Polytec - Erste Group senkt Kursziel von 14,8 auf 11,5 Euro, "Buy"
Empfehlung "Buy" wird aufgrund des aktuellen Aktienkurses beibehalten

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel fr die Aktie der Polytec von 14,8 auf 11,5 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Buy" wurde mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktie besttigt.
Der Erste-Analyst Michael Marschallinger begrndet die Kurszielsenkung mit schlechteren Zahlenprognosen nach den Zahlen im dritten Quartal, die auf die aktuellen Engpsse bei Halbleitern zurckzufhren seien. In den vergangenen drei Quartalen seien die Probleme immer grer geworden, so der Analyst. Fr das vierte Quartal erwartet er aber einen Rckgang bei den Verlusten.

Fr das laufende Geschftsjahr 2021 der Polytec prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 0,40 Euro je Aktie. Die Schtzungen fr die Folgejahre liegen bei 0,98 (2022) und 1,15 (2023) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,30 (2021), 0,30 (2022) und 0,35 (2023) Euro je Aktie erwartet.

  

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Gedrosselte Autoproduktion belastet; Kauf- Empfehlung besttigt

Polytec hatte Anfang Oktober seinen Umsatz- und Ergebnisausblick 2021 aufgrund der reduzierten Abrufmengen seiner Automobilkunden aufgehoben. Die reduzierten Produktionsraten der Autobauer spiegeln sich nun auch in den Q3-Ergebnissen wider. Der Umsatz ging im Q3 um 9% auf EUR 124 Mio. zurck. Das EBITDA rutschte um fast 60% auf EUR 4 Mio. ab zustzlich belastet durch erhhte Kosten aus den Abrufstornierungen und gestiegene Rohmaterialpreise. Das Management erwartet fr das Gesamtjahr unverndert ein deutlich positives EBIT (1-3Q 21: EUR 7 Mio.). Polytec ist aktuell in Verhandlung mit seinen Kunden ber Kompensationszahlungen.




Wir haben unsere Schtzungen nach der Zahlenvorlage an die Guidance sowie die reduzierten Produktionsraten der OEM angepasst. Dadurch sinkt unser Kursziel auf EUR 11,50/Aktie (zuvor: EUR 14,80/Aktie), unsere Kauf- Empfehlung bleibt jedoch aufrecht.

Ausblick

Der globale Halbleitermangel trifft die Autobauer und somit auch Zulieferer wie Polytec hrter als erwartet. So reduzierten die beiden Haupt-kunden von Polytec Daimler und VW ihre Auslieferungen um 30% bzw. 25%. Wir sehen jedoch den Automobilsektor prinzipiell weiter positiv. Die Nachfrage schtzen wir weiter stark ein nur verzgert durch die aktuelle Halbleiterknappheit, die sich jedoch 2022 wieder entspannen sollte.

Erste Bank

  

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'Polytec #4 - Das Geschftsjahr 2017 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(2661), 09.9.21 11:36
 
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RE: 'Polytec #4 - Das Geschftsjahr 2017
12.4.18 11:05
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