Starkes Wachstum noch nicht eingepreist Akkumulieren besttigt, Kursziel auf EUR 42,5/Aktie angehoben

In unserer neuen Unternehmensanalyse zur SBO besttigen wir unsere Akkumulieren-Empfehlung mit neuem Kursziel von EUR 42,50/Aktie (zu-letzt: EUR 39,0). SBO verffentlicht kommende Woche am 18. Jnner seine vorlufigen Eckdaten fr 2021. Mit Rckenwind vom starken US-Dollar er-warten wir 2021 einen Umsatz von EUR 290,8 Mio. Basierend auf den soliden operativen Ergebnissen der ersten drei Quartale 2021 sowie der vielversprechenden Entwicklung des Auftragseingangs sollten sowohl das operative als auch das Nettoergebnis im 2021 mit EUR 25,0 bzw. EUR 15,3 Mio. deutlich im grnen Bereich liegen.

Ausblick

2022 erwarten wir weitere starke Umsatz- und Ergebnissteige-rungen der Firma. Marktprognosen erwarten fr 2022 die Beschleunigung der Wachstumsraten fr Explorations- und Produktionsausgaben (E&P-Ausgaben) in den USA um 21% j/j, whrend die internationalen Mrkte um 15% j/j zulegen sollen, sodass das globale Wachstum bei 16% j/j gesehen wird nach 5,5% j/j 2021. In Summe ist SBO gut durch die Corona-Krise gesteuert. Wir sehen das Unternehmen mit seiner starken Bilanz und dem kompetenten Management weiter gut positioniert, vom erwarteten Aufschwung auf dem lmarkt zu profitieren. Wir denken, dass die erwarteten Ergebnissteigerungen sowie die fundamentalen Strken noch nicht adquat im aktuellen SBO Aktienkurs reflektiert sind. Wir bleiben daher weiter bei unserer Akkumulieren-Empfehlung.

Erste Bank

  

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SBOE 2020 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(2783), 22.10.20 11:45
 
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