Wechselkurse drckten 9-Monats-Konzerngewinn um 29 Prozent
Operativer Gewinn drei Prozent unter Vorjahr - Leistung sollte im Gesamtjahr um 7 Prozent auf 14,5 Mrd. Euro steigen

Der brsennotierte Baukonzern Strabag hat in den ersten neun Monaten des Jahres seine Bauleistung um neun Prozent gesteigert, der Gewinn ging jedoch zurck. Operativ (EBIT) gab es ein Minus von drei Prozent auf 170,6 Mio. Euro (175,9 Mio. Euro), der Konzerngewinn fiel um 29 Prozent auf 73,8 Mio. Euro (104,34 Mio. Euro). Ursache dafr sind laut Strabag "negative interne Wechselkursdifferenzen".

Die Wechselkursdifferenzen lagen bei -27,33 Mio. nach plus 3,74 Mio. in der Vorjahresperiode. Das habe das Zinsergebnis von -13,3 Mio. Euro auf -43,19 Mio. Euro gedrckt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging nur geringfgig von 450,4 auf 448,4 Mio. Euro zurck. Dabei habe es in der Vorjahresperiode aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung in Zusammenhang mit dem Erwerb der Minderheitsanteile an der Tochter Ed. Zblin AG einen Sonderertrag von 27,8 Mio. Euro gegeben. Ohne diesen Effekt wre das EBITDA um sechs Prozent gestiegen, auch das EBIT wre um 15 Prozent gestiegen, statt wie nun ausgewiesen um drei Prozent zu sinken.

Das Ergebnis je Aktie nach neun Monaten fiel von 1,02 Euro auf 0,72 Euro. Die Eigenkapitalquote war mit 30,8 Prozent zwar niedriger als Ende 2016 (31,5 Prozent), aber hher als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr (30,0 Prozent).

Fr das Gesamtjahr erwartet die Strabag nun einen Anstieg der Leistung um sieben Prozent auf 14,5 Mrd. Euro. Die Zuwchse sollten sich in den drei operativen Segmenten - Nord + West, Sd + Ost und International + Sondersparten zeigen. Die EBIT-Marge soll mindestens drei Prozent betragen.

  

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3Q17: Hoher Rekordauftragsbestand, Ausblick angehoben

Das Auftragsbuch bleibt im abgelaufenen Quartal auf hohem Niveau und steht bei EUR 16,0 Mrd. (+7% J/J, -2% Q/Q), die grten Zuwchse kommen von neuen Auftrgen in Deutschland, sterreich, Polen, und Ungarn. Die Bauleistung legte nach 9M17 um 9% auf EUR 10,4 Mrd. zu, angetrieben vom deutschen Verkehrswegebau. Die bereinigte EBIT Marge verbesserte sich geringfgig auf 1,8% von 1,6% J/J. Der Vorstand hebt auf Basis der dargelegten Entwicklung den Ausblick fr das GJ17 an und erwartet einen Anstieg der Bauleistung auf nunmehr zumindest EUR 14,5 Mrd. (von EUR 14 Mrd.) und einer EBIT-Marge von mind. 3% (besttigt).

Ausblick

Die 9M-Zahlen zeigen einen, wie erwartet, positiven Geschftsverlauf. Ein Blick auf laufende und Anstehende Investitionsprogramme einzelner Europischer Lnder zeichnet auch fr die Folgejahre eine positive Entwicklungsmglichkeit. Deutschland, Skandinavien und nun auch CEE tragen verstrkt zum Wachstum bei. Um den Verkauf der Anteile zweier Syndikatsmitglieder ist es allerdings ruhiger geworden und wir sehen die Chancen schwinden, dass der Streubesitz in absehbarer Zukunft erhht wird. Ein steigender Streubesitz wre kurzfristig der strkste Katalysator fr den Aktienkurs. Einige Investoren verlieren allerdings langsam die Geduld, nehmen lieber Gewinne mit, wodurch der Aktienkurs in den Vergangenen Wochen etwas unter Druck gekommen ist. Fundamental gerechtfertigt ist dieser Verlauf unseres Erachtens nicht.

Erste Bank

  

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RCB senkt Kursziel von 41,5 auf 38,0 Euro, besttigt "buy"
Gewinnprognosen nach Drittquartalszahlen und wegen Wegfall der Deutschen Telekom als Grokunden korrigiert

Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel fr die Aktie der Strabag von 41,5 auf 38,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "buy" wurde gleichzeitig besttigt. Ein Grund der Kurszielreduktion ist der angekndigte Verlust der Deutschen Telekom als Grokunden im Jahr 2019, heit es in der RCB-Analyse.

Die Konzerntochter Strabag PFS verliert damit laut Strabag eine Grokundin mit einem jhrlichen Umsatz von durchschnittlich etwa 550 Millionen Euro und muss sich grundlegend reorganisieren. Zudem haben sich die Prognosen fr den Cash Flow leicht verschlechtert, jene fr die Nettoverschuldung gleichzeitig aber leicht erhht, begrndet der RCB-Analyst Markus Remis seine Kurszielsenkung.

Die RCB-Analysten haben in Reaktion auf die Drittquartalszahlen und den anstehenden Wegfall der Deutschen Telekom auch ihre Gewinnprognosen fr die Strabag nach unten korrigiert. Fr das laufende Geschftsjahr 2017 erwarten sie nun einen Gewinn von 2,38 Euro je Aktie. Die Schtzungen fr die beiden Folgejahre liegen bei 2,78 (2018) und 2,70 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,05 (2017), 1,20 (2018) und 1,25 (2019) Euro je Aktie erwartet.

  

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Strabag Zusatzgewinn aus Vergleich - Andere Risiken bleiben
EBIT-Marge von drei Prozent unverndert

Die Strabag hat im Zusammenhang mit einem Altprojekt in der Region "Middle East" einen Vergleich geschlossen. Daraus sei noch im laufenden Geschftsjahr ein Ertrag "in Hhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags" zu erwarten, teilte sterreichs grter Baukonzern am Mittwoch mit.

Auch die Reorganisation der Deutschland-Tochter Strabag PFS werde "voraussichtlich keine nennenswerten negativen Einflsse" auf das Konzernergebnis 2017 haben. Dafr war ursprnglich ebenfalls mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag gerechnet worden.

Allerdings gebe es "erhebliche Unsicherheiten" bei den finanziellen Auswirkungen des Groprojekts Alto Maipo in Chile. Es sei zwar Ende November ein "Term Sheet" unterzeichnet worden, damit sei aber die Projektfortfhrung nicht sichergestellt. "Sie hngt davon ab, ob bzw. inwieweit die im "Term Sheet" definierten Bedingungen vonseiten des Bauherrn vollstndig erfllt bzw. die weitere Bankenfinanzierung gesichert werden knnen. Dies lsst sich derzeit noch nicht abschtzen", schreibt die Strabag in ihrer Aussendung.

In Summe besttigt der brsennotierte Konzern die schon bisher angestrebte EBIT-Marge von zumindest 3 Prozent als "gut abgesichert".

  

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Strabag startet Squeeze-out fr Verschmelzung von Ilbau/Strabag Kln


Die Strabag-Tochter Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG, Hoppegarten will die Strabag Kln zu 100 Prozent bernehmen, die dafr vorgesehene Verschmelzung der beiden Unternehmen kann in die Wege geleitet werden. Das Oberlandesgericht Kln habe trotz Anfechtungsklagen zugestimmt, dass die Abfindung der 6,37 Prozent Streubesitz (Squeeze-out) starten darf, teilte die Strabag am Donnerstag mit.

  

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Strabag-Tochter baut in Deutschland Holz-Hybridbau-Hochhaus
Nur Sockelgescho und Stiegenhaus aus Beton - 34 Meter hoch

Die Strabag-Tochter Zblin baut in der Stadt Heilbronn nach eigenen Angaben das hchste Holzhaus Deutschlands. Sockelgescho und Stiegenhaus werden aber aus Beton sein. Es handelt sich also streng genommen um eine sogenannten Holz-Hybrid-Bauweise. Das Gebude namens "Skaio" soll zehn Stockwerke und 34 Meter hoch werden, teilte die Strabag am Mittwoch ohne Angaben zum Auftragswert mit.

Die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH hat den entsprechenden Auftrag mit Start noch im Jnner und geplanter Fertigstellung 2019 erteilt. Dazu gehrt auch ein zweiter Holz-Hybridbau mit fnf Stockwerken. Beide Gebuden werden auen mit Aluminiumplatten verkleidet.

  

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STRABAG erwartet EBIT-Anstieg auf mindestens EUR 260 Mi... [Alle anzeigen] , Rang: Finanzer(573), 14.8.14 13:57
 
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Thema #157950
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