Starke Ergebnisse im Q3, EBITDA-Prognose 2021 leicht gekrzt

Semperit verffentlichte diese Woche seine Zahlen zum 3. Quartal 2021. Whrend die Umsatzdynamik sich im Medizinbereich abschwchte (+4,7% j/j), profitierte das Industriesegment von der wirtschaftlichen Erholung (+18% j/j), sodass der konsolidierte Umsatz im Q3 21 um 11,4% auf EUR 265,3 Mio. zulegte. Im Medizinsegment wirkten sich jedoch das rcklufige Preisniveau fr Handschuhe, die Corona-bedingte Produktionseinschrnkung in Malaysien im Sommer sowie fehlende Containerkapazitten dmpfend auf die Performance aus. Das Konzern-EBITDA stieg im Q3 um 26% auf EUR 76,8 Mio. In Summe verbesserte sich der Quartalsnettoergebnis nach Minderheiten um 47% auf EUR 50,1 Mio.

Ausblick

Trotz der nach wie vor soliden Entwicklung sprt Semperit an mehreren Fronten Gegenwind. Das Preisniveau fr medizinische Handschuhe liegt weiterhin deutlich ber dem Vor-Corona-Niveau, fiel jedoch seit Ende des 1. Quartals deutlich. Obwohl die 4. Corona-Welle hier jedoch einen positiven Einfluss auf Nachfrage haben knnte, steigen die Produktionskapazitten bei der Konkurrenz und ben damit weiter Druck auf die Preise im Medizinsegment aus. Zudem wirkt sich auch die Kosteninflation bei Material, Energie und Logistik negativ auf die Profitabilitt aus. Die E-BITDA Prognose fr 2021 wurde daher leicht nach unten korrigiert und wird nun im einstelligen Prozentbereich unter der letzten Guidance von EUR 395 Mio. erwartet. Dennoch bekrftigte das Management den langfristigen strategischen Plan, seinen Fokus auf das Industriesegment zu verlagern gesttzt durch Akquisitionen. Wir denken, dass auf aktuell niedrigeren Kursniveaus die Rekordergebnisse sowie die solide Bilanz (mit Zahlungsmittel und Zahlungsmittelquivalenten von EUR 237,8 Mio. am Ende des 3. Quartals 2021) und die versprechende langfristige Industriesegment-Strategie (inklusive mglichen bernahmen) nicht adquat eingepreist sind. Wir bleiben klar bei unserer Kauf-Empfehlung.

Erste Bank

  

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Semperit in der Krise und danach (hoffentlich) [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(2661), 26.1.20 20:54
 
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