AGRANA platziert 110 m€ Schuldscheindarlehen mit 5-, 7- und 10-jähriger Laufzeit

AGRANA Beteiligungs-AG hat erstmalig ein Schuldscheindarlehen über 110 m€ erfolgreich im Euro-Kapitalmarkt platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der Raiffeisen Bank International (RBI).

Im Rahmen der Platzierung wurde das Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten. Zusätzlich gab es eine 10-jährige Tranche mit einem festverzinslichen Kupon. Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet, sodass das ursprünglich geplante Volumen auf 110 m€ aufgestockt wurde. Der Spread der beiden Tranchen mit den kürzeren Laufzeiten wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet und sollen die Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren.