Nachrangkapitalanleihe
innerhalb von drei Stunden verkauft - Zweifach überzeichnet
Wien - Die Raiffeisen
Zentralbank (RZB) hat zur Absicherung des eigenen Geschäftes am internationalen Kapitalmarkt 500 Mio.
Euro aufgenommen. Die Nachrangkapitalanleihe wurde gemeinsam mit der Citigroup und Morgan Stanley
begeben. Die Emission sei innerhalb von drei Stunden zweifach überzeichnet gewesen, teilte die RZB am
Donnerstag mit. "Wir expandieren ständig, in Österreich und auch international", so ein Sprecher der RZB
zu den Beweggründen für die Geldaufnahme.
Die festverzinsliche zwölfjährige Anleihe kann nach
sieben Jahren erstmals gekündigt werden. Die Verzinsung liegt 37 Basispunkte über dem Satz für Anleihen,
die von einer festen in eine variable Verzinsung übergehen. Für die ersten sieben Jahre gilt ein fester
Coupon von 4,5 Prozent, danach orientiert sich der Coupon an den variablen Interbank-Zinssätzen.
Die Anleihe ist von Moody's bzw. S&P mit A2 bzw. A geratet, während die RZB selbst von den beiden
Rating-Agenturen mit A1 bzw. A+ eingestuft wird. Mehr als 50 Investoren haben gezeichnet. Die stärkste
Nachfrage kam von Investoren aus Großbritannien, gefolgt von Frankreich und Deutschland.
Die
Emission der ist die zweite innerhalb weniger Wochen. Bereits im Jänner begab die RZB eine Pfund
Sterling-Anleihe. (APA)
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