EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG starten Teilverkauf von Marinomed-Aktien über Accelerated Bookbuildings
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Kapitalmaßnahmen
15.10.2019

Wien - Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG und Invest Unternehmensbeteiligungs AG starten den teilweisen Verkauf von Marinomed Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings im Ausmaß von bis zu 95.000 Aktien (plus einer möglichen Erhöhungsoption von bis zu weiteren 45.000 Aktien)

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft von den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 15. Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG den Verkauf von insgesamt bis zu 95.000 Marinomed-Aktien, ISIN ATMARINOMED6, plus einer allfälligen Erhöhungsoption (Upsize Alternative) im Ausmaß von bis zu weiteren 45.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (die "Transaktion") beabsichtigen.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der Verständigung der Gesellschaft durch aws Mittelstandsfonds und Invest AG wörtlich entnommen:

"Nicht zur Verbreitung oder VeröffentlichunG, weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") geben bekannt, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG heute, 15. Oktober 2019 beschlossen haben, Aktien der Marionomed Biotech AG, ISIN ATMARINOMED6, aus ihrem Bestand an institutionelle Investoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (das "ABB") zu veräußern. Die Erste Group Bank AG wurde mit der Platzierung der Marinomed-Aktien im Wege des ABB beauftragt und fungiert als Sole Bookrunner.

aws Mittelstandsfonds und Invest AG beabsichtigen, bis zu 95.000 Marinomed-Aktien im Rahmen des ABB zu veräußern. Dies entspricht bis zu 6,5% des Grundkapitals der Gesellschaft. aws Mittelstandsfonds und Invest AG behalten sich vor, bei guter Nachfrage im Rahmen der Durchführung des ABB zusätzlich den Verkauf von bis zu 45.000 weiteren Marinomed-Aktien (rund 3,1% des Grundkapitals der Gesellschaft) - in Abstimmung mit Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner -zu beschließen (Upsize Alternative).

Die Bücher für das ABB werden umgehend geöffnet. Informationen zur Preisbildung und Zuteilung von Marionomed-Aktien im Rahmen des ABB werden voraussichtlich umgehend nach Schließen der Bücher veröffentlicht werden. aws Mittelstandsfonds und Invest AG behalten sich vor, die Bedingungen und den Zeitplan des ABB jederzeit zu ändern.

Sollten alle angebotenen Aktien (inklusive der Upsize Alternative) im Rahmen des ABB platziert werden, würden aws Mittelstandsfonds und Invest AG nach Durchführung der Transaktion noch rund 2,3% bzw. rund 2,4% am Grundkapital der Marinomed Biotech AG halten. Für diese Aktien (sowie für allenfalls im Rahmen des ABB nicht platzierte Aktien) gilt die im Rahmen des IPO eingegangene LockUp-Verpflichtung von aws Mittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG haben Marinomed-Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings zum Preis von je EUR 95 an institutionelle Investoren veräußert

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Kapitalmaßnahmen
16.10.2019

Wien - Marinomed Biotech AG:aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG und Invest Unternehmensbeteiligungs AG haben 95.000 Marinomed-Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings zum Preis von je EUR 95 an institutionelle Investoren veräußert; die Erhöhungsoption wurde im Ausmaß von 20.000 weiteren Aktien ausgenützt

Wien, 16. Oktober 2019.

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft von den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 16. Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG insgesamt 115.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion an institutionelle Investoren (die "Transaktion") veräußert haben.