Auf Kaufen hochgestuft mit Kursziel EUR 46,3

In unserem neuen Company Report haben wir unser Kursziel auf EUR 46,3 angehoben (zuletzt: EUR 35,20) und stufen die Andritz-Aktie auf Kaufen hoch (von Akkumulieren). Unser neues Kursziel resultiert zum großen Teil aus höheren Margenannahmen infolge der sich erholenden Automobilindustrie (Schuler) sowie dem erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierungsprogramm.

Ausblick

2021 sollten die Autoproduzenten wieder auf den Investitionspfad zurückkehren, was vor allem der 2020 gebeutelten Metals-Division starken Rückenwind verschaffen sollte sowie den Sprung zurück zu einem positiven EBITA. Für die größte Division Pulp&Paper rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer leicht rückläufigen Umsatzentwicklung, jedoch sollte ein steigender Anteil an Aftermarket Verkäufen und Dienstleistungen die Margen stützen. Im Bereich Hydro erwarten wir ebenfalls einen stabilen Auftragseingang und leicht steigende Margen. In Summe erwarten wir, dass Andritz sich in den kommenden Jahren seinem langfristigen Ziel einer EBITA-Marge von 8% sukzessive nähern wird. Bewertungstechnisch weist die Aktie Abschläge von fast 50% zur Peer Group auf, die das Kurspotential nur unterstreichen.

Erste Bank

  

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Andritz 2020 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(2469), 06.3.21 07:35
 
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