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ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
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209785, Top-Pick im CEE Öl- und Gassektor 
Eingetragen von Warren Buffett, 27.4.19 08:46
Top-Pick im CEE Öl- und Gassektor 

In unserem neuen Öl- und Gassektor Report haben wir die OMV erneut als Top-Pick bestätigt, das Kursziel wurde von EUR 62,0 auf EUR 65,0 erhöht.

Ausblick

Besonders die Erhöhung unserer Ölpreisprognosen sowie die Berücksichtigung des Erwerbs eines 15% Anteils an ADNOC Refining (im Jänner 2019 bekanntgegeben) führten zu höheren Gewinnerwartungen. Wie in der Strategie 2020 anvisiert, verbreiterte die OMV ihr Portfolio durch den Anteilserwerb am Yuzhno-Russkoye Gasfeld, einem der größten Gasfelder in Russland, sowie dem erwähnten Einstieg an ADNOC Refining in Abu Dhabi, welcher die Raffinerie-Kapazität der OMV um 40% und die Petrochemie-Kapazität um 10% steigern wird. Wir sehen das starke Wachstumspotential der OMV im derzeitigen Aktienkurs noch nicht eingepreist und betrachten die OMV unter den osteuropäischen Peers v.a. aufgrund des diversifizierten Produktionsportfolios als am besten positioniert um von steigenden Ölpreisen zu profitieren. Der Wachstumskurs sollte sich auch in steigenden Dividenden niederschlagen. Für 2019 erwarten wir eine Dividende von EUR 2,0, die bis 2021 auf EUR 3,0 ansteigen sollte. 

Erste Bank
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