Tojners Montana Aerospace will sich via Brsegang 400 Mio. Euro holen
Notierung an Schweizer SIX geplant - IPO soll noch im zweiten Quartal erfolgen - Firma mit 4.800 Mitarbeitern knnte auf eine Milliarde Euro Brsenwert kommen

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Mitten in der grten Luftfahrtkrise seit Jahrzehnten peilt der Zulieferer Montana Aerospace des sterreichischen Investors Michael Tojner einen Brsengang an der Schweizer Brse SIX an. Mit dem Erls aus der Transaktion will das Unternehmen Zukufe in der vor einer Konsolidierung stehenden Branche finanzieren, wie Montana Aerospace am Freitag mitteilte.

Im Rahmen der von Berenberg, der Zrcher Kantonalbank und der Commerzbank organisierten Transaktion will Montana Aerospace im Verlauf des zweiten Quartals brutto rund 400 Millionen Euro bei Investoren einsammeln. Zwei Groanleger, darunter M&G Investments, htten sich verpflichtet, Titel im Wert von insgesamt 113 Millionen Euro zu zeichnen.

Montana Aerospace beliefert die Flugzeughersteller Airbus und Boeing sowie viele andere mit Bauteilen aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Stahl und Kupfer, zhlt aber auch Autobauer zu seinen Kunden. Experten zufolge knnte die Firma mit rund 4.800 Mitarbeitern auf einen Brsenwert von rund einer Milliarden Euro kommen. Angesichts der Coronavirus-Krise sank der Umsatz der Gesellschaft 2020 auf rund 614 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf 45 Millionen Euro. Dank eines prall gefllten Auftragsbuchs rechnet der Brsenkandidat nun aber mit einer Erholung. Zur Montana Aerospace Group gehren neben der Schweizer Traditionsfirma Alu Menziken auch die Bereiche Metal Tech und Asta.

"In der Luft- und Raumfahrtindustrie ist ein groer Konsolidierungsprozess im Gange, mit massivem Druck seitens der Kunden, die Komplexitt einer extrem fragmentierten Lieferkette zu reduzieren", sagte Firmenchef Markus Nolte der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zahl der derzeit Abertausenden von Lieferanten drfte sich deutlich reduzieren. Die Kunden wollten mit weniger Zulieferern zusammenarbeiten. Rund 60 Prozent des Erlses aus dem Brsengang sollen in bernahmen flieen, der Rest in organisches Wachstum, erklrte Finanzchef Michael Pistauer. Montana Aerospace habe gegenwrtig mehrere Ziele rund um den Globus auf dem Radar.

Montana Aerospace ist Teil der von Tojner kontrollierten Montana Tech Components Gruppe. Die beiden anderen Divisionen sind die deutsche Batteriehersteller Varta sowie Aluxflexpack. Die Schweizer Firma, die im Juni 2019 an die Schweizer Brse ging, stellt Verpackungen aus Aluminium- und Plastikfolien fr die Lebensmittel-und Pharmabranche her. Montana Tech Components will auch nach dem IPO die Mehrheit am Luftfahrt-Zulieferer halten.

  

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