1. Halbjahr 2019 mit 7 neuen Listings trotz international anspruchsvollem Umfeld
Frequentis
und Marinomed neu im prime market
• Handelsvolumina europaweit rückläufig, Wiener Börse
schlägt sich vergleichsweise gut • „Dritter Markt“ heißt ab Juli „Vienna MTF“
(Wien) Im
ersten Halbjahr 2019 fand die Wiener Börse den stärksten Zulauf heimischer Unternehmen im letzten
Jahrzehnt. Den Jahresauftakt macht Marinomed Biotech mit dem ersten Initial Public Offering (IPO) in ganz
Europa. Das Biotech-Unternehmen notiert im Top-Segment prime market, ebenso wie der
Sicherheitssystem-Anbieter Frequentis nach dem IPO im Mai. Im heuer gestarteten Segment direct market
plus nutzen vier neue Unternehmen die Möglichkeit, mit einem Listing Aktionäre anzusprechen. Der standard
market heißt die RHI Magnesita wieder willkommen. Auch der global market und Anleihen-Listings konnten
kräftig ausgebaut werden. Von den 337 neuen Bond-Listings stammen 189 von österreichischen und 148 von
internationalen Unternehmen.
„Der österreichische IPO-Motor brummt, trotz eines europaweit
schwierigen Umfelds. Aktuell sind weitere Unternehmen dabei, sich börsenfit zu machen. Das zeigt den
Stellenwert von Eigenkapital auf. PORR und Wienerberger bauen seit 150 Jahren auf die Börse. Als
Infrastrukturanbieter sind wir exzellent positioniert, um Unternehmen bei heimischen und internationalen
Investoren auf die große Bühne zu stellen“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse und ihrer
Holding.
In einem global von Unsicherheiten geprägten ersten Halbjahr 2019 beträgt der
Aktienumsatz an der Wiener Börse 31,64 Mrd. EUR, ein Rückgang von 14,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum
(HJ1 2018: 37,06 Mrd. EUR). Europäische Börsen haben im ersten Halbjahr Rückgänge zwischen 10 und 30 %
verzeichnet. Mit 5,27 Mrd. EUR liegt der durchschnittliche Monatsumsatz in Wien jedoch stabil über dem
Fünf-Jahres-Mittel von 5 Mrd. EUR. An international wichtigen Terminen wie dem Quartalsverfallstag
verdreifacht sich das Handelsvolumen. An den beiden stärksten Handelstagen im ersten Halbjahr 2019, dem
15. März und dem 21. Juni, wurden je knapp 1 Mrd. EUR umgesetzt. Neue Initiativen der Wiener Börse, wie
der Handel an Feiertagen und die Erweiterung des internationalen Segments „global market“ liefern
zusätzliches Volumen. Im global market verzeichnet die Wiener Börse 2019 bislang deutlich über eine
Milliarde Aktienumsatz (1,18 Mrd. EUR). Die neu eingeführte Möglichkeit, die gewohnte Infrastruktur der
Wiener Börse an ausgewählten österreichischen Feiertagen zu nutzen, findet globale Nachfrage. Erstmals
wurden zu Fronleichnam 200 Mio. EUR umgesetzt, also Dreiviertel eines durchschnittlichen Handelstages.
Über 85 % der Aktienumsätze an der Wiener Börse kommen von internationalen Handelsteilnehmern.
„Wir haben in der ersten Jahreshälfte 2019 unsere technische Infrastruktur modernisiert. Wien war die
erste Börse, die das Handelssystem XETRA T7 für alle Anlageklassen in Einsatz gebracht hat. Unsere
Qualität wird international und regional gewürdigt. Erst vor kurzem konnten wir unseren Datenfeed mit
Albanien ergänzen. Die Wiener Börse bietet nun weltweit Echtzeitdaten aus elf Märkten, die aktuell an
mehr als 18.000 Endverbraucher in 60 Ländern verteilt werden“, sagt Ludwig Nießen, COO und CTO der Wiener
Börse und ihrer Holding.
„Vienna MTF“ statt „Dritter Markt“
Die Neuordnung der
Marktsegmentierung mit der Einführung des direct market und des direct markt plus Anfang des Jahres ist
Anlass, nun auch die Regelwerke an den international üblichen Sprachgebrauch anzunähern. An der Wiener
Börse gibt es zwei Grundlagen für die Marktsegmentierung. Der EU-regulierte Markt heißt in Österreich
„Amtlicher Handel“ (Marktsegmente prime market, standard market). Der börslich geregelte Markt, bislang
„Dritter Markt“, wird künftig unter der Bezeichnung „Vienna MTF“ geführt. Mit dieser Namensänderung gehen
keine inhaltlichen Änderungen des Regelwerkes einher.
Inklusive Dividenden zeigt der ATX im ersten Halbjahr eine Rendite von + 12,17 %
(+ 8,45 % ohne Dividenden). Im ersten Halbjahr gaben die ATX-Unternehmen heuer Rekorddividenden von über
3,2 Mrd. EUR bekannt. Mit einem Kursanstieg von 34 % seit Jahresbeginn ist Warimpex Finanz- und
Beteiligungs AG der größte Kursgewinner im prime market, gefolgt von S Immo AG (+ 30,95 %) und Semperit
AG (+ 30,72 %). Die Marktkapitalisierung aller heimischen, an der Wiener Börse notierten Unternehmen lag
per 30. Juni 2019 bei 111,96 Mrd. EUR.
Die umsatzstärksten österreichischen Aktien im ersten
Halbjahr 2019 waren Erste Group Bank AG mit 6,46 Mrd. EUR, vor OMV AG mit 4 Mrd. EUR und voestalpine AG
mit 3,84 Mrd. EUR. Auf Platz vier und fünf folgten Raiffeisen Bank International AG (3,05 Mrd. EUR) und
Verbund AG (2,29 Mrd. EUR).