EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG legt Angebotspreis mit 75 Euro je Aktie fest

299.000 neue Aktien (entspricht rund EUR 22,4 Mio.) bei Investoren platziert (inklusive 39.000 neuer Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung
Bruttoemissionserlös von EUR 19,5 Mio. (exkl. Ausübung der Mehrzuteilungsoption/Greenshoe-Option)
Marinomed Biotech AG ("Marinomed" oder das "Unternehmen") hat den Angebotspreis für die neuen Aktien des Unternehmens im Rahmen des Börsegangs auf 75 Euro je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 299.000 neue Inhaberaktien bei Investoren platziert. Diese bestehen aus 260.000 Aktien aus dem Basisangebot und 39.000 Aktien aufgrund von Mehrzuteilungen.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Bruttoemissionserlös auf rund EUR 22,4 Mio. belaufen. Der Erlös aus dem Börsegang soll vor allem für die Finanzierung der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose® verwendet werden.

Die Marktkapitalisierung von Marinomed beläuft sich damit auf Basis der Gesamtanzahl von 1.299.000 Aktien (unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) und des Angebotspreises von 75 Euro je Aktie auf rund EUR 97,4 Mio. Der Streubesitz (free float) liegt bei rund 31 % (davon rund 22 % durch neue Investoren im IPO). Im Falle, dass alle Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech AG gewandelt werden, erhöht sich der Streubesitz auf bis zu 39 %.

Voraussichtlicher Valutatag sowie erster Handelstag ist der 1. Februar 2019. Ab diesem Zeitpunkt sollen sämtliche Marinomed-Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) der Wiener Börse gehandelt werden.

Der Marinomed-Vorstand hat sich zu einer Lock-Up-Periode von 36 Monaten verpflichtet, beinahe alle der übrigen Altaktionäre und das Unternehmen selbst zu einer Lock-Up-Periode von 12 Monaten.

Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines qualifizierten öffentlichen Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed Biotech AG begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen sind. Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen sind damit berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech AG zu wandeln. Die Wandlungsfrist startet mit dem Valutatag (voraussichtlich am 1. Februar 2019) und läuft bis inkl. 14. Februar 2019, 16:00 Uhr MEZ. Der Wandlungspreis beträgt 40,8676 Euro.

Unterstützt wurde Marinomed bei dieser Transaktion von der Erste Group Bank AG als Sole Global Coordinator und goetzpartners securities Limited als Co-Lead Manager.

  

Beitrag dem Admin melden | Urheberrechtsverletzung melden

Wiener Biotech-Firma Marinomed prüft Börsengang [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(1848), 31.8.18 07:31
 
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
Wiener Biotech-Firma Marinomed prüft Gang aufs Parkett
09.9.18 13:01
1
RE: Wiener Biotech-Firma Marinomed prüft Börsengang
15.10.18 22:41
2
Mit IPO soll der Break Even erreicht werden
16.11.18 17:51
3
      RE: Mit IPO soll der Break Even erreicht werden
16.11.18 18:43
4
      RE: Mit IPO soll der Break Even erreicht werden
16.11.18 18:50
5
      RE: Mit IPO soll der Break Even erreicht werdeninteressant
21.11.18 19:54
6
      RE: Mit IPO soll der Break Even erreicht werden
21.11.18 20:43
7
      RE: Mit IPO soll der Break Even erreicht werden
21.11.18 21:20
8
      RE: Mit IPO soll der Break Even erreicht werden
22.11.18 07:27
9
Marinomed beabsichtigt Börsegang und Listing an der Wie...
05.11.18 10:27
10
RE: Marinomed beabsichtigt Börsegang und Listing an der...
05.11.18 10:31
11
      RE: Marinomed beabsichtigt Börsegang und Listing an der...
05.11.18 11:08
12
Marinomed legt Zeitplan und Konditionen für Börsegang f...
16.11.18 08:54
13
RE: Marinomed legt Zeitplan und Konditionen für Börsega...
16.11.18 14:51
14
Neuer Aufsichtsratjob für Brigitte Ederer
21.11.18 18:09
15
Marinomed unterbricht Angebotsfrist
29.11.18 15:31
16
Marinomed Biotech AG setzt Angebotsfrist im Zuge des Bö...
23.1.19 12:45
17
RE: Marinomed Biotech AG setzt Angebotsfrist im Zuge de...
24.1.19 12:39
18
Partnerschaft in China und EIB-Finanzierung 
24.1.19 07:49
19
Marinomed Biotech AG gibt starke Investorennachfrage un...
29.1.19 12:09
20
Marinomed Biotech AG legt Angebotspreis mit 75 Euro je ...
29.1.19 21:13
21
Marinomed setzt mit Börsenstart auf Investitionen
01.2.19 16:59
22
Guter IPO
11.2.19 10:49
23
RE: Guter IPO
12.2.19 11:04
24
      RE: Guter IPO
12.2.19 12:35
25
      RE: Guter IPO
14.2.19 15:45
26
      RE: Guter IPO
14.2.19 16:23
27
Ergebnis der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen
18.2.19 10:21
28
Greenshoe-Option vollständig
28.2.19 19:11
29
Top Line-Ergebnisse der Phase-III-Studie für Budesolv
23.4.19 12:24
30
Marinomed machte 2,63 Mio. Euro Betriebsverlust im 1. Q...
29.5.19 11:01
31
RE: Marinomed machte 2,63 Mio. Euro Betriebsverlust im ...
29.5.19 11:07
32
Erste Group hebt Kursziel von 125,00 auf 130,00 Euro
04.6.19 12:56
33
Erste HV am 11.6.19
10.6.19 17:00
34
Bewertung Eigenkapitalwandlungsrechtinteressant
13.6.19 20:53
35
Neues Hoch
19.7.19 13:19
36

Thema #206692
  Vorheriges Thema | Nächstes Thema


Powered by DCForum+ Version 1.27
Copyright 1997-2003 DCScripts.com
0.24