
OMV zT unter 40 ->Rezessionsorgen
POST wieder im Seitwrtskanal
PAL/POS/SBO/SEM/ZAG halten sich halbwegs gut, Strauss bekommt einen Vertrauensvorschuss
PYT drfte Range nach unten verlassen
STR starke Schlussauktion (Umsatz und Kursplus)
UQA/VIG im Fahrwasser der Banken (10% Minus)
VOE US Steel hat Ausblick angehoben, hat aber kaum beeinflusst
WIE seit dem sehr guten Ergebnis 10% Minus (Probleme Immomarkt, VNA hat bspw. alle Neubauprojekte gestoppt)
AMS gegen Trend etwas nach oben

Ein paar Aktien deutlich berverkauft
Flop RSI
1 MARI 21
2 BG 23
3 CAI 25

Top RSI
1 FLU 78
2 ADKO 77
3 FQT 64

Top 1M
1 FLU 18,7%
2 SEM 16,2%
3 ADKO 16,0%

Flop 1M
1 BG -20,5%
2 RHIM -19,7%
3 CLEN -19,3%

Aktivitt hoch am Freitag
Trades
1 EBS 4422
2 OMV 2855
3 BG 2141
4 VOE 1799
5 VER 1433


Und hohe Intraday Vola
Range
1 SBO 8,2%
2 SPI 7,6%
3 BG 6,8%
4 UBS 6,8%
5 EBS 6,6%
6 OMV 6,2%

  

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Sonst: Weiterhin TEC stabil, whrend Konjunkturtitel fallen. Ebenfalls neg. EBIT TEC sowie jene Firmen die stark auf den Kredit/Anleihenmarkt fr bspw. Forderungsverkauf angewiesen sind (RUN, NOVA)

Bill Blain:
The size of the global bond market is roughly $130 trillion according to ICMA, the average maturity of outstanding bonds is now 12 years according to the OECD (much longer than I expected!), while rates have risen on average by 2.5%. Put the numbers together, and it means markets are sitting on notional mark-to-market bond losses in excess of $27 trillion. Ouch. That is a seriously big number that has to influence prices and sentiment.

Aja und BTC macht einen auf Save Haven (nach all den Skandalen, LOL).
Aber es ist wie ist, und wrde wahrlich nicht berraschen, wenn das Ding nchste Woche >30k steht. Der Rest der Cryptomeute macht das nur widerwillig mit. Die Aposteln deuten dies als Strke von BTC, ich deute es als Schwche , we will see

  

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>Bill Blain:
>The size of the global bond market is roughly $130 trillion
>according to ICMA, the average maturity of outstanding bonds
>is now 12 years according to the OECD (much longer than I
>expected!)

Kann das stimmen? sterreich ist knapp ber 10 und ich dachte immer wir sind damit an vorderster Front dabei. Und Corporates sind tendenziell noch krzer.

  

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>>Bill Blain:
>>The size of the global bond market is roughly $130
>trillion
>>according to ICMA, the average maturity of outstanding
>bonds
>>is now 12 years according to the OECD (much longer than I
>>expected!)
>
>Kann das stimmen? sterreich ist knapp ber 10 und ich dachte
>immer wir sind damit an vorderster Front dabei. Und Corporates
>sind tendenziell noch krzer.


Global bonds' near record high duration becomes a big risk

Jan 13 (Reuters) - Global bond portfolios are more sensitive than ever now, given their extended maturities increase the risk of capital losses as the Fed and other major central banks prepare to aggressively tighten policy.

The FTSE World Government Bond Index (.SBWGU), which comprises sovereign debt from over 20 countries, has an average duration of 8.75 years, according to Refinitiv Eikon data. That compares with a duration of 7.8 years in 2018 and 6.6 years around the 2013 'taper tantrum'.

https://www.reuters.com/markets/us/global-markets-bonds-2022-01-13/

  

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>The FTSE World Government Bond Index (.SBWGU), which comprises
>sovereign debt from over 20 countries, has an average duration
>of 8.75 years, according to Refinitiv Eikon data. That
>compares with a duration of 7.8 years in 2018 and 6.6 years
>around the 2013 'taper tantrum'.
>
>https://www.reuters.com/markets/us/global-markets-bonds-2022-01-13/

Die Lnder:

https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_World_Government_Bond_Index

  

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Grad Addiko Bank als kleine Bank ...

die mssten zittrige Hnde doch als erstes schmeien,
an Tagen wie diesen.

offenbar gibts Grnde, dass die auch in solchen Zeiten aufgesammelt wird,
nur ich kenn sie nicht

Ich wr lngst drauen, wenn ich drinnen gewesen wr

  

