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ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
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209976, RE: S IMMO AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe und Rückkauf von Schuldverschreibungen der Anleihe 2014-2019
Eingetragen von Warren Buffett, 12.5.19 13:45
>S IMMO AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe und
>Rückkauf von Schuldverschreibungen der Anleihe 2014-2019
>
>S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN:
>AT0000652250) beabsichtigt, auf der Grundlage eines von der
>Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am
>06.05.2019 gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts,
>abhängig von den gegebenen Marktbedingungen, eine fix
>verzinsliche Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben
>Jahren zu begeben. Als Joint-Lead-Manager und Bookrunner
>wurden die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank
>International AG mandatiert.
>
>Weiterführende Informationen zur Unternehmensanleihe werden
>nach Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon, etc.)
>und des Emissionsvolumens im Rahmen eines
>Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail-Zeichnungsfrist
>(voraussichtlich 17.05.2019 bis 21.05.2019, vorzeitige
>Schließung vorbehalten) auf der Website der S IMMO AG unter
>https://www.simmoag.at/anleihe2019 veröffentlicht.
>
>Weiters haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der S IMMO AG
>heute beschlossen, die Inhaber der S IMMO Anleihe 2014-2019
>(ISIN AT0000A19SB5; die "Schuldverschreibungen") zur Abgabe
>von Angeboten an die S IMMO AG zum Rückkauf von
>Schuldverschreibungen zu einem Rückkaufkurs (jeweils inklusive
>allfälliger Stückzinsen) von insgesamt <102,95 %> des
>Nennbetrags, das ist ein Rückkaufpreis von je
>Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 500, einzuladen.

Die ist nur 100 Mio. groß, fällig 3.10.2019 mit einem Kupon von 3%. 102,95 entspricht somit einer negativen Rendite.

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