Anleger bieten über 440 Mio. Euro Anleihen zum Rückkauf an

Preisfestsetzung für Rückkaufangebote voraussichtlich heute

Das börsennotierte Immo-Unternehmen Atrium European Real Estate gibt nach dem Ende der Angebotsfrist bekannt, dass ihr von den Investoren in Summe über 440 Mio. Euro an Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angeboten wurden. Die Preisfestsetzung für die Angebote erfolge voraussichtlich am heutigen 10. September mittags, so Atrium am Montag in einer Unternehmensmitteilung.
Das Immo-Unternehmen beabsichtigt wie berichtet eine Umschichtung bei seinen Anleihen. Das Rückkaufangebot bezog sich einerseits auf eine 2020-Teilschuldverschreibung mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von rund 335 Mio. Euro - von ihr wurden 201,9 Mio. Euro zum Rückkauf angeboten. Andererseits auf eine 2022er-Teilschuldverschreibung mit einem ausstehenden Volumen von 498,6 Mio. Euro - davon wurden 240,2 Mio. Euro zum Rückkauf angeboten.

Man werde so bald wie möglich nach Abschluss des Pricings bekannt geben, ob und zu welchem Betrag die in den Angeboten gültig angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angenommen werden, teilte Atrium weiter mit.

Atrium ist auf Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa spezialisiert. Der geplante Rückkauf sei "Teil des Bilanzstrukturmanagements, um die Schuldentilgungen der Gesellschaft aktiv zu managen und um das Schuldenfälligkeitsprofil zu verlängern", so Atrium anlässlich des Starts des Angebotes. Demnach sollen die rückgekauften Anleihen teilweise durch die Ausgabe einer Senior-Anleihe finanziert werden, eventuell aber auch durch andere Instrumente.

  

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Atrium European Real Estate II [Alle anzeigen] , Rang: Glückspilz(91), 16.8.17 18:53
 
