IPO der Tojner-Firma Varta soll bis zu 233 Mio. Euro einspielen Preisspanne mit 15 bis 17,5 Euro
fixiert - Angebot an der Frankfurter Börse startet morgen und läuft voraussichtlich bis 24. Oktober
Der deutsche Mikrobatterienhersteller Varta, der zur Montana Tech des österreichischen Investors
Michael Tojner gehört, nimmt ab morgen, Mittwoch, neuerlich einen Anlauf an die Frankfurter Börse. Die
Preisspanne wurde mit 15 bis 17,50 Euro je Aktie festgelegt, wie das Unternehmen in einer Aussendung
mitteilte. Das IPO (Initial Public Offering) soll insgesamt 224,3 bis 232,9 Mio. Euro einspielen.
Die Zeichnungsfrist für die Anteilsscheine endet voraussichtlich am 24. Oktober. Ab 25. Oktober
sollen die Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt ("Prime Standard") erstmals
gehandelt werden. Die Preisspanne entspricht den Angaben zufolge einer Marktkapitalisierung von etwa 594
bis 668 Mio. Euro.
Der Produzent von Knopfzellen für Hörgeräte und Kopfhörer sieht eine
Kapitalerhöhung im Volumen von rund 150 Mio. Euro durch die Emission von bis zu 10 Millionen neuen
Aktien; angestrebt sind auch eine Sekundärplatzierung von 3 Millionen Altaktien sowie eine zusätzliche
Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,95 Millionen Altaktien. Bei vollständiger Ausübung dieser Option könnte
der Streubesitzanteil bis zu rund 38 Prozent erreichen.
Vor knapp einem Jahr hatte Varta
seinen Börsengang mangels Interesse bei den Aktienkäufern abgebrochen.
Der nun erwartete
Bruttoemissionserlös von 150 Mio. Euro soll laut Varta "zum Großteil dem Ausbau der
Produktionskapazitäten" der operativen Töchter dienen, überwiegend in Deutschland.
"Der
Börsengang der Varta AG geht in die entscheidende Phase", so CEO Herbert Schein. Das Unternehmen sei "im
Markt hervorragend positioniert und haben im ersten Halbjahr 2017 sehr starke Ergebnisse vorgelegt". Die
Nachfrage nach den Produkten sei hoch, das Wachstumspotenzial für das Unternehmen groß. "Insofern gehen
wir mit Rückenwind in den Austausch mit Investoren."
Der Börsengang umfasst ein öffentliches
Angebot in Deutschland und Österreich sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb
Deutschlands, Luxemburgs und der USA sowie an institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten.
Tojner gehört das Unternehmen über die Schweizer Holding Montana Tech. Die Montana Tech Components AG
ist der unmittelbare Alleingesellschafter der Varta AG. Nach dem Börsengang will der Investor früheren
Angaben zufolge zunächst die Mehrheit behalten.
2016 erzielte Varta einen Umsatz von etwa 214
Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2017 stiegen die Verkaufserlöse laut Unternehmensangaben gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres um 13 Prozent auf etwa 120 Mio. Euro, der Betriebsgewinn erhöhte sich um
90 Prozent auf rund 19,4 Mio. Euro.
Die 120 Jahre alte Varta AG war bis 2007 schon einmal
börsennotiert. Das heutige Unternehmen ist aber nur ein kleiner Teil des damaligen Konzerns. Die
Industriellenfamilie Quandt hatte das Geschäft mit Autobatterien an den US-Autozulieferer Johnson
Controls und die Haushaltsbatterien an die heutige Spectrum Brands verkauft.
>wer von Euch geht diesmal bei IPO mit bzw. hat vor, im Zuge >der Börsennotiz mit
aufzuspringen ? > >Ich persönlich hätte schon Interesse an einer kleinen Tranche >für mein Depot...
>>wer von Euch geht diesmal bei IPO mit bzw. hat vor, im Zuge >>der Börsennotiz mit
aufzuspringen ? >> >>Ich persönlich hätte schon Interesse an einer kleinen
Tranche >>für mein Depot... > > >Leider auch fast 400 Seiten: > >http://www.varta-ag.com/wp-content/uploads/2017/10VARTA_AG_Prospekt.pdf > >Was mir gleich auf der ersten Seite auffällt: Keine der großen Banken im Konsortium
Hier
gefiele mir die Branche, allerdings gilt dasselbe wie bei BAWAG: Das Timing ist zu freundlich für den
Seller, und die Neuauflage mit der Marktlage angepasstem Kurs hat halt auch eine ungünstige Optik. Sehe
da auch keine Notwendigkeit gleich dabei sein zu müssen.
>>>wer von Euch geht diesmal bei IPO mit bzw. hat vor, >im Zuge >>>der
Börsennotiz mit aufzuspringen ? >>> >>>Ich persönlich hätte schon Interesse
an einer kleinen >Tranche >>>für mein Depot... >> >> >>Leider auch fast 400 Seiten: >> >>http://www.varta-ag.com/wp-content/uploads/2017/10VARTA_AG_Prospekt.pdf >> >>Was mir gleich auf der ersten Seite auffällt: Keine der >großen Banken im
Konsortium
Im letzten Part einer Hausse spielt das keine Rolle
>>>>wer von Euch geht diesmal bei IPO mit bzw. hat >vor, >>im Zuge >>>>der Börsennotiz mit aufzuspringen ? >>>> >>>>Ich
persönlich hätte schon Interesse an einer >kleinen >>Tranche >>>>für
mein Depot... >>> >>> >>>Leider auch fast 400 Seiten: >>> >>>http://www.varta-ag.com/wp-content/uploads/2017/10VARTA_AG_Prospekt.pdf >>> >>>Was mir gleich auf der ersten Seite auffällt: Keine >der >>großen Banken im Konsortium > >Im letzten Part einer Hausse spielt das keine
Rolle
Für die Platzierung wohl nicht, aber für deren Breite.
Warren Buffett(3290)
aktienpeter(9)