Rhône Capital will Minderheitsbeteilung an RHI Magnesita
Offert für 20 Prozent der Aktien dargelegt - Aufsichtsratsposten angestrebt - Aktie legte um über 20 Prozent zu

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement RHI Magnesita im 3. Absatz ---------------------------------------------------------------------
Der Private-Equity-Investor Rhône Capital will auf indirektem Weg wieder beim in Wien und London börsennotierten Feuerfestkonzern RHI Magnesita einsteigen. Am Dienstag hat die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von der Rhône Holdings VI (einem Rhône-Fonds) kontrolliert wird, ein Angebot für 20 Prozent der RHI Magnesita-Aktien gelegt. Geboten wird ein Preis von 28,5 britischen Pfund (32,83 Euro) pro Titel.

Rhône Capital war vor der Fusion der österreichischen RHI und der brasilianischen Magnesita wichtiger Anteilseigner der Brasilianer. In der Zwischenzeit war man aber aus dem fusionierten Konzern ausgestiegen, wie ein Sprecher von Rhône gegenüber der APA sagte. Das Angebot soll laut Aussendung voraussichtlich bis zum 10. Juli gelten - Rhône hält sich aber die Möglichkeit vor, die Annahmeperiode zu verlängern.

Von Seiten der RHI Magnesita wird das Angebot zu Kenntnis genommen. "Der Aufsichtsrat wird zu gegebener Zeit auf diesen Vorschlag reagieren", heißt es in einem Statement.

Sollte es Rhône gelingen, die Minderheitsbeteiligung zu erlangen, wolle man auch im Aufsichtsrat von RHI Magnesita vertreten sein, heißt es in der Aussendung. Auch die Möglichkeit die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen hält man sich vor. Die Aktien der RHI Magnesita sind in Wien am Dienstag zuletzt um 20,4 Prozent im Wert gestiegen auf 28,9 Euro.

  

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Im Original:

INTENDED PARTIAL CASH OFFER

by

Ignite Luxembourg Holdings S.à r.l. (the "Bidder")

for

9,403,539 shares, representing 20% of the issued and outstanding share capital

of

RHI Magnesita N.V. (the "Company")

at

GBP 28.5 per share

Key highlights and summary of the Offer

• The Bidder is pleased to announce its intention to offer GBP 28.5 in cash per
ordinary share in the Company (the "Offer Price" and such shares, the "Shares"),
for 9,403,539 Shares (the "Offer Shares"), representing 20% of the Company's issued
and outstanding share capital (the "Offer").
• The Offer Price will not be reduced in respect of the dividend of EUR 1.10 per
Share declared by the Company on 24 May 2023 for the financial year ended 31
December 2022 (the "Declared Dividend"). The announced record date for the Declared
Dividend is 9 June 2023 and the Declared Dividend is due to be paid by the Company
on 6 July 2023.
• The Offer Price together with the GBP equivalent of the Declared Dividend, being
GBP 0.95,^<1> value the Shares at GBP 29.45 each (the "Resulting Share Value").
• The Offer Price values the Company's issued and outstanding share capital as at the
date of this announcement at approximately GBP 1,340.0 million, or EUR 1,543.6
million.^<2>
• The Resulting Share Value would value the Company's issued and outstanding share
capital as at the date of this announcement at approximately GBP 1,384.9 million,
or EUR 1,595.3 million.
• The Offer Price will represent a premium of:

• approximately 39.02% compared to the closing price of GBP 20.50 of a Share on
the London Stock Exchange on 26 May 2023, which was the last Trading Day (as
defined below) prior to the announcement of the Offer;
• approximately 30.36% compared to the volume-weighted average trading price of
GBP 21.86^<3> of a Share on the London Stock Exchange during the last one
month prior to the announcement of the Offer.

• The Resulting Share Value will represent a premium of:

• approximately 43.68% compared to the closing price of GBP 20.50 of a Share on
the London Stock Exchange on 26 May 2023, which was the last Trading Day (as
defined below) prior to the announcement of the Offer;
• approximately 34.73% compared to the volume-weighted average trading price of
GBP 21.86^<4> of a Share on the London Stock Exchange during the last one
month prior to the announcement of the Offer.

• The acceptance period is expected to commence on or around 19 June 2023 and expire
on or around 10 July 2023. The Bidder will reserve the right to extend the
acceptance period of the Offer.

https://www.ots.at/presseaussendung/EQS_20230530_EQS0007/eqs-news-ignite-luxembourg-holdi ngs-s-rlintended-partial-cash-offer

  

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The Bidder refers to its announcement on 30 May 2023 regarding its intention to make a partial cash offer for GBP
28.50 in cash per ordinary share in the Company (the "Shares"), for Shares representing 20% of the Company's issued
and outstanding share capital as at that date. In such announcement, the Bidder reserved the right to increase the
size of the offer to such number of Shares representing no more than 29.9% of the Company's issued and outstanding
share capital.