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Atrium auf der Kaufliste von RBS
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meinl zahlt schadenersatz!interessant
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Meinl Bank: Atrium löst "Event of Default" aus
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RE: Meinl Bank: Atrium löst "Event of Default" aus
21.1.11 09:38
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      RE: Meinl Bank: Atrium löst "Event of Default" aus
21.1.11 10:06
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      RE: Meinl Bank: Atrium löst "Event of Default" aus
22.1.11 21:48
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ATRIUM ZAHLT 2008 10,75% WANDELANLEIHE ZURÜCK
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RE: ATRIUM ZAHLT 2008 10,75% WANDELANLEIHE ZURÜCK
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24.1.11 14:01
73
      RE: ATRIUM ZAHLT 2008 10,75% WANDELANLEIHE ZURÜCK
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MEINL BANK WIRD DIE GEPLANTE GLÄUBIGERVERSAMMLUNG ABSAG...
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RE: MEINL BANK WIRD DIE GEPLANTE GLÄUBIGERVERSAMMLUNG A...witzig
28.1.11 09:58
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      Meinl Bank: Cross Default bei besicherten Atrium Anleih...
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77
      RE: Meinl Bank: Cross Default bei besicherten Atrium An...gut analysiertgut analysiert
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      Timing von Meinl war perfekt
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CreditWatch Negative
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RE: Meinl Bank Vorstand Weinzierl zu Beschattungsaktion...interessant
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      RE: Meinl Bank Vorstand Weinzierl zu Beschattungsaktion...
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*ATRIUM SAYS FILED SUIT AGAINST MEINL BANK AND ITS CEO
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      Meinl Bank - aktuelle USD 15 Mio Klage wird zurückgewi...
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      RE: Ergebnis 2010
11.3.11 08:50
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      RE: Ergebnis 2010
11.3.11 09:12
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      RE: Ergebnis 2010
11.3.11 09:16
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      RE: Ergebnis 2010
11.3.11 10:29
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11.3.11 10:39
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      RE: Aktionaersstichtag
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      RE: Aktionaersstichtag
20.3.11 14:38
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20.3.11 14:46
106
      RE: Aktionaersstichtag
20.3.11 14:52
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Atrium CEO Says in Due Diligence On Two Purchases, Eyes...
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17.3.11 20:21
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01.4.11 10:15
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      RE: Atrium will Anleihe zurückkaufengut analysiert
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      RE: Atrium will Anleihe zurückkaufen
02.4.11 21:18
115
Noch ein Anleihenrückkauf
12.4.11 09:16
116
Und das nächste Tender-Offer für Anleihen
13.4.11 09:21
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Update zu den Gerichtsprozessen
15.4.11 08:15
118
Zukauf in Polen, Verkauf in der Türkei
06.5.11 09:08
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1. Quartal 2011
18.5.11 08:56
120
RE: 1. Quartal 2011
18.5.11 09:13
121
      RE: 1. Quartal 2011
18.5.11 09:20
122
      die lesen mit
18.5.11 13:41
123
      RE: die lesen mit
18.5.11 13:49
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UniCredit hebt Kursziel an
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Atrium hält weiter nach Kaufmöglichkeiten Ausschau
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Meinl Bank trifft Einigung mit Atrium zur Beilegung säm...interessant
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      RE: VwGH: Meinl-Manager haben Markt manipuliert
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Herr Katzman leistet sich 50.000 Atrium-Aktien
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135
RE: Herr Katzman leistet sich 50.000 Atrium-Aktien
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      RE: Herr Katzman leistet sich 50.000 Atrium-Aktien
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RE: Bank zur Rückabwicklung des Verkaufs verpflichtet
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03.7.11 12:12
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Gewinn von etwa 15 Millionen Euro
15.7.11 09:20
141
Meinl Bank: Einigung mit Atrium
28.7.11 20:05
142
RE: Meinl Bank: Einigung mit Atrium
28.7.11 20:24
143
Bandion-Ortner hat MEL-Aktien
30.7.11 16:15
144
RE: Bandion-Ortner hat MEL-Aktien
30.7.11 17:25
145
      RE: Bandion-Ortner hat MEL-Aktien
30.7.11 21:29
146
Erfolg in Polen
10.8.11 10:00
147
Atrium Erträge steigen, Schulden ebenfalls
16.8.11 08:32
148
Zukauf in Prag um 191 Mio. Euro
27.9.11 08:10
149
Neuer CFO
04.10.11 08:44
150
CEE ist doch etwas wert!
07.10.11 08:02
151
Upgrade von S&P
14.10.11 15:28
152
Zahlen Q3, Dividende soll erhöht werden
15.11.11 07:54
153
Erwerb des Einkaufszentrums Molo in Szczecin
12.12.11 09:50
154
Gazit-Globe stockt auf
10.1.12 08:15
155
Viel Umsatz heute
25.1.12 17:25
156
Atrium-CEO: 'Prüfen, ob Warschau-Listing Sinn macht'interessant
18.3.12 00:12
157
      Zahlen 2011
18.3.12 14:48
158
      Heute Ex Dividende
21.3.12 08:36
159
Ergebnisse für das 1. Quartal
11.5.12 08:05
160
Atrium: Die derzeit beste Wette auf Osteuropa
14.5.12 08:49
161
Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2012
17.8.12 07:55
162
Baader Bank bestätigt Atrium-Kaufempfehlung
21.8.12 15:08
163
Immoholding Atrium zu Schadenersatz verurteilt
04.9.12 10:33
164
      Atrium wieder im Investment Grade Bereich
06.9.12 17:16
165
      Lublin shopping centre now 71% pre-let-
20.9.12 10:29
166
      Lublin shopping centre 73% pre-let following new 1,454 ...
08.10.12 19:28
167
RATING UPGRADE TO INVESTMENT GRADE
08.10.12 11:37
168
Zahlen Q3 2012, Erhöhung der Dividende um 17,6% für 201...
13.11.12 07:49
169
Atrium überlegt Ausgabe neuer Bonds
14.11.12 10:18
170
Meinl Bank: Viele Vergleiche waren für Anleger nachteil...
08.2.13 10:56
171
Atrium-Chefin fürchtet Verhaftung in Österreich
02.3.13 08:52
172
RE: Atrium-Chefin fürchtet Verhaftung in Österreich
02.3.13 09:53
173
Gewinn wird zurückgehen, Dividende aber erhöht
07.3.13 08:59
174
ERGEBNISSE 2012
13.3.13 08:47
175
RCB hebt das Kursziel
02.4.13 13:00
176
Anleihe über EUR 350 Mio.
12.4.13 20:58
177
Atriums erste unbesicherte Anleihe 3,7-fach überzeichne...
19.4.13 16:40
178
HV-Ergebnisse
23.5.13 16:46
179
Ergebnis Q1 2013
24.5.13 08:02
180
Atrium kauft Einkaufszentrum um 150 Mio. Euro
21.6.13 14:59
181
Ergebnisse für die 1. Jahreshälfte und das 2.Quartal z...
23.8.13 08:02
182
Atrium kauft groß in Polen ein
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183
ATRIUM STRENGTHENS EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM
11.9.13 10:07
184
Dividendenstichtag??
18.9.13 10:16
185
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 12:41
186
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 12:44
187
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 12:53
188
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 12:59
189
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 13:10
190
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 13:16
191
      RE: Dividendenstichtag??
18.9.13 13:59
192
Urteil gegen die Meinl Bank
01.10.13 08:09
193
RE: Urteil gegen die Meinl Bank
01.10.13 11:28
194
3. Quartal 2013
12.11.13 07:56
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Atrium erfüllt die Erwartungen der Baader Bank
12.11.13 09:24
196
      RE: Atrium erfüllt die Erwartungen der Baader Bank
12.11.13 10:06
197
      RE: Atrium erfüllt die Erwartungen der Baader Bank
12.11.13 11:01
198
Meinl: Mehr Millionen für Anwälte als für MEL-Anleger
23.1.14 17:16
199
Ergebnis 2013
12.3.14 08:16
200
Durchmischte Zahlen, aber es bleibt beim Buy
12.3.14 09:27
201
HSBC senkt Kursziel für Atrium-Aktien
19.3.14 16:34
202
      Verlustreicher Verkauf
24.4.14 17:09
203
      RE: Verlustreicher Verkauf
24.4.14 17:12
204
      RE: Verlustreicher Verkauf
24.4.14 17:23
205
      RE: Verlustreicher Verkauf
24.4.14 18:12
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Ergebnisse des ersten Quartals 2014
16.5.14 09:10
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Chefwechsel bei Atrium European Real Estate
21.12.16 10:10
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Baader Bank stuft Aktie von "Buy" auf "Sell" ab
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Insider-Transaktion: Vorstand Josip Kardun kauft 16.157...
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RCB erhöht Anlagevotum von "Hold" auf "Buy"
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