1. Quartal operativ solide, nur geringe Abwertung der russischen Assets

Warimpex toppte mit einem operativ soliden 1. Quartal unsere Erwartungen, Bewertungs- und Wechselkursverluste drckten das Ergebnis jedoch ins Minus. Die Mieterlse aus Broimmobilien legten im 1. Quartal 2022 von EUR 4,9 Mio. auf EUR 6,5 Mio. zu, nachdem der Broturm Jupiter in der Airport City St Petersburg seit Ende 2021 vollkonsolidiert ist. Auch die Performance der Hotels verbesserte sich nach einem pandemiebedingt schwcheren Vergleichsquartal deutlich. Dennoch rutschte das Nettoergebnis aufgrund von Bewertungsverlusten russischer Immobilien und Wechselkursverlusten (Rubel) auf EUR -4,4 Mio. nach EUR 0,5 Mio. im Vorjahresquartal.

Ausblick

2022 gibt es keinen konkreten Ergebnisausblick, der operative Schwerpunkt liegt neben der Bauvorbereitung und Erlangung von Baugenehmigungen in der Fortfhrung der bestehenden Bauttigkeiten. Die Wertberichtigung der russischen Assets war minimal, sodass wir die Aktie weiter als zu stark diskontiert sehen. Laut unseren Berechnungen betrgt der Buchwert der russischen Assets rund EUR 0,8/Aktie, sodass die Warimpex- Aktie mit einem Abschlag von ber 40% zum theoretischen Buchwert ohne Russland (rund EUR 1,50/Aktie) notiert. Angesichts dieses hohen Buchwertabschlags, der attraktiven Projektpipeline und der Erholung des Hotelgeschfts sehen wir die Aktie als unterbewertet an.

Erste Bank

  

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Warimpex - 2018 und danach [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(2813), 13.6.18 22:20
 
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