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ForennameÖsterreichische Aktien im In- und Ausland
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142893, 70 Millionen Euro-Schuldscheindarlehen für AMAG
Eingetragen von Finanzer, 07.5.12 14:01
Gut ein Jahr nach dem Börsegang holt sich die AMAG Gruppe weiteres Kapital
für ihr geplantes Wachstum. Erstmals erfolgte dies mit einem
Schuldscheindarlehen, das mit einem Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro
erfolgreich am Kapitalmarkt platziert wurde. Die Finanzierung wurde von
der Landesbank Baden-Württemberg und der Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft als Arrangeure geführt.

Investitionsschwerpunkt in Ranshofen

Die Wachstums- und Investitionspläne betreffen vor allem den Standort
Ranshofen. Dort soll die Walzkapazität in einem ersten Schritt um 50
Prozent auf 225.000 Tonnen erhöht werden. Ausbaupläne gibt es auch für die
Plattenfertigung sowie die Recyclingkapazitäten.

Interesse im In- und Ausland groß

Das Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren
sowie mit einer dreijährigen Zusatztranche und jeweils einem fixen sowie
einem variablen Zinssatz begeben.
Das Interesse an der Transaktion der AMAG war sowohl im In- und Ausland
äußerst groß. Insgesamt war die Transaktion vorzeitig zweifach
überzeichnet. Dadurch konnte die Verzinsung auch am unteren Ende der
Vermarktungsspanne festgelegt werden. Ein Drittel des Gesamtvolumens von
70 Millionen Euro wurde von ausländischen Investoren gezeichnet.
?Das große Interesse unterstreicht das Vertrauen, das der AMAG von
institutionellen Investoren entgegen gebracht wird?, betont Dr. Heinrich
Schaller, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank OÖ. Die
Raiffeisenlandesbank OÖ hält selbst 16,5 Prozent der Aktien am
oberösterreichischen Aluminiumkonzern.
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