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Marktkommentar und Aufflligkeiten Brse Wien 2023 [Alle anzeigen] , Rang: caj(302), 02.1.23 18:00
 
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
02.01.
02.1.23 18:17
1
RE: 02.01.
02.1.23 18:45
2
03.01
04.1.23 11:48
3
RE: 03.01
04.1.23 11:55
4
RE: 03.01
04.1.23 12:07
5
RE: 03.01
04.1.23 12:09
6
RE: 03.01
04.1.23 12:29
7
RE: 03.01
04.1.23 15:08
8
RE: 03.01
04.1.23 18:57
9
RE: 03.01
04.1.23 19:24
10
RE: 03.01
13.1.23 22:33
11
RE: 03.01
15.1.23 18:32
12
RE: 03.01
04.1.23 12:27
13
      RE: 03.01
04.1.23 12:38
14
04.01gut analysiert
04.1.23 18:22
15
RE: 04.01
05.1.23 09:49
16
05.01.
05.1.23 10:17
17
RE: 05.01.
05.1.23 13:43
18
      RE: 05.01.
05.1.23 14:09
19
      RE: 05.01.
05.1.23 14:16
20
      RE: 05.01.
05.1.23 14:25
21
      RE: 05.01.
05.1.23 20:28
22
06.01
06.1.23 08:46
23
RE: Marktkommentar und Aufflligkeiten Brse Wien 2023
07.1.23 00:00
24
09.01
09.1.23 10:40
25
RE: 09.01interessant
09.1.23 18:07
26
      RE: 09.01
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      RE: 09.03
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      RE: 09.03
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      RE: 10.03interessant
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      RE: 10.03
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      RE: 10.03
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      RE: 10.03
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      RE: 10.03
10.3.23 21:40
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      RE: 10.03
11.3.23 10:54
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      RE: 10.03
10.3.23 10:21
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13.03witzig
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      RE: 13.03
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      RE: 13.03
13.3.23 18:23
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14.03
14.3.23 08:46
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RE: 14.03
14.3.23 09:35
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RE: 14.03
14.3.23 10:30
305
RE: 14.03
14.3.23 10:24
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RE: 14.03
14.3.23 18:27
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First Republic
14.3.23 11:56
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RE: First Republic
14.3.23 14:10
309
      RE: First Republic - schon +40 bis +50% heute
14.3.23 14:02
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      RE: First Republic - schon +40 bis +50% heute
14.3.23 14:54
311
      RE: First Republic - schon +40 bis +50% heute
14.3.23 15:07
312
      RE: First Republic - schon +40 bis +50% heute
14.3.23 16:07
313
      RE: First Republic - schon +40 bis +50% heute
14.3.23 16:37
314
      RE: First Republic - schon +40 bis +50% heute
14.3.23 16:44
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15.03
15.3.23 10:14
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RE: 15.03
15.3.23 10:30
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      RE: 15.03
15.3.23 10:41
318
      RE: 15.03
15.3.23 10:54
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      RE: 15.03
15.3.23 11:05
320
      RE: 15.03
15.3.23 11:11
321
      RE: 15.03
15.3.23 11:12
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      RE: 15.03
15.3.23 12:41
323
      RE: 15.03
15.3.23 13:13
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      RE: 15.03
15.3.23 13:45
325
      RE: 15.03
15.3.23 13:46
326
      RE: 15.03
15.3.23 14:09
327
      RE: 15.03
15.3.23 14:12
328
      RE: 15.03
15.3.23 14:29
329
      CS
15.3.23 15:47
330
      RE: 15.03
15.3.23 14:43
331
      RE: 15.03
15.3.23 15:38
332
      RE: 15.03
15.3.23 15:47
333
      RE: 15.03
15.3.23 15:52
334
      RE: 15.03
15.3.23 17:39
335
      RE: 15.03
15.3.23 18:11
336
      RE: 15.03
15.3.23 22:30
337
      RE: 15.03
15.3.23 10:49
338
      RE: 15.03
15.3.23 11:10
339
Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquidity ...
15.3.23 21:02
340
RE: Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquid...
15.3.23 21:06
341
      RE: Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquid...
15.3.23 21:24
342
      RE: Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquid...
15.3.23 21:37
343
      RE: Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquid...
15.3.23 22:06
344
      RE: Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquid...
15.3.23 22:10
345
      RE: Swiss National Bank to Provide Credit Suisse Liquid...
15.3.23 22:35
346
      CS kauft eigene Anleiheninteressant
16.3.23 06:19
347
      RE: CS kauft eigene Anleihen
16.3.23 07:50
348
      RE: CS kauft eigene Anleihen
16.3.23 08:06
349
      CS +40%
16.3.23 09:07
350
      CS - A Central Bank Bazooka
16.3.23 09:11
351
      RE: CS +40%
16.3.23 09:12
352
      RE: CS +40%
16.3.23 10:58
353
16.03
16.3.23 09:14
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RE: 16.03
16.3.23 09:23
355
      RE: 16.03
16.3.23 12:20
356
      RE: 16.03
16.3.23 21:23
357
JPMorgan, Morgan Stanley, Others in Talks to Bolster Fi...
16.3.23 15:59
358
RE: JPMorgan, Morgan Stanley, Others in Talks to Bolste...
16.3.23 16:14
359
      RE: JPMorgan, Morgan Stanley, Others in Talks to Bolste...
