EANS-Adhoc: HTI: VERHANDLUNGEN MIT POTENTIELLEM INVESTOR
UND FINANZIERUNGSPARTNERN EINGELEITET
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den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------
St. Marien,
14. Oktober 2013 - Die im mid market der Wiener Börse notierte HTI High Tech Industries AG ("HTI")
gibt im Zusammenhang mit dem laufenden Investorensuchprozess bekannt, dass der Vorstand vom
Aufsichtsrat der HTI ermächtigt wurde, mit Metric Capital Partners und ICS Partners einen Einstieg
zu verhandeln.
Die geplante Transaktion zielt auf den Abschluss einer Vereinbarung,
wonach Metric Capital Partners und ICS Partners der HTI zur Kapitalstärkung im Zuge eines noch
zu beschließenden Kapitalschnitts frisches Kapital zuführen, ohne öffentliches Übernahmeangebot zu
Aktionären der HTI werden und danach ein Gesellschafterausschluss und ein Delisting
stattfinden.
Abschluss und Umsetzung einer Transaktion sollen einer Reihe von
Bedingungen unterliegen, unter anderem der Einigung mit den finanzierenden Banken der HTI über
eine Neustrukturierung bestehender Bankverbindlichkeiten, des möglichen Erwerbs von HTI-Aktien von
den Banken und Kernaktionären, der kartellbehördlichen Freigabe und der Zustimmung der
Hauptversammlung der HTI zum Kapitalschnitt.
Metric Capital Partners und ICS Partners
sind auf langfristige Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Europa spezialisiert, mit
besonderer Expertise in der Automobilzulieferindustrie. Hauptinvestoren von Metric Capital
Partners und ICS Partners sind unter anderem europäische und internationale Staatsfonds, Familien- und Universitätsstiftungen und langfristig orientierte europäische Vermögensverwaltungsgesellschaften.
Die HTI ist der Überzeugung, dass durch ein mögliches
Investment von Metric Capital Partners und ICS Partners die HTI nachhaltig gestärkt würde und
damit die Unternehmensgruppe als Anbieter von Leichtbaukomponenten und -lösungen ausgebaut und
langfristig abgesichert werden kann. Die HTI wird anlassbezogen über den Fortgang des
Investorensuchprozesses berichten.
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Sonstiges/Quartalsbericht 08.11.2013
St. Marien, 8. November 2013 - Die im mid market
der Wiener Börse notierte HTI High Tech Industries AG ("HTI") gibt die Veröffentlichung des
Berichtes zum 3. Quartal 2013 bekannt:
Am 14. Oktober hat die HTI mitgeteilt, dass mit
einem Konsortium aus Metric Capital Partners und ICS Partners intensive Gespräche mit dem Ziel
einer Beteiligung an der HTI geführt werden.
Im Einklang mit den entsprechenden IFRS
Regelungen wurde die Gewinn- und Verlustrechnung der Vergleichsperiode 1.1.-30.9.2012 entsprechend
angepasst und zeigt das Ergebnis des nicht fortgeführten Bereiches separat. Die HTI Gruppe hatte bereits mit wirtschaftlicher Wirkung zum Jahreswechsel 2012/2013 die Segmente "Engineering"
und "Energietechnik" an Beteiligungsgesellschaften der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
abgegeben. Die strategisch neu orientierte HTI Gruppe besteht somit seit Beginn des Jahres 2013 nur
noch aus den Segmenten "Leichtbau" und "Sonstiges" und konzentriert sich auf die Branchen
Automotive, Aircraft und industrielle Anwendungen für Kunststoff- und Aluminiumteile.
Die HTI erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2013 eine um 6% auf EUR 83,8 Mio. gesteigerte
Betriebsleistung gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBITDA konnte von EUR -1,3 Mio.
in den ersten neun Monaten des Jahres 2012 um EUR 7,5 Mio. auf EUR 6,2 Mio. in den ersten neun
Monaten des Jahres 2013 oder 7,4% der Betriebsleistung und das EBIT von EUR -7,2 Mio. um 7,4 Mio. auf EUR 0,2 Mio. verbessert werden.
Das Finanzergebnis belief sich auf EUR -2,3 Mio.
in den ersten neun Monaten des Jahres.
Das Periodenergebnis betrug EUR -2,2 Mio. in den
ersten neun Monaten des Jahres 2013 (nach EUR -10,2 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres).
Der Vorstand erwartet, dass aufgrund der mittlerweile begonnenen Gespräche zwischen den
potenziellen Investoren und den finanzierenden Banken in den kommenden Wochen eine außerordentliche
Hauptversammlung der HTI einberufen werden kann.