The Bidder is pleased to announce that it is now making a partial cash offer for GBP 28.50 per Share, for 14,086,156
shares, representing 29.9% of the issued and outstanding share capital of the Company

https://www.ots.at/presseaussendung/EQS_20230619_EQS0001/eqs-news-ignite-luxembourg-holdi ngs-s-rl-publication-of-offer-document

  

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Unsere Einschätzung: Wir würden das Angebot annehmen,
solange es signifikant oberhalb des aktuellen Börsenpreises
notiert. Wer seinen Anteil nicht reduzieren will, könnte in diesem
Fall über die Börse seinen Anteil preisgünstiger wieder auffüllen.
Nach diesem Angebot könnte die Kursschwäche der zurückliegenden Monate und Jahre ein Ende finden. Hierzu ist es aus
charttechnischer Sicht wichtig, dass das letzte Zwischentief
nicht nach unten durchbrochen wird.

Vor diesem Hintergrund sollte zur Absicherung der Position
ein Stopp auf Schlusskursbasis um 22,50 Euro vorgemerkt
werden. Kaufenswert ist RHI Magnesita aus unserer Sicht
aktuell trotz des positiv zu wertenden Angebotes für ein
Fünftel der ausstehenden Aktien nicht.

Austria Börsenbrief

  

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RHI - Vor der Fusion mit Magnesita [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3277), 26.1.18 10:58
 
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
Scale-Out fortgesetzt mit Teilverkauf zu 27,375 Euro
04.5.17 16:42
1
RE: Scale-Out fortgesetzt mit Teilverkauf zu 28,68 Euro
09.5.17 16:37
2
      RE: Scale-Out fortgesetzt mit Teilverkauf zu 28,68 Euro
09.5.17 16:51
3
      RE: Scale-Out fortgesetzt mit Teilverkauf zu 28,68 Euro
09.5.17 18:15
4
HV-Bericht
06.5.17 11:52
5
Analysten erwarten höhere Umsätze und Ergebnisse im 1. ...
10.5.17 16:28
6
Besser als erwartet: # RHI Q1: Umsatz stieg auf 418,8 M...
11.5.17 07:58
7
      RHI erzielte im Auftaktquartal mehr Umsatz und Gewinn
11.5.17 10:05
8
      Wieder Teil verkauft zu 30,53.
11.5.17 15:47
9
      RE: Wieder Teil verkauft zu 30,53.
11.5.17 16:03
10
      RE: Wieder Teil verkauft zu 30,53.
11.5.17 16:45
11
      RE: Wieder Teil verkauft zu 30,53.
12.5.17 09:46
12
      RE: Wieder Teil verkauft zu 30,53.
12.5.17 09:54
13
      RE: Wieder Teil verkauft zu 33,77.
01.6.17 15:06
14
      Insider-Transaktion: Gabriele Draxler verkauft 6.000 Ak...
02.6.17 07:46
15
      RE: Insider-Transaktion: Gabriele Draxler verkauft 6.00...
05.6.17 15:51
16
      RE: Insider-Transaktion: Gabriele Draxler verkauft flei...
11.6.17 12:06
17
      RE: Wieder Teil verkauft zu 34,00
19.9.17 16:53
18
      Wieder Teil verkauft zu 34,80
22.9.17 11:36
19
      Großteil verkauft zu 36,4750.
18.10.17 14:02
20
      Verdächtige relative Stärke
19.10.17 10:57
21
      Ganzen Rest verkauft zu 37,45
20.10.17 11:39
22
      RE: Ganzen Rest verkauft zu 37,45
09.5.18 11:09
23
Wechsel an Börse London frühestens im November
12.5.17 06:16
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Umsatzplus und festere Margen im 1. Quartal
13.5.17 11:05
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Aufsichtsrat verkauft auch ein bisserl
21.5.17 13:37
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17.10.17 11:12
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21.10.17 18:09
57
Fusion bereits eingepreist
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RHI Magnesita plant weitere Zukäufe
05.5.23 09:59
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„Wohin mit dem geogenen C02?“
14.5.23 18:52
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+17% ??
30.5.23 09:22
138
RE: +17% ??
30.5.23 09:29
139
      RE: +17% ??
30.5.23 09:32
140
     Rhône Capital will Minderheitsbeteilung an RHI Magnesit...
30.5.23 14:23
141
      Intended Partial Cash Offer
31.5.23 07:10
142
      Die wollen mehr Aktien
19.6.23 08:56
143
      Cash Offer - ABB sagt annehmen
19.6.23 09:00
144
RHI Magnesita bekommt neuen Großaktionär
11.7.23 16:32
145
Richtung Netto-Null-Emissionen
20.7.23 07:14
146
RHI Magnesita übernahm Seven Refractories
21.7.23 10:49
147
RE: RHI Magnesita übernahm Seven Refractories
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Schwache Baukonjunktur belastete RHI Magnesita im erste...
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Schwache Baukonjunktur belastete RHI => +9%
26.7.23 19:03
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RE: RHI Magnesita erhöht Gewinnprognose für 2023 leicht
31.10.23 12:21
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RHI Magnesita - Operatives Ergebnis 2023 leicht verbess...
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RE: RHI Magnesita - Operatives Ergebnis 2023 leicht ver...
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29.2.24 11:39
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Thema #200753
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