16.3.23 16:26
360
      First Republic Goes From Wall Street Raider to Prey in ...
16.3.23 16:31
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      USA ben Druck auf den Bankensektor aus eine Lsung fr...
16.3.23 17:14
362
      First Republic receives $30 bln in deposits from big ba...
16.3.23 20:36
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      RE: First Republic receives $30 bln in deposits from bi...
16.3.23 20:40
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      Inside the $30 billion rescue of First Republic Bank
17.3.23 06:52
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      In terms of bank funding, last night the Fed released t...
17.3.23 09:34
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      Ackman Concerned About Contagion Risk Spiraling Out of ...
17.3.23 09:46
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      RE: Inside the $30 billion rescue of First Republic Ban...
18.3.23 10:20
368
17.03witziginteressant
17.3.23 09:33
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RE: 17.03
17.3.23 09:38
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      RE: 17.03
17.3.23 10:02
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      RE: 17.03
17.3.23 10:19
372
      RE: 17.03
17.3.23 11:50
373
      Fed Alarms at SVB Began More Than Year Ago as Examiners...
17.3.23 14:10
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      RE: 17.03
17.3.23 15:56
375
      Credit Suisse CFO teams to hold talks this weekend on s...
17.3.23 17:59
376
      FT: UBS spricht mit Credit Suisse ber bernahme
18.3.23 08:32
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      RE: FT: UBS spricht mit Credit Suisse ber bernahme
18.3.23 09:43
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      RE: FT: UBS spricht mit Credit Suisse ber bernahme
18.3.23 10:42
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      RE: FT: UBS spricht mit Credit Suisse ber bernahme
18.3.23 13:05
380
      UBS-Einstieg ihr Plan A
18.3.23 13:07
381
      UBS fordert milliardenschwere Garantien fr Credit-Suis...
19.3.23 09:03
382
      Credit Suisse Said to Push Back Against UBSs $1 Billio...
19.3.23 15:25
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      RE: Credit Suisse Said to Push Back Against UBSs $1 Bi...
19.3.23 15:27
384
      Switzerland Weighs Full or Partial Credit Suisse Nation...
19.3.23 17:12
385
      Ubs-agrees-to-buy-credit-suisse-in-historic-deal-to-end...
19.3.23 18:15
386
      RE: Ubs-agrees-to-buy-credit-suisse-in-historic-deal-to...
19.3.23 19:54
387
      RE: Ubs-agrees-to-buy-credit-suisse-in-historic-deal-to...
19.3.23 20:01
388
      Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now Wort...
19.3.23 20:14
389
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
19.3.23 23:56
390
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 00:08
391
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 06:13
392
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 06:29
393
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 07:05
394
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 07:06
395
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 07:29
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      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 07:55
397
      AT1 Wipeout schon mal passiert.
20.3.23 08:42
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      RE: AT1 Wipeout schon mal passiert.
20.3.23 09:20
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      RE: AT1 Wipeout schon mal passiert.
20.3.23 10:24
400
      RE: AT1 Wipeout
20.3.23 12:47
401
      sterreichs Banken nicht direkt von CS-AT1-Ausfall betr...
20.3.23 13:31
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      RE: sterreichs Banken nicht direkt von CS-AT1-Ausfall ...
20.3.23 17:14
403
      Pimco is the largest holder of the Swiss lenders AT1 b...
21.3.23 08:54
404
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 11:17
405
      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 11:26
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      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 06:27
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      RE: Credit Suisses $17 Billion of Risky Bonds Are Now ...
20.3.23 06:24
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      RE: Credit Suisse Said to Push Back Against UBSs $1 Bi...
19.3.23 20:26
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      RE: Credit Suisse 3 Mrd
19.3.23 20:31
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      RE: Credit Suisse 3 Mrd
19.3.23 20:37
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      RE: Credit Suisse 3 Mrdinteressant
19.3.23 21:58
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      RE: Credit Suisse 3 Mrd
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      RE: Credit Suisse 3 Mrd
20.3.23 06:15
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      RE: 17.03
18.3.23 10:36
415
      RE: 17.03
18.3.23 14:20
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      RE: 17.03
18.3.23 14:28
417
      RE: 17.03
18.3.23 17:53
418
      RE: 17.03
18.3.23 17:58
419
      RE: 17.03
