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ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
Betreff des ThemasWachstumspotential bei weitem nicht eingepreist
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232737, Wachstumspotential bei weitem nicht eingepreist
Eingetragen von Warren Buffett, 19.12.21 18:47
Auf Kaufen hochgestuft – Wachstumspotential bei weitem nicht eingepreist

In unserer neuen Unternehmensanalyse zur DO&CO stufen wir die Aktie von Akkumulieren auf Kaufen hoch mit wieder dreistelligem Kursziel von EUR 100,5/Aktie (zuvor: EUR 85,20/Aktie). Wir haben in unseren neuen Schätzungen für das GJ 2021/22 die starke 1H21/22 Performance, inklusive der besseren operativen Profitabilität (zusätzlich unterstützt von staatlichen Subventionen), und die guten Aussichten, getrieben vor allem von neuen Verträgen im Airline Catering Geschäft, berücksichtigt. Für das GJ 2021/22 rechnen wir nun mit einem Umsatz von EUR 634,1 Mio. (+150% j/j) sowie einem Nettogewinn nach Minderheiten von EUR 11,2 Mio. Für das Wirtschaftsjahr 2022/23 erwarten wir einen Sprung auf die EUR 1Mrd.- Umsatzmarke (gestützt durch die Intensivierung der Kooperation mit Delta Air Lines) sowie eine weitere Steigerung des Nettogewinns nach Minderheiten auf EUR 38,4 Mio.

Ausblick

Der jüngste News Flow mit dem neuen Großauftrag für Delta Air für den Boston Hub unterstreicht die einzigartige Wettbewerbsposition von DO&CO im hochqualitativen Airline Catering sowie die ungebrochen erfolgreiche Geschäftsakquise und den Ausbau der Marktposition durch das kompetente Managementteam auch unter herausfordernden Pandemie-geprägten Marktbedingungen. Das Unternehmen nimmt an weiteren Ausschreibungen teil, die für zusätzlichen Umsatz und Kursauftriebimpulse sorgen könnten. Zusammengefasst wir sehen die Wettbewerbsvorteile sowie das starke Wachstumspotenzial in aktuellen Kursniveaus bei weitem nicht reflektiert.

Erste Bank
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