Hier die offizielle Aussendung (ohne diverse Disclaimer)


UniCredit, in cooperation with Kepler Cheuvreux, is acting as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner in the upcoming German IPO of VARTA AG

Issuer:
VARTA AG (“VARTA” or the “Company”)

Company Description:
VARTA AG is active in the business segments Microbatteries and Energy Storage Solutions. As one of the two largest worldwide manufacturers of hearing aid microbatteries, by volume, VARTA Microbattery GmbH is a pioneer in the microbattery sector. Through its subsidiary VARTA Storage GmbH, the Group also focuses on the design, system integration and assembly of stationary lithium-ion energy storage systems for residential households and customized battery storage systems for OEM customers.

Shareholder Structure:
Montana Tech Components AG (”MTC”) – 100% ownership pre-IPO

Offering Type:
Initial Public Offering of primary shares

Listing:
Regulated Market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange

Country:
Germany

Price range:
€9 - €12.50 per share

Implied market cap:
c. €266mn - €370mn (pre money); c. €416mn - €520mn (post money)

Offering Size:
c. €172.5mn (c. €150mn Base Deal + c. €22.5mn Greenshoe)

Greenshoe:
15% of base deal (up to €22.5mn), granted by MTC

Expected Free Float:
29% - 36% (pre-shoe) / 33% - 41% (post-shoe)

Use of Proceeds:
Up to €50mn for internal investment, including in a new large-scale, automated battery assembly plant for power pack solutions. The remainder for selected acquisitions in Energy Storage Solutions

Lock-up:
VARTA AG and CFO: 6 months hard + 6 months soft (i.e. with prior written consent of the JGCs)
MTC AG and CEO: 12 months hard + 12 months soft (i.e. with prior written consent of the JGCs)

Distribution:
Public offering in Germany and Austria; International private placement to institutional investors outside the US pursuant to Reg S; 144A private placement to US QIBs

Syndicate:
Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners: UniCredit in cooperation with Kepler Cheuvreux; Jefferies
Joint Bookrunner: HSBC
Co-Lead Manager: Erste

ISIN:
DE000A0TGJ55

Ticker:
VAR1

Indicative Timetable:
Prospectus Publication: 17th November 2016
Roadshow starts: 17th November 2016
Bookbuild starts: 18th November 2016
End of Bookbuilding: 29th November 2016 (2pm CET)
Expected Pricing Date (T): 30th November 2016
Listing and start of trading (T+2): 2nd December 2016

  

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2015 hat Varta 195 Millionen Euro umgesetzt, der operative Gewinn (Ebitda) lag bei 29,5 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2016 erwirtschaftete das Unternehmen 161 Millionen Euro Umsatz und ein Ebitda von 21,8 Millionen...

...Die Industriellenfamilie Quandt, die auch an BMW beteiligt ist, hatte das mehr als 120 Jahre alte Unternehmen 2002 zerschlagen. Das Geschäft mit Autobatterien ging an den US-Autozulieferer Johnson Controls. Die Haushaltsbatterien wurden an Rayovac (heute Spectrum Brands) verkauft. Die Mikrobatterien-Sparte - den kleinsten Teil - übernahm Tojner...

weiter:http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5112145/Wiener-Investor-Michael-Tojner-schick t-Varta-an-die-Borse?from=rss

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>Prospectus Publication: 17th November 2016

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>Roadshow starts: 17th November 2016
>Bookbuild starts: 18th November 2016
>End of Bookbuilding: 29th November 2016 (2pm CET)
>Expected Pricing Date (T): 30th November 2016
>Listing and start of trading (T+2): 2nd December 2016
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Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2. Dez... [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3290), 18.11.16 09:40
 
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 12:22
1
RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 13:01
2
RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 13:05
3
RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 13:58
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RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 13:51
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      RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 13:56
6
      RE: Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2....
18.11.16 14:09
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      RE: @allegut analysiertgut analysiertgut analysiert
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      RE: @alle
12.10.17 09:02
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      RE: @alle
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