Do&Co begibt 100-Mio.-Euro-Wandelanleihe
Mit 1,5 bis 2 Prozent Kupon pro Jahr - Für eine spätere Wandlung sollen bis zu 1,35 Mio. Jungaktien ausgegeben werden

Der börsennotierte Caterer Do&Co, der von den coronabedingten Flug- und Veranstaltungseinschränkungen stark betroffen ist, wird eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro begeben. Das hat das Unternehmen am Donnerstag beschlossen. Das 5-jährige Papier soll einen Zinskupon von 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr aufweisen. Für eine spätere Wandlung sollen bis zu 1,35 Mio. Jungaktien ausgegeben werden, was bis zu 12,17 Prozent des Grundkapitals entspräche.
Die Wandlungsprämie soll zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzkurs liegen, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Stammaktien im Handel an der Wiener Börse am 21. Jänner 2021 zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung für die Wandelschuldverschreibungen entsprechen wird, heißt es.