18.3.23 18:00
420
      RE: 17.03
18.3.23 14:52
421
Akkordierte Aktion von Notenbanken soll Panik vorbauen
20.3.23 06:32
422
UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 08:53
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RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 08:59
424
RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 09:19
425
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 10:49
426
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 10:54
427
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 14:36
428
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
20.3.23 15:42
429
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 14:12
430
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 14:17
431
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 14:20
432
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 17:08
433
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 19:12
434
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 21:51
435
      RE: UBS CHF 56 Mrd Badwill
21.3.23 23:41
436
20.03
20.3.23 10:24
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Last week saw some of the biggest market moves
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438
UBS Nr.1 in Wien: +4,14 %interessantwitzig
20.3.23 12:21
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First Republic, UBS, CS
20.3.23 12:40
440
A crisis without a dollar shortage
20.3.23 18:53
441
Klagen zu erwarten
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442
Ex UBS und CS Chef kritisiert staatliche Fusion
21.3.23 09:01
443
RE: Ex UBS und CS Chef kritisiert staatliche Fusion
21.3.23 12:32
444
      RE: Ex UBS und CS Chef kritisiert staatliche Fusion
21.3.23 12:52
445
      RE: Ex UBS und CS Chef kritisiert staatliche Fusion
21.3.23 13:17
446
21.03
21.3.23 09:06
447
RE: 21.03
21.3.23 09:07
448
      RE: 21.03
21.3.23 10:08
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      RE: 21.03
21.3.23 18:08
450
      RE: 21.03
21.3.23 22:02
451
      RE: 21.03
21.3.23 22:07
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      RE: 21.03
22.3.23 06:23
453
S&P placed CS Group AG On Credit Watch 'Positive' From ...
21.3.23 11:31
454
JPMorgan CEO Jamie Dimon was leading discussions with o...
21.3.23 12:29
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magic: 16 Mrd Franken Schulden auf einmal weg
21.3.23 13:55
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First Republic's future to be discussed as major bank C...
21.3.23 19:04
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No dividend bans
21.3.23 20:17
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First Republic stock surges as Yellen pledges support f...
22.3.23 06:27
459
RE: First Republic stock surges as Yellen pledges suppo...
22.3.23 09:47
460
UBS Offers to Buy Back Some of Its Own Bail-In Notes
22.3.23 07:37
461
RE: UBS Offers to Buy Back Some of Its Own Bail-In Note...
22.3.23 07:41
462
      RE: UBS Offers to Buy Back Some of Its Own Bail-In Note...
22.3.23 08:47
463
      distressed debt investors and large hedge funds are buy...
22.3.23 08:49
464
22.03
22.3.23 09:50
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RE: 22.03
22.3.23 13:45
466
      RE: 22.03
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      RE: 22.03
22.3.23 22:46
468
23.01
23.3.23 11:53
469
RE: 23.01
23.3.23 13:41
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      RE: 23.01interessant
23.3.23 14:03
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      RE: 23.01
23.3.23 14:15
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      RE: 23.01
24.3.23 09:12
473
CS nimmt alle Anleihen-Angebote
23.3.23 14:25
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RE: CS nimmt alle Anleihen-Angebote
23.3.23 15:54
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      RE: CS nimmt alle Anleihen-Angebote
23.3.23 16:43
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      RE: CS nimmt alle Anleihen-Angebote
23.3.23 17:17
477
      RE: CS nimmt alle Anleihen-Angebote
23.3.23 17:28
478
      Credit Suisse Sees Split Demand for Euro, Dollar Bond B...
23.3.23 21:38
479
      Credit Suisse knnte nach der Fusion erhalten bleiben
24.3.23 07:54
480
      UBSs Khan Vows Retention Packages for Credit Suisse As...
24.3.23 09:28
481
      UBS and Swiss authorities are working on to fast-track ...
24.3.23 09:59
482
Fed: Kreditaufnahme ber Diskontfenster ist vom Rekord ...
24.3.23 08:48
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24.01
24.3.23 09:20
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RE: 24.01
24.3.23 09:32
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      RE: 24.01
24.3.23 09:44
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      RE: 24.01
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      RE: 24.01
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      RE: 24.01
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      RE: 24.01
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      RE: 24.01
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      RE: 24.01
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      RE: 24.01
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